【消息面】

　　1、11月3日晚间，上交所发布公告称，蚂蚁集团原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。近日发生该公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求，决定蚂蚁集团暂缓上市。

　　2、11月3日，十四五规划公布。十四五规划和2035远景目标建议：全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重；瞄准人工智能、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

　　3、数据显示，11月2日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例43.96万例。其中，美国新增新冠肺炎确诊病例8.41万例。

　　4、隔夜美股大幅收涨，道指收涨2.06%，纳指收涨1.85%，标普500指数收涨1.78%。蚂蚁集团暂缓A+H两地上市，美股阿里巴巴逆势大跌超8%。欧洲主要股指收盘均涨超2%，德国DAX30指数涨2.54%。国际原油期货延续周一大涨趋势，美油收涨2.31%，布油收涨1.9%。COMEX 12月黄金期货收涨将近1%，报1910.4美元/盎司，创最近一周收盘新高。

　　【早盘策略】

　　昨天沪深两市迎来普涨行情，市场短线情绪大幅回升，大金融板块全天强势，并带动了5G、软件等科技股走强。但是盘后传来爆炸性消息，在多方约谈蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明后，上交所发布了关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定，蚂蚁集团随后宣布暂缓A股和H股上市。一家刚拿到IPO门票的企业，在敲钟前夕被四个金融监管部门同步约谈，随后暂缓上市，这在中国金融资本市场绝无仅有。对A股来说，肯定利空蚂蚁相关概念股，但是对大盘来说抽血效应暂时解除了，起码也没利空，反而间接利好传统的银行板块。

　　今天是美国大选的决战日，预计今年有超过1.5亿人参与投票，其中8000万人提前投票，创造了近一百年的新高，以前不热衷政治的人都参与进来了，为什么？因为在疫情、黑人BLM运动等多重因素影响下，今年美国的政治和社会撕裂的非常严重，可以说比美国内战以来任何时候都更加两极化，反映在大选上也出现了美国迄今为止最分裂的选举之一，共和民主两党在竞选中都相互指责对方一旦胜选将给国家带来灾难性后果。

　　目前的牌面仍然很胶着，拜登民调上占有一些优势，但是特朗普还手握着最高法院的筹码，一旦双方闹到最高法院投票，特朗普提名的的大法官在关键时候有望能起到一锤定音的作用，所以暂时还很难判断谁会笑到最后。但是从最为敏感的资本市场看，隔夜美股再次全线大涨，道指尾盘一度涨超700点，这显示了市场的乐观预期，预期随着美国大选的尘埃落定，不管最终谁当选，市场的不确定性消退，最大的风险得以释放。

　　整体来看，我们维持此前的判断不变：虽然在美国大选等消息面没有进一步明朗前，大盘大概率维持区间内缩量震荡的整理格局，市场仍以结构性行情为主。但是在国内宏观经济数据不断回暖、重大改革政策接连出台的大环境下，有基本面支撑的A股中期有望保持震荡向上格局。重点关注券商板块、十四五规划利好板块、超跌板块等。

　　【潜力板块】

　　1、十四五规划和2035远景目标建议提出，强化国家战略科技力量。制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

　　相关概念股：中环股份（002129）半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。海特高新（002023）建有国内首条6吋化合物芯片商用生产线，公司目前已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

　　2、十四五规划和2035远景目标建议提出，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。集中力量实施国防领域重大工程。优化国防科技工业布局，加快标准化通用化进程。

　　相关概念股：洪都航空（600316）主营业务已拓展为教练机+遥控作战飞机+制导武器三大类产品。航天彩虹（002389）已在垂直起降、自旋翼、倾转旋翼无人机领域开展研发和应用。