加载中…早间私募内参汇总【8月9日】
(2012-08-09 08:24:05)
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分类： 股市前沿看市场 |
早间看盘
外盘动态：欧元区多个成员国经济出现下滑，投资者担忧欧洲经济将陷入全面衰退；美国二季度非农生产率环比增长1.6%，好于预期。周三美股低开高走，三大股指涨跌不一，道指上涨7.04点，涨幅0.05%，收于13175.25点；纳指下跌4.61点，跌幅0.15%，收于3011.25点；标普指上涨0.87点，涨幅0.06%，收于1402.22点。欧洲股市周三收盘持于四个月高位左右；油价微跌，金价小幅收高。
消息面上：1、楼市新政“靴子”最快本月落地；2、投资时钟正拨向股市；3、22家上市房企新增库存300亿元消化库存压力不减；4、LED光伏板块成次新股业绩变脸重灾区；5、国务院督查组肯定16省市楼市调控；6、中国首个稀土产品交易所开张；7、前7月全国家电下乡销售1172亿；8、三奥股份涉嫌造假上市 为创业板第二例；
走势预测：市场昨日形成踌躇不前，继续维持窄幅震荡的尴尬格局，主要是在期待今日市场即将公布7月份的宏观经济数据落实。多数机构认为，一旦数据出现利好，自然将助推股指继续形成反弹行情，存在一举突破30天均线压制的可能。而一旦数据过高，则会影响市场投资心态，存在顺势回调的可能。操作上保持3到5成仓位，形成进可攻、退可守的战略布局。获海通股票投资能力五星评级的兴业全球基金日前发布中期策略指出，随着货币政策或者是财政政策的转向，短期内A股市场有企稳反弹的可能，但出现趋势性机会的概率不大，投资者应谨慎对待下半年市场。投资策略上将着力于四大板块：包括穿越周期的消费品行业、成本压力较小的传统行业、受益制度性改革的红利行业以及估值较低安全边际较高的行业。
二、私募内部信息、传闻参考
01、福建加快旅游发展，平潭申建免税店，若成功获批，有望显著拉动当地商业销售，相关新华都（002264）、中福实业（000592）、厦门港务（000905）；
02、中国煤炭工业协会近期预计四季度冬季用煤高峰，煤价有望企稳回升；靖远煤电（000552），四川圣达（000835），云煤能源（600792），冀中能源（000937），恒源煤电（600971），盘江股份（600395），阳泉煤业（600348）等；
03、张裕A（000869）：月底西部三个酒庄的高档酒将推向市场；
04、煤化工产业链投资机会，600844、600426、600256、600740
05、中国最大的循环经济试验区——柴达木循环经济试验区《主导产业体系规划》近日出台，盐湖股份（000792），金瑞矿业（600714），西部矿业（601168），贤成矿业（600381）；
06、辉丰股份（002496）：下周公告中报高送；
07、四川长虹（600839）：公司近期公布回购计划，成为两市破净回购第一股；
08、神开股份（002278）：页岩气概念股；
09、伊立 浦（002260）：美的电器集团因看好伊立浦在大陆小家电市场的龙头地位，拟全面收购伊立浦，并将美的小家电资产并入伊立浦，通过强强联合最终形成全国最大的小家电生产基地；
10、首创股份（600008）：北京市拟投资千亿元用于北京地下管网改造工程；
11、益生股份（002458）：全国鸡蛋价格持续快速上涨，黑龙江涨幅居达20%
12、桂东电力（600310）：计划参与贺州市矿业投资公司，传闻与稀土有关；
13、浙江医药拟上调VE系列产品价格15%，自9月起执行，相关浙江医药（600216）、新和成（002001）；
14、今年，袁隆平院士团队又有望在洞庭湖低海拔地区实现超级稻大面积亩产超过900公斤；相关隆平高科（000998）、登海种业（002041）、荃银高科（300087、万向德农（600371）；
15、贝因 美（002570）：中报10送12股；
三、私募内参个股（机构、名家）
森马服饰（002563）：拟斥募资2.5亿建物流基地
