早上好!喝茶写博，昨日“沪弱深强”的市场格局有所改观，市场各主要指数步调一致地低开后震荡上扬，蓝筹股带动大盘上午逐级走高，下午高位整理时题材股轮番活跃，市场总体表现为蓝筹题材共荣特点。外围方面，受经济数据利好的影响，今日凌晨纽约股市三大股指全线上扬。目前来看A股市场，面对新一轮IPO对市场资金面的冲击，央行的“输血”在一定程度上为股市企稳乃至上扬提供了弹药保障，由于新股申购资金早在上周的调整中撤离二级市场，因而昨天中阳线使得短线市场所面临的压力明显减轻。所以，今天5家新股开始申购对市场影响不大。短期来看，在炒新热情重燃的背景下，大盘投资氛围将保持活跃。

             今日消息面：一、传闻金改等方案即将推出。二、今天关于京津冀产业转移的高规格会议将召开，三地政府部门将在会上汇报产业转移项目计划和实施情况。三、深交所年内欲推中小盘股票期权，定档9月测试。四、在本周密集IPO扰动资金面的时间窗口，央行和财政部再次通过国库现金定存招标，向市场投放资金。这是继7月15日开展国库现金定存招标后，本月第二次开展国库现金定存招标，为今年春节后首次一月两度开展国库现金定存招标。五、地热能开发利用规划编制启动12月底前上报。六、安徽土改终于进入实际操作阶段。七、中金所盘后持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位增持5518手至6.38万手，前20名空头席位增持4031手至7.42万手，多头主力大幅增仓，净空持仓下降。具体席位上，国泰君安增持多单738手，空单1641手；中信期货增持多单1263手，空单868手。期指总持仓量较上一交易日大增约1万手。

         大盘回顾：受多重利好提振，在全球股市普跌与第二批新股发行开闸双重利空消息打击下，昨天沪深股市迎难而上。截至终盘，上证指数收报2075.48点，上涨21.00点或1.02%；深证成指收报7372.65点，上涨98.14点或1.34%；中小板指上涨1.01%；创业板指劲升1.71%。两市总成交金额2118.68亿元，比周一放大24%。技术分析：昨天沪指全天报收一根光脚中阳线，指标方面KDJ指标金叉向上，MACD指标仍然保持金叉。沪综指连续收复多条均线，再次直面年线考验，深成指也强势突破半年线压制；自7月17日跌破年线后，创业板昨日小幅放量，重回年线上方。另外，创业板一旦形成上涨的合力，将对股指进一步走高构成有力支撑。鹰眼看盘：股市昨日克服利空震荡上行，主要有三大因素给予正面支持：一是央行暂停正回购加国库定存，对流动性予以呵护，缓解了银根紧缩之忧；二是海外和信托资金已经驰援港股，或将进军A股市场，流动性暂时无忧；三是楼市风向标温州悄然放松限购，地产龙头万科股价创9个月新高。上述消息对市场构成短线利好，对市场信心有一定提振作用。在市场对本周四汇丰PMI数据的期待下，下半周还会继续上冲，不排除挑战年线的可能。对于后市上行空间，我们认为一要看周四的汇丰数据能否延续前两个月高速回升趋势，二要看政策面和资金面能否持续宽松。

        操作建议：短线来看，资金由创业板转战到主板的迹象或将进一步突出，但投资机会也仅仅局限于一些超跌低价的二线蓝筹群体，出现系统性机会的条件仍然不足，由于经济回暖是一个缓慢的过程，在流动性不可能马上恢复的情况下，个股分化也将更为突出，注意规避业绩下调股以及股价透支股的结构性风险。

        热点展望：一、鉴于第一批新股上市后，影子股、次新股遭到市场爆炒，当下投资者已经开始提前抢夺筹码，布局次新股，例如002727一心堂。二、防护和余热发电业务长期空间可观，例如002591恒大高新。公司在HDS防护领域具备“材料+资质+技术+服务网络”的综合优势明显，尽管下游景气度下滑，但2013年收入规模扭转了2012年下滑的趋势，并且仍然维持了20%以上的市场占有率。随着下游淘汰落后产能带动行业集中度提升，公司HDS的份额和盈利水平有望逐步提升。

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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月23日凌晨   于深圳