（1）

科创板对应的a股标的，现在映射角度，考虑到科创板询价基本上都是50+倍的市盈率，所以反倒对主板相关企业形成正面利好。

（2）

当然，价值投资迎来春天，经济转型期确定型资产受到追捧，全球消费品2016年以来都出现估值提升趋势，麦当劳、可口可乐、星巴克、帝亚吉欧等等都创历史新高，机场、水电、商场、物业等收租股也表现优异。这是一个最差的年代，也是一个最好的年代。核心资产一定会泡沫化，美股核心资产涨了14年曾经，国内才3年不到，所以白酒、调味品、医疗服务（非医保）、保险一定会泡沫化，比如白酒，40倍pe；我一直提的四大核心资产or五大核心资产；一定是市场占有率高的c端消费品，连目前市场占有率不高的天味食品也因为次新股原因能冲涨停，牢牢坚守底层。

（3）

深挖【OLED】日本加强对韩三大泛半导体核心材料出口限制，提速国内产业链国产化进度

事件：据日本共同社、韩联社、日本《产经新闻》等媒体报道，日本经济产业省7月1日宣布，日本将限制对韩国出口3种半导体材料。

1：可能引发半导体和显示行业全球性涨价。
日本此次限制出口韩国的材料分别是用于OLED显示器制造的氟聚酰亚胺、半导体制造过程中必须使用的光刻胶和高纯度氟化氢等3个品种。日本占全球氟聚酰亚胺总产量的90％产能，高纯度氟化氢气体占全球70％产能，而韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。限制出口预计将导致整个产业链价格提升。

2：并非完全禁运，但有望提速国内相关产业链国产化进度
本次声明并非全面禁止出口，而是加强程序，因此暂时不会对韩国企业有直接影响。但是如果日韩关于“劳工征用赔偿诉讼”等谈判持续恶化，不排除状况进一步恶化。而与之相类似，今年初韩国加强对我国OLED设备出口限制。我们预计，此类事件的发酵将持续提速国内面板等泛半导体产业链的国产化进度。

3：设备国产化已经加速，迎OLED建设高峰，迎产业发展机遇
根据我们草根调研情况，今年以来，京东方、华星光电等面板厂纷纷提高对国产设备的采购比例，精测电子、华兴源创、劲拓股份、智云股份等公司纷纷中标OLED产线，近几年国内OLED建设迎来高峰期，在国产化加速推进的背景下，行业迎重要发展机遇。

投资建议：
持续推荐面板监测龙头【精测电子】，其在OLED、LCD、以及新能源和半导体板块布局充分，订单加速落地。建议关注【华兴源创】、【智云股份】、【联得装备】、【劲拓股份】等。

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日本限制韩国出口，国内的聚酰亚胺概念上市公司：

超华科技(股票代码：002288)　　

丹邦科技(股票代码：002618)

中京电子(股票代码：002579)　　

得润电子(股票代码：002055)

深圳惠程(股票代码：002168)　　

生益科技(股票代码：600183)

康达新材(股票代码：002669)　　

福 斯 特(股票代码：603806)

天晟新材(股票代码：300169)

国内的高纯度氟化氢概念上市公司：

巨化股份(股票代码：600160)

多氟多(股票代码：002407)

三爱富(股票代码：600636)

亿利洁能(股票代码：600277)

国内的光刻胶概念上市公司：

永太科技（002326）

飞凯材料（300398）

强力新材（300429）

晶锐股份（300655）

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写的有点像淘股吧，还是多总结长期趋势以及优势企业，tmt类目前能赚钱的优势企业，兆易创新、韦尔股份、立讯精密、海康威视！

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扯得有点散，先这样！无非就是跟大家说，科技类头部企业也开始也许会享受高溢价了！另外，燃气、能源运营商可能也会复制类似机场等走势，稳定现金流的迫切性，可能会倍资金追逐，核心逻辑类似长江电力，稳定现金流股息率高，大家可以思考！