2008年中药行业经济运行情况分析及2009年趋势预测

一、总体情况及分析

2008年随着我国城镇居民基本医疗保险制度试点范围不断扩大，农村新型合作医疗全面推进，国内医药消费市场的巨大潜力正在逐渐显现，有利地推动我国医药行业保持较快的增长速度。

总体来看，1-11月医药工业累计完成总产值7813.6亿元同比增长26.5%，略高于全国工业平均水平1.5个百分点。完成销售产值7437.3亿元，同比增长27.4%，全行业的平均产销率为95.2%，同比增长0.6个百分点，实现利润708.9亿元，同比增长达到28.4%，高于全国工业平均水平（4.9%）23.5个百分点，居十二大工业行业的第二位。

2008年中药工业呈现产值、销售与行业平均增幅一致的势态，但效益增幅大大低于行业平均水平。

（一）中药产销持续稳步增长

工业产值：1～11月中药行业累计完成工业总产值1968亿元，同比增长24.5%，低于医药行业平均水平2个百分点。其中，中成药完成产值1601.48亿元，同比增长22.92%，低于全行业平均水平3.5个百分点，中药饮片完成产值366.5亿元，同比增长33.62%，增速高于全行业平均水平7.12个百分点。

销售产值：1～11月中药行业实现销售产值1860.78亿元，同比增长25.84%，低于全行业平均增速1.56个百分点。其中，中成药行业完成1509.2亿元，同比增长23.9%，低于全行业平均增幅3个百分点，中药饮片行业实现销售额351.6亿元，同比增长35%，高于全行业平均增速8个百分点。

产销率：1～11月中药行业平均产销率94.5%，同比增长0.8%，比全行业平均产效率低0.67个百分点。中成药和中药饮片的产销率分别为94.25%和95.9%，同比增长0.78%和1.1%。1～11月中药行业产成品累计148.1亿元，同比增长12.11%，比全行业产成品的平均增速低6.8%。

（二）效益增幅大大低于行业平均水平

1～11月中药行业实现利润总额164亿元，同比增长10.1%，大大低于全行业的平均增幅，低于行业平均水平18.28个百分点。其中，中成药实现利润145.2亿元，同比增长7.7%，低于全行业平均水平20.68个百分点，比化学制剂行业的增速低了28.3个百分点。中药饮片加工业实现利润19.5亿元，同比增长33.7%，高于全行业的平均增速5.1个百分点。

1～11月中药行业亏损企业共计441家，行业亏损面为21.84%；累计亏损额9.6亿元，同比增长10.34%。亏损面和亏损增幅与医药行业平均水平基本持平。

（三）出口增速减缓

1～11月中药行业完成出口交货值55.37亿元，同比增长13.16%，比全行业平均增速低3个百分点。其中，中成药完成37亿元，同比增长12.12%，饮片行业完成18.37亿元，同比增加18.03%，高于全行业的平均增速1.69个百分点。

（四）影响中药行业发展的主要因素

2008年造成中成药产值、销售和利润增长不同步的因素主要表现在以下几个方面：

1、原材料涨价影响了中成药的利润增长

2007年—2008年上半年，药材价格涨幅居高不下，据调查数据显示，药材总体价格增幅在25%-40%之间，个别品种呈现成倍增长的势态，造成了中成药制造成本加大，但产成品销售价格受国家政府定价、药品招投标压价，市场竞争等因素的影响，利润空间收窄，特别是一些传统、资源性的品种甚至出现亏损。

饮片行业产值、销售与利润增幅一致且高于全行业的平均水平，主要是饮片的价格为地方管理，产品随行就市价格不断上涨，市场容量加大，利润增加。

2、中药注射剂风波对行业的影响

中药注射剂个别企业个别品种在生产、流通、临床等环节出现的个别问题，无疑给2008年中药注射剂及中药产业的发展带来了不利影响，对中药注射剂不公正的待遇和不客观的评价影响了中成药在医院的销售。

3、金融危机对中药行业的影响

由于世界金融危机不同程度地影响到我国中药行业，中药生产企业出口受到不同程度的影响。企业由于产品销售萎缩，资金难以回笼，资金周转困难，再加之贷款困难等原因，生产处于停产半停产状态，部分企业破产倒闭。对中药材原料的需求大幅度萎缩，出口严重受阻。

二、2009年中药行业发展趋势和政策分析

2008年底召开的中央经济工作会议明确指出，把“保持经济平稳较快发展”作为2009年经济工作的首要任务。其中，把扩大内需作为保增长的根本途径，把改善民生作为保增长的出发点和落脚点。在来自国际国内的严峻挑战的形势下，中国将加大刺激和支持力度，进一步增强抵御国际金融危机冲击的能力，保持经济平稳较快发展。

2009年影响中药经济发展的因素有两个方面：一是促进因素：包括坚持中西医并重的工作方针、新医改方案以及基本药物制度带来的市场扩容机会、建立药材种植基地提高原材料质量、中药创新战略加速实施、行业标准推进循序渐进、中药注射剂安全性再评价工作启动、饮片小包装将全面推广等一系列利好政策的实施会为中药企业带来机遇。

另一方面的不确定因素则是：全球金融危机导致宏观经济增速放缓，出口形势面临挑战；新医改配套政策的实施引发的不确定性不可小觑；药品价格管理办法的实施引发行业争议；从2008年11月份以来，中药材销售走势不强，价格下滑，盲目扩种囤积引发产大于销，金融危机带来药材需求严重萎缩、出口进入低谷。同时人民币升值、环保新政策的出台、出口退税下调、竞争对手“反倾销”等等因素，会从各方各方面导致产业竞争进一步加剧。

中药是我国的传统产业，目前占我国整个医药市场份额的25%左右。综合上面利好和不利因素对行业的影响，对2009年医药经济走势进行预测：

1、产销增幅一致，保持二位数的增长：通过对历史数据的分析判断，2001～2008年8年间我国中药行业总产值和销售产值复合增长分别为19.55%和19.27%，增幅一致，预计09年产销增幅不会有太大的波动，持续保持二位数的增长。

2、利润增幅受不确定因素影响大：08年利润增幅下降，与产销增幅不一致，主要因为原材料价格上涨，企业投资收益大幅下降有关。2009年宏观经济前景不明朗的大环境下，中药行业的利润增长仍会受原材料和药品价格政策的影响。但是，中药工业受2008年11月以来药材原料价格下行的影响，成本压力将有一定缓解，但资源性品种影响将加剧。预计中药利润增速将比08年进一步提高。

3、目前中药材市场压力很大，药材需求的严重萎缩，价格普遍下降，随着国家对粮食和农妇产品政策的实施，中药材价格若持续下降，药贱伤农，药材种植生产将受到影响。

4、进出口分析：2009年将是全球性金融危机对中药贸易影响进一步加剧的一年，由于中药产品在国外多用于膳食补充剂、食品、食品添加剂等领域，需求弹性相对较大。同时，人民币升值、消费市场萎缩，都会影响到中药的出口。另外。出口质检项目增加，费用增高，时间拉长，国内经营成本全面上升。这些不利因素短期内都会给中药企业出口带来严冬。预计2009年第一季度出口滑坡难以明显抑制并回暖。但随着国家加大对企业政策性扶植力度的实施，出口退税调整、新医保方案出台等因素都将直接或间接为中药进出口营造更健康有序的持续发展环境。

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中药产业:永恒的朝阳产业,造福社会大众的高利润行业,易于采用差异化竞争策略、避开同质化陷阱的行业.