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当你坚信和你在一起的人失踪了，可是问过所有接触过的人，大家都说只有你一个人，没见过另一个人时，你会不会觉得自己错了？是不是正如其他人所说，你的头被撞击过，所以有些迷糊？要不要继续寻找下去？这部电影会给你答案。

连绵的山头，洁白的雪花，一列停止的火车，火车站旁的旅馆，一位妇人进来入住，后出门，风很大，两位男士帮忙关门。旅馆老板在说着意大利语，通知大家房间只有那么多，大家都大声嚷嚷着，却见旅馆老板好脾气地照顾着亨德森小姐和两位女友先行去房间，三个人边走边说着个人的小要求。查尔斯和朋友考特，只能住在女店员安娜的屋里，还只有一张床。一对夫妇，女士向男士抱怨着条件。去餐厅吃饭，查尔斯和考特抢到位子，打算要牛排和土豆，听不懂侍者说的意大利语，对座的妇人告诉他们，没有食物，给了他们自己点的一些吃的。查尔斯抱怨不喜欢这里，妇人说自己来这里六年了，很喜欢这里，儿子和侄子也在。妇人回房间，听到楼上传来歌声和踢踏声，隔壁的亨德森小姐出来说打电话给旅馆老板处理。旅馆老板上楼，让正在边看舞蹈边记录的康德先生停下来，对方直接让他出去，不要影响他们。在亨德森拿钱出来后，旅馆老板说会让楼上的人出去的。亨德森小姐正睡着，门开了，康德先生进来了，说要住在这里，都是因为她，自己现在没地方住了。查尔斯和考特的房间，安娜不断进来拿东西，很烦人。有人在室外唱歌，妇人听完扔了硬币下去，关上窗，拉上了窗帘。接下来有一双手伸到了唱歌者的脖子上。
第二天一早，亨德森和女友们一起走出旅馆，说着话，那位妇人说找东西，又走了。亨德森发现妇人掉了一个东西，追过去还给妇人，没想到楼上的花盆掉了下去，正好砸在亨德森头上，有些晕。迷糊间，那位妇人照顾亨德森上了火车，两位女友在火车外挥手。车厢里，亨德森和妇人坐对面。妇人旁边有一个父亲在变魔术给孩子看，说着意大利语。魔术师旁是一位年长的男爵夫人，亨德森旁边是一位稍微年轻一些的女士。妇人和亨德森一起去餐厅，过道上撞到一位男士，对方关上了车厢门。到达餐厅，自我介绍，亨德森说自己去美国结婚；妇人是弗洛伊夫人，由于火车的声音很大，在窗户上写了“FROY”，是公务员。弗洛伊夫人将茶包给了侍者去泡茶，喝自己的茶。弗洛伊夫人要加糖，发现查尔斯和考特在隔壁座位用糖块摆棋，向对方要糖，查尔斯只能不情愿地将糖块收好送过来。回到车厢，小憩，查票。亨德森醒来，发现对面的弗洛伊夫人不见了，同车厢的人都说没见过其他人，只有亨德森自己一个人在这里。亨德森到其他地方去找，都没找到。亨德森找到了三等车厢，恰好遇到了昨晚去她房间的那位男士康德，康德听她说完后，一起帮她找。回到车厢，一位艾根医生说对此很感兴趣，但同车厢的人都表示没见过。亨德森记起当时穿过车厢过道时，弗洛伊夫人撞到了一位男士，去找了那位男士托德亨特先生，男士说没见过。查尔斯恰巧出车厢，听到亨德森说要停下火车找人，查尔斯立刻回车厢与考特商量。于是，当亨德森询问查尔斯和考特时，查尔斯回答，自己记得借糖，但没见过妇人。然后说赶时间，留下一句——莫名其妙，就走了。