8月7日晚间公告，公司拟使用超募资金2.5亿元建设森马天津仓储物流基地项目，并通过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司实施该项投资。
公告显示，森马服饰此次增资共分二次完成，首次增资金额为1.2亿元，主要用于项目第一期工程建设，第二次增资金额为1.3亿元。
华兰生物（002007）拟投资2亿建中试基地
8月7日晚间公告，为加快公司研发项目产业化进程，公司拟首期投资2亿元，在新乡市平原新区建立生物医药中试基地，将公司目前研究的新产品、新剂型、新工艺通过中试基地中试放大，以便于科研成果更快地转化为生产。华兰生物表示，为培育公司新的利润增长点，近年来公司加大了研发投入，在进行自主研发的同时，加强与中科院等科研机构的合作。目前已有多个项目即将完成小试，进入中试阶段。
云南旅游（002059）：收购丽江国旅49.53%股权
公司将收购控股股东世博集团控股子公司丽江国旅49.53%的股权，收购价格为247.135万元。公告称，为不断完善公司旅游产业链，实现公司的结构调整、转型升级和效益提升，现以丽江国旅经评估后净资产548.96万元为基准，现金收购世博集团所持有丽江国旅49.53%的全部股权，收购价格为247.135万元。截至评估基准日，世博集团持有的49.53%股东权益价值271.9万元减去应分配世博集团股利24.765万元。
厦门钨业（600549）：年底前整合省内稀土资源
今日公告，福建省经济贸易委员会和福建省国土资源厅日前联合发布的《福建省加强稀土资源保护科学开发稀土资源行动方案（2012-2015年）》，该方案将以厦门钨业为福建稀土资源整合平台。
该《行动方案》的主要目标是，用两年时间，建立起规范有序的稀土资源开发秩序，遏制全省稀土非法盗采行为；培育1个产值超过200亿元具有国际竞争力的稀土龙头企业，力争创建1个国家级稀土产业园（基地），建设2个稀土绿色开采示范矿山，建设1个国家级稀土及应用产品技术创新和研发平台，到2015年稀土产业产值达到400亿元以上。
为此，2012年底前，福建将完成以厦门钨业为核心的福建稀有稀土集团公司的组建，形成大企业引领稀土产业发展格局。
华帝股份（002035）：定增加现金收购百得厨卫100%股权
8月7日晚间公布重组方案，公司拟通过向奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的中山百得厨卫有限公司100%股权。其中，发行价格不低于7.80元/股，发行股份不超过4200万股，支付现金不超过6000万元。此外，还将以6.75元/股的价格，向其他特定投资者发行股份数量预计不超过1500万股以配套募集资金。
保险行业估值处于历史低位
长城证券认为下半年保险行业无论保费、投资还是偿付能力都好于上半年，并且由于保险行业利好政策在下半年会推出，政策利好的兜底作用将使保险行业在大盘下跌时更抗跌，在大盘上涨时其高贝塔属性又会使保险行业的反弹力度更大，目前行业估值处于历史低位，给予行业“推荐”评级。个股方面，短期推荐估值弹性高的新华保险（601336），长、短期推荐经营业绩好、估值低、综合金融平台在创新政策下更受益的中国平安（601318）。
机械设备：预期修正助推机械股上涨
前期受煤炭价格下跌、行业固定资产投资增速下滑等因素影响，煤炭机械板块下跌幅度超过30%，近期随着煤炭价格企稳回升，加之煤炭机械上市公司优异的中报业绩使得市场对煤炭机械板块的悲观预期发生改变，进而带来煤炭机械板块主要个股的大幅反弹。前瞻来看，预计煤炭机械板块具备持续上涨的环境。
东方证券投资策略与建议：煤炭机械板块2012年的市盈率11倍左右，其中大市值个股2012年市盈率为11倍左右，小市值个股2012年市盈率为13倍左右，处于历史低位，建议关注郑煤机（601717，增持）、天地科技（600582，买入）、山东矿机（002526，增持）、林州重机（002535，买入）。
氟化工概念股
第五届氟化工产业发展高峰论坛暨氟化工产业解决方案推介会将于8月8日-10日在湖南张家界召。本次论坛将对氟化工产业的市场、技术以及产品升级解决方案等问题进行深入探讨。氟化工概念股：三爱富（600636）、巨化股份（600160）、多氟多（002407）、永太科技（002326）、氯碱化工（600618）等。
