赛立信竞争对手调研

作者：赛立信竞争情报      网址：http://www.sinoci.com.cn

 

竞争对手调研综述

    竞争对手调研作为赛立信竞争情报的核心业务，是我们最大的特色和拳头产品。经过十多年的摸索和经验积累，我们已经形成了完整的调研方法和丰富的数据渠道。

    作为竞争情报领域的专家，赛立信根据客户的需求，基于详实的国内区域市场及竞争状况分析，收集各类极具实用价值的竞争情报，通过对竞争对手各方面商业信息的综合调查，为客户提供投资收购调研、市场进入调研、标竿学习调研、市场动态调研、人力薪酬专项调研、营销体系专项调研、生产研发专项调研、产品与生产环境专项调研、专利分析专项调研、物流仓储专项调研等多种竞争情报服务项目，帮助客户规划市场进入计划，制定业务组合战略，确定销售和渠道策略，改进管理控制系统，帮助他们提升品牌价值和提高企业竞争力水平。上述客户化的服务内容和高质量的项目成果使我们赢得了众多国内外知名企业的信赖，我们与其中的一些已经建立起长期合作的关系。

    赛立信可以对企业作全方位的调研，调研内容涵括企业价值链的各个方面。

图1：企业价值链与赛立信竞争对手调研

 

 

 

市场进入调研

    企业要进入新的行业或者新产品投放市场都是要经过慎重的调查和考虑，一般的市场进入决策都是在下列情况下作出的：①认为该产品存在可观的市场空缺；②现有市场占领者对消费者需求低满足高代价；③确信自己具备击败现有企业的能力；④现有市场盈利能力具有相当的诱惑力。

    但由于目前我们的市场环境总是处于不断的变化当中，而相关市场信息的不对称流通，导致企业的市场进入决策很难在充满变数的市场中取得成功。如何把握市场行情的变化规律，充分了解行业竞争状况及发展前景，是我们进入一个新的产品市场要解决的首要问题。

    自赛立信成立以来，我们的市场调研专家依靠专业的营销理论、丰富的研究经验、扎实的研究技术和深入的调查分析，形成对新产品制定科学的市场进入策略的先进技术。通过对众多分析模型的建立和实践、优化与调整，为数十家企业的营销计划起到了有利的支持作用。赛立信的市场研究专家不仅能够帮助您在理论上论证，而且能够在科学的调研中帮您找到客户和市场的满意答复。

    赛立信向准备进入新市场的企业，提供：

    市场进入可行性研究；

    目标市场容量分析及产品分析；

    行业发展前景、特点、规律及国家政策；

    目标市场的近年发展趋势和从业企业数据；

    目标市场中的主要竞争对手和潜在竞争对手划分及名单；

    主要竞争对手产品情况、年盈利能力及市场份额；

    行业集中度变化及进入后可能面临的问题；

    市场进入策略研究与SWOT分析；

    新进入者应具备的资质及竞争应对策略。

 

 

投资收购调研

    赛立信可为客户企业提供高质量的专项投资收购调研服务。对您锁定的目标企业进行全方位的深入调研。研究范围涉及通信、机械、化工、零售、物流、食品、医疗等行业，为企业的投资收购提供规范的、权威性的可行性研究。

    与一般的企业信用调查不同，赛立信投资收购调研有着一整套独创的调研方法及评估工具，能够对目标企业进行深层次的综合调研而不仅仅局限于官方财务报表和统计数据等。

    赛立信投资收购调研主要帮助客户达到以下几个目标：①掌握目标企业真实财务状况，防止投资陷阱或收购欺诈；②了解目标企业生产经营情况，调整商务合作关系；③了解目标企业的真实背景，降低信用成本；④深入了解公司的产权结构、技术实力、研发水平、员工质素等，便于作真实的价值评估及投资收购谈判；⑤横向比较后选择最好的投资收购对象；等等。

    赛立信投资收购调研包括投资项目可行性调研和企业收购调研。调研内容主要有：企业所处环境、行业和市场分析；企业发展及投资状况；企业生产状况；供应链状况；人力资源状况；企业研发状况；产品营销与售后服务状况；财务状况；社会评价；风险分析；等等。

