拉锯又拉锯

 （公共号：林毅没有v）

如果想尽各种办法引诱你买股票,那就买一点，别矜持了嘛,基本面大多数时候只是遛狗的绳,“涨价去产能”才是特色供给侧改革的真谛！是时候当一把韭菜了！

一个新的牛市就要到来了，我们不能只是在等着它的到来，也不能只是在迎接它的到来。新牛市的到来，是需要许许多多的人做出无私的贡献和牺牲的。当她的脚步降临的时候，那里面就应该有我，还有你。 她是站在海岸，遥望海中已经看的见桅杆尖头的一艘航船；她是立于高山之巅，远看东方可见光芒四射，喷薄欲出的一轮朝日；她是躁动于母腹中，快要成熟了的一个婴儿。

大伙收藏起来，以后装文化人用。

言归正传，周四下午601330又坑了不少人，300604烂成这样，我也是服了，看着热闹其实不好搞。所以大伙乖乖的核心资产+50etf，现在多了一个新选择，创业板50etf。

稳定需求：消费 （所谓核心资产） ；增量需求：电子烟大麻5g垃圾分类！骨子里大家担心的都是有效需求不足，或是确定性不足，所以躲到确定性里，把消费股的确定性溢价打的高高在上。

所以核心资产肯定不便宜，核心哪个不贵，就是确定性溢价，等到科技股启动了，这些消费也嗝屁了，就等科技股啥时候来潮，可惜谁也不知道何时来。

核心资产，股票市场还是一个供需游戏，机构和外资逐步取得市场定价权，奇货可居的品种已经转向了蓝筹和消费，参考国际市场，科技类的公司会享有高估值，但仅限于巨头级别。外资才是最大的增量资金，现在这个市场最怕有想象力。稀缺才是王道，哪个稀缺一目了然。不出三年千只仙股不是梦，多看核心资产。

当然大家进来是听主题投资的，或是直接来听代码的，核心资产就那么几个，白酒、调味品、平安、医疗服务里比如说了半年多的通策；主题外，近期除了平高跟黄金板块外，甚少有提及其他。这两天炒业绩了，昨天的泰格医药，今天沪电，后面估计还有高德红外、广和通、汇顶科技。

脱水研报今天也在说这些，他提到了说中报前瞻：泰格医药、沪电股份，超预期的中报预告引爆了业绩股的中报行情。大消费必定是中报业绩最确定的方向。白酒中的茅五泸预估Q2普遍利润增速在25%以上，茅台或逼近30%。啤酒中的重庆啤酒Q2或达到18%的净利增速。伊利、汤臣倍健、绝味食品等或都有超预期。

我的核心资产之重庆啤酒，给个笑脸。

然后继续跟踪下平高电气，下午刚参加了他们网上路演，提了不少问题，上市企业也回答了，具体可以去全景网看，之前我也有电话他们董秘问了点问题，首先他们融资成本有优势，今年特高压业绩会显现，他们市占率30%，全国最大的玩家，手上订单不少，但都不大，可累积数量多。他们本来想要公告的，后来被上交所窗口指导。说防止股价被暴炒，必须单个订单占全年营收10%以上才能公告。换言之要一个订单在15-16亿以上。他们也很无奈，几个亿订单都不能公告，河南证监会给他们打过抱不平，上交所说都是国企低调低调

说点困难的，不过现在都是打包epc，毛利比以前难测算，但肯定会提升的，他们也是这个领悟的最大玩家，现在就是没量，还有就是业绩没披露，不过中报不会非常好看，因为大部分利润都是年底到账，去年是亏1.2亿，今年中报我估计5000万＋，全年6个亿可能还是有的，明年更好，我们今天硬Q他们，希望能放点风，让资本多了解。

核心资产+壳公司+指数etf+少数成长股=目前，主题投资，后续跟踪黄金与垃圾分类，是否第二波。