早上好!喝茶写博，昨天股指呈现低开震荡整理的格局，仍然属于小幅上攻式技术修复行情，市场最大的特点是主板开始放量呈强（沪市单边成交1028亿元）、创业板熄火的格局。外围方面，受美联储主席耶伦可能提早加息且其加息幅度可能超出预期的影响，今日凌晨纽约股市三大股指涨跌不一。目前来看A股市场，创业板重挫主要还是出于对中报业绩能否超预期增长的担忧，而在接下来披露中报的一个半月时间里，其分化格局会更加明显。高估值股票和业绩增速不及股价涨幅的个股将逐渐回落，而估值偏低但长期蓄势的个股有望展开反攻。今天将公布半年度经济数据，上半年GDP同比增速也有望达到7.5%，市场对此已有充分预期。

             今日消息面：一、国资委：选择中粮等6家中央企业作为改革试点企业。二、耶伦出席美国参议院金融委员会听证会表示，经济继续改善，但复苏尚未完成，劳动力市场仍存在巨大缺口。如果就业改善速度快于预期，美联储可能更早、更快地加息。三、6月末，广义货币(M2)同比增长14.7%，大幅超出市场预期，此前市场对同期M2增长预期大多为13.6%。四、今日国家统计局将公布二季度和上半年国民经济运行情况，二季度经济呈现回暖态势，增速可能略高于一季度，由于一系列稳增长措施陆续实施和显效，二季度GDP增速或回升至7.5%左右，上半年同比增速也有望达到7.5%。五、国资委：试点将逐步转为日常改革推进工作。六、上海拟到2015年推广应用13000辆新能源车。七、中金所盘后持仓排名显示，IF1407合约前20名多头席位减持6834手至4.51万手，前20名空头席位减持8896手至5.52万手。具体席位上，国泰君安减持多单778手，空单1508手；中信期货减持空单3130手，海通期货减持空单3092手。

         大盘回顾：在“12家新股下周发行”等多重因素冲击下，创业板指昨日重挫1.89%，不过，沪深主板却顶住了压力，在周期性蓝筹护盘下实现三连涨。截至终盘，上证指数收报2070.35点，微涨3.71点或0.17%；深证成指收报7304.40点，微涨25.55点或0.35%。技术分析：昨天沪指全天报收一根光头小阳线，指数继续站至20天线和10日均线之上，指标方面KDJ指标和MACD指标实现双金叉。由于A股所面临的改革面、新股发行等格局条件短时并无根本性的改变，市场仍以存量资本博弈，市场环境依然维持多空错综复杂的状态，市场缺乏大幅上涨的动力，下跌空间也有限，短线或维持区间震荡。鹰眼看盘：昨天市场一个最显著特点就是周期股修复迹象愈发清晰。一是指数方面：创业板市场并未承接前天的升势继续造好，相反却走出单边大跌行情；反观主板上证指数，不仅报出三连涨，而且尾市抢盘推动其以最高点收盘，表明市场对低估值蓝筹群体的信心明显增强。二是板块方面：成长题材近乎全线退潮，除了燃料电池、乙醇汽油、超级电容继续保持勉为其难的强势外，其余多数出现急跌。相反，主板周期性品种活跃度日益提升，银行、房地产板块涨幅不大，但却稳定了大局，同时带动其他周期板块如造纸、煤炭、钢铁、电力均跑赢大盘，遏制了成长题材急跌带来的负面影响。

        操作建议：短线来看，资金由创业板转战到主板的迹象或将进一步突出，但投资机会也仅仅局限于一些超跌低价的二线蓝筹群体，出现系统性机会的条件仍然不足，由于经济回暖是一个缓慢的过程，在流动性不可能马上恢复的情况下，个股分化也将更为突出，注意规避业绩下调股以及股价透支股的结构性风险。

        热点展望：一、国内首创的移动式电磁辐射连续监测分析系统正式使用。该系统通过电磁辐射检测车的机动性可以对任何地点进行连续监测，并将电磁辐射的监测数据在手机及互联网上公开。二、防护和余热发电业务长期空间可观，例如002591恒大高新。公司在HDS防护领域具备“材料+资质+技术+服务网络”的综合优势明显，尽管下游景气度下滑，但2013年收入规模扭转了2012年下滑的趋势，并且仍然维持了20%以上的市场占有率。随着下游淘汰落后产能带动行业集中度提升，公司HDS的份额和盈利水平有望逐步提升。三、自年初中国石化打响国企混合所有制改革的第一枪之后，国企改革概念已被市场接受并关注，本次国资委公布六家央企入选名单后，很有可能在资本市场形成联动效应，并带动后续国企改革相关板块的上涨。

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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月16日凌晨   于深圳