火车停下，艾根医生去接他的病人，亨德森和康德分两头寻找。车厢内，托德亨特夫妇在说话，妻子说，竟然这样度蜜月，没想到结婚才六周，现在就觉得不重视了。丈夫却说，自己是个有名望的人，如果说一位女士失踪，而他说自己见过，会带来很多麻烦的。火车再次开动，亨德森和康德都没找到人。托德亨特夫人过来告诉亨德森，自己见过弗洛伊夫人，可以发个声明。正说着，艾根医生过来，说自己的病人有情况，建议亨德森最好睡一觉。托德亨特夫人也回到自己的车厢，告诉丈夫，自己告诉了亨德森，自己见过妇人。丈夫却说，她应该听自己的。亨德森和康德告诉火车警察，要查找。没想到，魔术师先生过来对亨德森说，你的朋友回来了。回到车厢，亨德森发现那位女士根本不是弗洛伊夫人，是一位说意大利语的女士，可同车厢的其他人都觉得是这个人。艾根医生说亨德森的认知和大家不同。于是，亨德森和康德与这位意大利女士一起去找托德亨特夫人确认，对方在丈夫的示意下，说就是这位女士。回到车厢，亨德森看着同车厢的其他人，面目表情，亨德森冲出来，告诉康德，可能正如艾根医生所说，自己可能真没见过弗洛伊夫人。
康德建议两人去吃点东西，到达餐厅。亨德森说到自己要结婚了，让康德有点吃惊。康德说自己的父亲是位演员，后来父亲死了，他开始到处旅游，写了本书。亨德森忽然记起，当时弗洛伊夫人给了侍者一个茶包，亨德森还发现了窗户上弗洛伊夫人当时写的“FROY”字样，亨德森觉得她肯定是出事了。亨德森站起来告诉餐厅里的人，有个人失踪了，希望大家同意停下火车。艾根医生和康德让她静下来，亨德森跑到把手处，拉了下来，晕倒了。考特问查尔斯，真的没有见过那个妇人吗？是的。难道真的消失了？真的。
车厢里，艾根医生让亨德森休息半个小时，去看他的病人了。一会后，康德对亨德森说，去看医生，两人走出车厢。康德告诉亨德森，自己看到了茶包，这车上肯定有事发生了。两人来到杂物间，发现了魔术师的纸质人型，还有魔术中令人消失的道具，兔子等各种东西，还发现了弗洛伊夫人的眼镜。突然魔术师先生出现，让把东西留下，两位男士打了起来，在亨德森的帮助下，合力将魔术师先生弄到了箱子里，用绳子绑住。打开箱子，却发现魔术师不见了，肯定是逃走了。亨德森和康德打算找医生帮忙，到了艾根医生的车厢，他不在，只有裹满绷带的病人和一位修女。两人来到走廊，说起修女穿着高跟鞋，怀疑有可能弗洛伊夫人被化妆，可能伪装成病人。两人进入车厢，亨德森制住修女，康德正要揭开病人脸上的绷带时，艾根医生进来了，说自己的助手一直没出去过，让他们到餐厅聊。餐厅里，艾根医生建议三人一起喝点酒。康德说到和魔术师打了一架，然后不见了。魔术师突然出现，经过时，还向他们笑了笑。查尔斯与考特也在，说，你看，他们还在说这个事。艾根医生同意可以去看他的病人，先举杯喝了酒再去。到了医生车厢的隔壁车厢，艾根医生说，三分钟后再去看病人，说自己是这个事件的关键人物，你们太警觉了，多管闲事，亨德森先倒下了，康德随后也倒下了，艾根医生出去了（此处，话没听明白，百度后知道涉及到二战的德国与英国）。康德立刻睁开眼，喊醒亨德森，说隔壁的女人要被谋杀，我们要救她。隔壁门被锁住，康德只能通过车厢外爬过去。进去车厢，修女说原本康德会晕倒的，但是自己没放药，救人的话，就快点。康德解开病人的绷带，果然是弗洛伊夫人。这时，进来一个女人，康德将其制服。亨德森所乘坐的车厢，艾根医生给魔术师一家钱，又回来看了看病人，又看了看昏过去的亨德森和康德，出去了。艾根医生不知道的是，弗洛伊夫人就在门后的橱柜里，而那个病人已经被换包。