    一、投资项目可行性研究

    投资项目可行性研究是指在项目投资决策阶段，对拟议项目所进行的全面的技术经济分析论证，它是投资项目前期工作的重要内容与方法，是投资项目周期的最重要环节。

    投资项目可行性研究作为一项工作，包括对与项目有关的自然、社会、经济、技术资料的调查、分析与预测研究，构造和比选可能的投资方案，论证项目投资的必要性、项目对主体的适用性和风险性、技术上的先进性和适用性、经济上盈利性以及投资条件上的可能性和可行性，从而为投资决策提供全面、系统、客观的依据。

    二、企业收购调研

    一般来说，企业主体进行收购主要是基于以下几个目的：

    为了扩大自己在某行业的市场份额，收购目前的或潜在的竞争对手——壮大自己，消灭敌人；

    通过对具有先进技术的企业进行收购，确立自己在行业内的竞争优势——购买技术，扩大优势；

    收购不同行业的企业，避免资金集中于某一行业——分散投资风险，保持利润稳定；

    意欲进入关联行业，对业内有价值的企业进行摸底调研——寻找利润增长点，迅速切入；

    收购本企业的上游企业或下游企业进行整合——获得稳定的零部件、原料、半成品或产品销售市场。

 

 

标竿学习调研

    标竿学习，就是持续寻找和研究同行业或跨行业一流企业的最佳实践，以其为基准，通过与本企业进行比较、分析和判断，使自身不断得到改进，从而赶超一流企业，创造优秀业绩的良性循环过程。

    赛立信从竞争情报入手，对标竿企业的价值链进行深入调研，通过对标竿企业的全方位调研，挖掘其领先之道，帮助企业达到以下几个目标：

    帮助企业辨别、寻找标竿企业及其卓越的管理功能，并将之扬弃性地吸收、消化到企业的经营计划中来，从而激励员工更好地完成绩效计划；

    通过对标杆企业成功做法的挖掘，决定采取何种措施保持企业的持续发展，从而克服阻碍企业进步的毛病；

    扩大、膨胀企业市场信息的来源，使企业发现过去没有意识到的技术或管理上的突破；

    学习过程中能使得企业间各个部门的结合更加紧密无间。

    调研内容主要有：

    标竿企业概况分析；

    产品及生产深入调查；

    财务状况深入调查；

    市场营销深入调查；

    公共关系深入调查；

    人力资源深入调查；

    综合竞争力分析；

    标竿学习综合分析。

 图2：标竿法的过程框架图

 

 

市场动态调研

    赛立信市场动态调研主要包括两个方面的内容：竞争对手动态调研和市场环境监测。

    竞争对手动态调研：

    作为竞争情报领域的专家，赛立信根据客户的需求，针对目标企业或者行业内领先企业进行月度或季度的深入调研，对其经营状况、产品产销存、科研开发、营销政策、市场操作、价格变动、战略举措、投资融资、企业兼并与重组等各方面进行动态监测。

    赛立信月度（季度）竞争对手动态调研报告，主要是针对目标企业每月的产销存、营销策略的调整跟踪报告，为客户及时调整自身发展战略以及对分支机构的绩效考核等提供参考依据。

    市场环境监测：

    赛立信充分利用自主研发的情报收集软件，海量收集网络上的各类信息并进行分析、归纳、整理，每天或每周都为客户提供最新的行业资讯及极具新闻价值的竞争对手最新动态。另外，基于我们对行业的深刻理解，赛立信行业研究中心每周都会为我们的主要服务行业出一份行业周报分析报告，每月、每半年及年终会出具行业综述报告。对该行业的现状进行深度剖析并对行业发展趋势进行科学的预测分析。

图3：赛立信市场分析报告类型

 

 

人力薪酬专项调研

    赛立信人力薪酬专项调研包括对目标企业的组织架构、企业文化及管理特点、管理团队、员工质素、薪酬体系与政策、人力资源效用等各方面的深度调研。赛立信人力薪酬专项调研主要为企业达到以下目标：