1200亿元等待取道两融市场“按需入市”
中国证券金融公司拟在当前75亿元资本金的基础上，再增资扩股45亿元，按相关监管要求以10倍杠杆比例计，这意味着将有1200亿元等待取道两融市场“按需入市”；分析人士认为，在目前这一关键时期加大转融资储备资金规模是监管层对市场信心的体现。渤海租赁（000415）、国海证券（000750）、西部证券（002673）、太平洋（601919）、东北证券（000686）；
外盘动态：欧元区多个成员国经济出现下滑，投资者担忧欧洲经济将陷入全面衰退；美国二季度非农生产率环比增长1.6%，好于预期。周三美股低开高走，三大股指涨跌不一，道指上涨7.04点，涨幅0.05%，收于13175.25点；纳指下跌4.61点，跌幅0.15%，收于3011.25点；标普指上涨0.87点，涨幅0.06%，收于1402.22点。欧洲股市周三收盘持于四个月高位左右；油价微跌，金价小幅收高。
消息面上：1、楼市新政“靴子”最快本月落地；2、投资时钟正拨向股市；3、22家上市房企新增库存300亿元
走势预测：市场昨日形成踌躇不前，继续维持窄幅震荡的尴尬格局，主要是在期待今日市场即将公布7月份的宏观经济数据落实。多数机构认为，一旦数据出现利好，自然将助推股指继续形成反弹行情，存在一举突破30天均线压制的可能。而一旦数据过高，则会影响市场投资心态，存在顺势回调的可能。操作上保持3到5成仓位，形成进可攻、退可守的战略布局。获海通股票投资能力五星评级的兴业全球基金日前发布中期策略指出，随着货币政策或者是财政政策的转向，短期内A股市场有企稳反弹的可能，但出现趋势性机会的概率不大，投资者应谨慎对待下半年市场。投资策略上将着力于四大板块：包括穿越周期的消费品行业、成本压力较小的传统行业、受益制度性改革的红利行业以及估值较低安全边际较高的行业。
二、私募内部信息、传闻参考
01、福建加快旅游发展，平潭申建免税店，若成功获批，有望显著拉动当地商业销售，相关新华都（002264）、中福实业（000592）、厦门港务（000905）；
02、中国煤炭工业协会近期预计四季度冬季用煤高峰，煤价有望企稳回升；靖远煤电（000552），四川圣达（000835），云煤能源（600792），冀中能源（000937），恒源煤电（600971），盘江股份（600395），阳泉煤业（600348）等；
03、张裕A（000869）：月底西部三个酒庄的高档酒将推向市场；
04、煤化工产业链投资机会，600844、600426、600256、600740
05、中国最大的循环经济试验区——柴达木循环经济试验区《主导产业体系规划》近日出台，盐湖股份（000792），金瑞矿业
06、辉丰股份（002496）：下周公告中报高送；
07、四川长虹（600839）：公司近期公布回购计划，成为两市破净回购第一股；
08、神开股份（002278）：页岩气概念股；
09、伊
10、首创股份（600008）：北京市拟投资千亿元用于北京地下管网改造工程；
11、益生股份（002458）：全国鸡蛋价格持续快速上涨，黑龙江涨幅居达20%
12、桂东电力（600310）：计划参与贺州市矿业投资公司，传闻与稀土有关；
13、浙江医药拟上调VE系列产品价格15%，自9月起执行，相关浙江医药（600216）、新和成（002001）；
14、今年，袁隆平院士团队又有望在洞庭湖低海拔地区实现超级稻大面积亩产超过900公斤；相关隆平高科（000998）、登海种业（002041）、荃银高科（300087、万向德农（600371）；
15、贝
三、私募内参个股（机构、名家）
森马服饰（002563）：拟斥募资2.5亿建物流基地
8月7日晚间公告，公司拟使用超募资金2.5亿元建设森马天津仓储物流基地项目，并通过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司实施该项投资。
公告显示，森马服饰此次增资共分二次完成，首次增资金额为1.2亿元，主要用于项目第一期工程建设，第二次增资金额为1.3亿元。