火车到站，康德和亨德森看到，艾根医生下去将病人送上救护车。救护车上，艾根医生对病人说，你度过了美好的旅程，弗洛伊夫人，解开绷带却发现不是她。艾根医生立刻回到火车，让修女不要下车，并和车站的人交代了什么，救护车开走了。康德说，几分钟后，就要到边境了。艾根医生、修女和男爵夫人在车厢，艾根医生说他们中某些人要受到惩罚。火车声响起，康德发现他们所在的车厢走了另一条路。康德让弗洛伊夫人说出实话，弗洛伊夫人说自己是公务员，是他们犯下了错误。康德发现到了英国人的茶点时间，三人来到餐厅。查尔斯对考特说，那个妇人来了。康德告诉在场众人，艾根医生用武力绑架了这位妇人，会对大家都不利的，可是大家都不相信。火车停下了，大家看到艾根医生和男爵夫人下车来到火车旁的树林，有车辆和军人。康德打开门，被封住口的修女倒了过来，给她喝了白兰地，缓过来。一个军人从外面树林走过来上了火车，说宣布紧急情况，车上乘客都要撤离，车就在外面等着。康德将军人打晕，查尔斯说自己出去道歉。查尔斯刚打开车门，就被外面的男爵夫人安排军人开枪，打中了手。查尔斯回到车厢，说你们是对的。修女说，他们就是刽子手。康德拿起军人的手枪向外打，使得外面不敢行动。托德亨特先生也有手枪，却不想拿出来，被妻子抢过来，考特说让我来吧，双方激战。弗洛伊夫人说自己要出去，告诉康德和亨德森，如果有幸回到英国，帮她传递一个信息，是一首曲子，里面藏着暗语，关系着国家兴亡。当场将曲子唱出来，康德说自己都记下来了。希望再见到你们，我们也是。在康德的帮助下，弗洛伊夫人向丛林中跑去，不知道有没有被打中或者追上。考特用的手枪没子弹了，康德决定返回去，开车头，和考特一起去，查尔斯负责断后。托德亨特先生说，我做什么，我也不想这样，我决定出去投降。一出车门，就被打死了。火车开动，外面的车开始追他们。车厢里的军人醒过来，让车厢里的亨德森、查尔斯和托德亨特太太坐下，修女向亨德森示意，于是亨德森站起来说话吸引军人的注意力，修女悄悄下车推动外面的扳手，成功，回到车上的那一刻，修女中枪。
火车到站。亨德森要走了，康德要完成弗洛伊夫人给的任务，不能一起吃午饭了。查尔斯和考特下了火车，不知道看到了什么，表情惊讶，我看了两遍都没看出来，不过猜测是看到了弗洛伊夫人。亨德森看到未婚夫时，却立刻上了旁边的出租车，康德也进来了，两人亲吻。两人去了马龙街，到他们进去时，康德突然忘记了曲子，正苦恼着，曲子响起来了，两个人走进房间，弗洛伊夫人坐在里面。

整部电影的翻译不太完整，所以有些地方不知道说了什么，但是大体剧情在线，我一口气看了下来。一直到最后一段时间，我才明白发生了什么，悬疑指数较高。前半段剧情，其他人为了自己不惹上麻烦或者图利而选择说谎的行为，使得女主角亨德森小姐对自己产生了怀疑，这让我们看到了大家的利己主义。女主角亨德森小姐，出场时的看似富家女的众多要求，到后面的一直寻找弗洛伊夫人，让我们看到了她内心的善良和正义。康德先生出场时表现无理，不绅士，后面一直协助亨德森小姐查找真相，凭借着这些举动，成功抱得美人归，圆满结局。