LTE牌照发放谜局

程德杰

 

    

    2013年3月31日，应《通信世界》邀请，为其新锐评论栏目撰写专栏文章，就国内LTE牌照发放的种种可能性进行分析，本文发表在《通信世界》2013年3月总第597期上，发表时题名改为《LTE牌照发放，标准迷局猜想》，刊发时文字有删改，现将原文贴出，题名自拟，供参考！ 

 

正文  

 

最近一段时间，有关国内LTE牌照发放的话题颇受各方关注，两会期间工业与信息化部部长苗圩有关LTE年内发牌的暗示，以及近期中国电信掌门人王晓初有关”租用中国移动TD-LTE网络“的说法，更进一步加剧了这一话题的热度。

 

目前有关中国4G牌照可能的发放方式，归结起来大概有以下几派观点：

 

A.     以李进良为代表的全部发放TD-LTE派；

B.     基于3大电信运营商现有3G网络平滑技术演进的现实派，即：移动发放TD-LTE牌照，电信和联通发放FDD LTE牌照；

C.     以中国移动为代表的“不希望仅仅由移动一家来运营TD-LTE”派，即除中国移动获得TD-LTE牌照外，也希望向中国电信发放TD-LTE牌照，从而实现TD-LTE国内”三分天下有其二”。

 

除了上述3种LTE牌照发放方式外，还有一个声音，就是給3家电信运营商都发放FDD LTE牌照。

 

国内的LTE牌照谜局，不仅仅在于如何发放LTE牌照，还在于LTE牌照发放的时机。国内有关LTE牌照发放的利益博弈，加上全球LTE商用网络的快速部署，这一切都在向行业监管层发出一个明确的信号：必须尽快明确国内LTE牌照发放的方式和时间，以提振国内通信产业的信心！

 

事实上，作为国家通信行业主管部门的发改委和工业与信息化部，做出LTE发牌的决定并不如大家想像中容易，这其中涉及到复杂的利益平衡和市场监管政策考量。

 

在我们对可能的发牌方式做出分析前，先来分析下行业监管机构对于LTE发牌，必须慎重考虑的政策性因素，主要包括电信市场竞争格局平衡性考虑，以及支持自有4G通信体制及TD-LTE成功应用的考虑。

 

1.     电信市场竞争平衡性考虑

 

众所周知，中国移动目前在3G上的窘境，很大一部分原因，是由于当初监管层安排中国移动采用自有TD-SCDMA制式作为其3G建设方案；TD-SCDMA包括设备和终端产业链的欠完善，给中国移动发展3G业务带来了不少的麻烦，虽然这里面移动自身的问题也是很大的一个因素。

 

但不可否认的是，决策层当初选定中国移动发展TD-SCDMA时，除了有支持中国自有3G标准的考虑在内，更重要的一个考虑是：是利用全球3种3G标准的产业链发展水平的不同，在国内3大电信运营商之间做一个平衡。

 

从2009年国内3G牌照发放以来，通过对3家运营商不同3G运营制式的安排，基本上打破了国内移动通信市场中国移动一家超强的局面，国内电信市场3强竞争的格局也基本稳定下来，公众电信服务也由于竞争而获得了较大的提升；虽然在收入和利润上中国移动仍然是绝对的巨头，但毋庸置疑的是，中国移动在通信市场上，尤其是移动通信市场上的霸主地位正在逐步丧失，中国电信和中国联通正在迎头赶上。

 

国内目前的电信竞争格局，正在向决策层乐见的局面转变；因此，决策层在考虑是否发放TD-LTE牌照时，必然会考虑到：是否会打破目前逐渐趋于平衡、走向充分竞争的电信竞争格局，而又重回到中国移动一家独霸的局面？

 

从平衡电信市场竞争格局的角度，监管层在设计LTE牌照发放方案时，肯定会考虑到市场竞争平衡性的因素。

 

2.     支持TD-LTE成功应用的考虑

 

TD-LTE的成功，首先要在中国成功，这早已是各方达成的共识。

 

但随着全球电信运营商发力LTE部署、尤其是FDD LTE制式的4G网络加快商用，作为TDD LTE制式的发起国－中国，如果不能够尽快明确TD-LTE牌照的发放方式和发放时间，无疑将重挫本就脆弱的TD-LTE产业链的信心，TD-LTE将有可能重蹈TD-SCDMA的覆辙。