    了解竞争对手的人力薪酬水平、薪酬结构状况、薪酬发展趋势和变动情况，了解行业的平均薪酬水平，掌握企业人才来源群体的整体薪酬福利水平和所需人才的价格行情；

    为企业做调薪、人力资本投资和成本控制提供有效依据，使企业更合理地结合自身战略以制定正确的人力薪酬策略和高效的薪酬福利体系；

    为企业引进、激励和保留优秀人才提供有力参考，从而在人才竞争中占据有利位置；

    为企业的经营活动、战略决策提供客观的数据支持。

    调研内容主要有：

    企业概况；

    企业文化及管理特点；

    组织架构；

    管理、研发与营销团队；

    薪酬待遇；

    人力资源政策；

    人力资源效用；

    人力薪酬综合分析。

 

 

营销体系专项调研

    赛立信运用科学的方法，有目的、有计划、系统、客观地辨别、收集、整理和分析研究有关市场以及竞争对手营销方面的信息，并提出调研报告，以便帮助企业深入了解市场环境及竞争对手的营销策略，及时发现问题及机会，并作为市场预测和营销决策的依据。与狭义的市场营销调查不同，它是对企业营销活动全过程及整体竞争环境的分析和研究。

    赛立信营销体系专项调研从识别市场机会和问题、制定营销决策到评估营销活动的效果，涉及企业市场营销活动的各个方面。主要包括：市场竞争调研和宏观环境；市场需求和变化趋势；营销组织架构；品牌定位；产品销售状况；价格体系；销售渠道；营销策略；等等。

 

 

生产研发专项调研

    通过对竞争对手生产研发的充分了解，企业能够充分把握对手的生产能力、生产成本、技术发展水平及研发方向等，有助于企业能够在激烈的市场竞争中真正做到“知己知彼，百战不殆”。

    赛立信生产研发专项调研，主要是对目标企业的生产设备、生产能力、质量控制体系、上游供应商状况、研发组织、研发流程、研发费用、研发管理与政策、新品规划等进行深入调研。主要调研内容：产品及生产规模；生产、研发部门组织架构；生产状况；技术水平及研发能力；生产、研发的管理与政策；等等。

 

 

产品及生产环境专项调研

    赛立信将产品调研和生产环境调研相结合，对目标企业的产销情况进行全面深入研究分析，为企业提供最新的产品及生产情报，以便更好地学习和吸取同行业的先进经验和最新技术，改进企业的生产技术，提高人员的技术水平，提高企业的管理水平，从而提高产品的质量，加速产品的更新换代，增强产品和企业的竞争力，保障企业的生存和发展。

    赛立信产品调研主要内容有：产品结构和基本信息；市场与销售情况；盈利能力与价格体系；产品售后服务调研；产品产、销、存情况；产品研发与技术；原材料供应；生产能力与生产计划；生产状况；供应链状况；等等。

 

 

专利分析专项调研

    赛立信专利分析调研，将企业本身具有的专利，和业界相关的专利事项加以比对分析，可以帮助企业达到以下目标：

    了解当前的技术开发潮流，并规划未来的方向；

    发现该项技术的空白位置，适于切入新的技术领域；

    研究相关技术的发展沿革，了解整个产业的脉动；

    分析竞争对手之强处而避其锋，亦发现其较弱领域，而占其利；

    了解主要竞争者，及该行业主要发明人，以及技术主流手段的分布点，藉此知己知彼，方能为自身规划完善的专利保护网；

    了解竞争对手技术的强、弱处，以利了解交互授权的对象，或对较弱者提出权利金的要求。

    赛立信专利分析调研主要内容有：行业专利数据分析、申请人分析和发明人分析、同族专利分析、引证专利分析、技术发展趋势、技术生命周期分析、权利要求类型分析、法律状态分析、专利规划，等等。

 

 

仓储物流专项调研

    通过对目标企业仓储物流组织、流程、费用、经营方法等方面进行深入调研，客户可以全面了解目标企业如何管理物流体系与控制物流成本，从而为客户设计高效合理的物流体系及管理战略决策提供科学有效的参考依据。

    赛立信仓储物流调研主要内容有：企业产品及规模；销售渠道建设；企业信息化；物流运作；物流组织架构；仓储运输；关联部门情况分析；物流管理；物流费用；等等。