华兰生物（002007）拟投资2亿建中试基地
8月7日晚间公告，为加快公司研发项目产业化进程，公司拟首期投资2亿元，在新乡市平原新区建立生物医药中试基地，将公司目前研究的新产品、新剂型、新工艺通过中试基地中试放大，以便于科研成果更快地转化为生产。华兰生物表示，为培育公司新的利润增长点，近年来公司加大了研发投入，在进行自主研发的同时，加强与中科院等科研机构的合作。目前已有多个项目即将完成小试，进入中试阶段。
云南旅游（002059）：收购丽江国旅49.53%股权
公司将收购控股股东世博集团控股子公司丽江国旅49.53%的股权，收购价格为247.135万元。公告称，为不断完善公司旅游产业链，实现公司的结构调整、转型升级和效益提升，现以丽江国旅经评估后净资产548.96万元为基准，现金收购世博集团所持有丽江国旅49.53%的全部股权，收购价格为247.135万元。截至评估基准日，世博集团持有的49.53%股东权益价值271.9万元减去应分配世博集团股利24.765万元。
厦门钨业（600549）：年底前整合省内稀土资源
今日公告，福建省经济贸易委员会和福建省国土资源厅日前联合发布的《福建省加强稀土资源保护科学开发稀土资源行动方案（2012-2015年）》，该方案将以厦门钨业为福建稀土资源整合平台。
该《行动方案》的主要目标是，用两年时间，建立起规范有序的稀土资源开发秩序，遏制全省稀土非法盗采行为；培育1个产值超过200亿元具有国际竞争力的稀土龙头企业，力争创建1个国家级稀土产业园（基地），建设2个稀土绿色开采示范矿山，建设1个国家级稀土及应用产品技术创新和研发平台，到2015年稀土产业产值达到400亿元以上。
为此，2012年底前，福建将完成以厦门钨业为核心的福建稀有稀土集团公司的组建，形成大企业引领稀土产业发展格局。
华帝股份（002035）：定增加现金
保险行业估值处于历史低位
长城证券认为下半年保险行业无论保费、投资还是偿付能力都好于上半年，并且由于保险行业利好政策在下半年会推出，政策利好的兜底作用将使保险行业在大盘下跌时更抗跌，在大盘上涨时其高贝塔属性又会使保险行业的反弹力度更大，目前行业估值处于历史低位，给予行业“推荐”评级。个股方面，短期推荐估值弹性高的新华保险（601336），长、短期推荐经营业绩好、估值低、综合金融平台在创新政策下更受益的中国平安（601318）。
机械设备：预期修正助推机械股上涨
前期受煤炭价格下跌、行业固定资产投资增速下滑等因素影响，煤炭机械板块下跌幅度超过30%，近期随着煤炭价格企稳回升，加之煤炭机械上市公司优异的中报业绩使得市场对煤炭机械板块的悲观预期发生改变，进而带来煤炭机械板块主要个股的大幅反弹。前瞻来看，预计煤炭机械板块具备持续上涨的环境。
东方证券投资策略与建议：煤炭机械板块2012年的市盈率11倍左右，其中大市值个股2012年市盈率为11倍左右，小市值个股2012年市盈率为13倍左右，处于历史低位，建议关注郑煤机（601717，增持）、天地科技（600582，买入）、山东矿机（002526，增持）、林州重机（002535，买入）。
氟化工概念股
第五届氟化工产业发展高峰论坛暨氟化工产业解决方案推介会将于8月8日-10日在湖南张家界召。本次论坛将对氟化工产业的市场、技术以及产品升级解决方案等问题进行深入探讨。氟化工概念股：三爱富（600636）、巨化股份（600160）、多氟多（002407）、永太科技（002326）、氯碱化工（600618）等。
1200亿元等待取道两融市场“按需入市”
中国证券金融公司拟在当前75亿元资本金的基础上，再增资扩股45亿元，按相关监管要求以10倍杠杆比例计，这意味着将有1200亿元等待取道两融市场“按需入市”；分析人士认为，在目前这一关键时期加大转融资储备资金规模是监管层对市场信心的体现。渤海租赁（000415）、国海证券（000750）、西部证券（002673）、太平洋（601919）、东北证券（000686）；
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