 

但另一方面，截至2012年底全球投入运营的120张LTE商用网络中，TD-LTE和混合LTE制式的4G网络占比不到2%；TDD LTE在芯片、终端和运营经验上，相比FDD LTE产业链的成熟度来说，仍存在不小的差距。

 

因此，对于行业监管层来说，现阶段如果不尽快明确TD-LTE牌照的发牌方式和时间，将重挫TD产业链的信心，而如果同时在国内发放TD-LTE和FDD LTE牌照，又难免有TD-LTE无法竞争得过FDD LTE的担心。

 

由此可见，对于国内的电信行业监管者来说，如何发放、何时发放4G牌照，这其中涉及到复杂市场监管和民族产业支持考虑。

 

在分析完通信行业监管层对于LTE发放的考虑后，我们就不难对本文前面所提到的LTE发放方案做出评价：

 

对于方案A来说，如果现阶段3家电信运营商都发放TD-LTE牌照，虽然可以极大强化TD-LTE产业链的信心，但以中国移动目前的现金储备、和占国内移动通信市场60%以上的用户规模，更加上中国移动目前在TD-LTE网络上近1年的提前建设，毫无疑问，中国电信和中国联通在TD-LTE制式下的4G市场竞争中，将完全沦为中国移动的附庸；而反过来，在4G制式上缺乏有效竞争的中国移动，是否会全力发展TD-LTE并推动国内移动互联网的发展，将成为一个未知数。

 

显然，本文前面提到3家电信运营商全部发放TD-LTE牌照的方案，将会因打破目前移动通信市场向好平衡竞争的格局，而不大可能为监管层所采纳。

 

而对于方案B和方案C来说，无论那种方案，联通都将获得FDD LTE牌照，因而在中国大陆的4G通信市场上，移动都将面临一个有力的竞争对手，国内的移动通信市场竞争不大会出现“一边倒”的局面，这一点会为监管层所认可和接受。

 

但另一方面，4G时代如果仍以中国移动来独立承担其推动TD-LTE产业链发展的责任，那么TD-LTE仍有可能会因实力不济而难以与FDD LTE竞争，这也是中国移动一直在呼吁中国电信加入TD-LTE的原因，而监管层的犹豫也正源于此。

 

将中国电信纳入TD-LTE体系，固然可以为推动TD-LTE发展增添一个有效的助力；但另一方面，以中国电信目前3G所采用的CDMA2000体制来说，4G网络如果升级为TD-LTE，则基本上等同于一次网络重建，先不考虑TD-LTE网络建设所需的巨大投资，但就技术本身而言，全球目前尚无CDMA网络升级到TD-LTE的案例和成功经验。

 

抛开中国电信建设TD-LTE网络所遇到的技术问题和资金问题不谈，作为国有企业，国家电信监管部门仍是可以硬性要求中国电信上TD-LTE，那么以中国电信目前的网络现状和用户规模，以及赢利能力，中国电信将极有可能沦为中国移动的“小兄弟”，中国国内的移动通信市场仍有可能面临着“失衡”的风险，这显然是监管层不得不考虑的问题。

 

因此，基于国内通信市场的竞争格局，并考虑到技术、资金因素，以及各家电信运营商自己的态度，监管层有可能会采取一种折衷的方式来处理中国目前的LTE发牌难题。

 

具体来说，就是首先开放TD-LTE牌照申请，中国移动必然会首先申请，待TD-LTE用户在国内达到一定规模后，再开放FDD LTE牌照申请。

 

该方案提过强化国内TD-LTE的先发优势，让TD-LTE以时间换空间，这既能够体现出国家对于TD-LTE的支持态度，又能够让属意FDD LTE的运营商无话可说，而这正好和当下“经济事务交给市场来决定”的执政风格相承接。

 

事实上，最新流传的一条有关LTE牌照发放方式的消息也印证了这一点。据传：国家近期将开放TD-LTE牌照的申请，任何有意建设TD-LTE网络的电信运营商都可以申请，而FDD LTE牌照，将在TD-LTE牌照发放一段时间以后开放申请。据说，这“一段时间”将会是TD-LTE牌照发放两年后。

 

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