投资靠信仰 赚的是风险偏好的钱

短期，继续强调下，大、小盘从估值角度均贵的前提下，小盘股的弹性在去年被抑制后，现在出现修复式的释放，重点关注科技类的卡位企业，医药类的cro、疫苗、药房等业绩推动型资产！

都说牛人的动作呢，可以是市场的风向标。去年都说葛老大满仓加融资，中国平安……然后看看现在个老大的持仓，从透露出来的公开信息看，买了中科曙光，科大讯飞，用友网络……分别是芯片人工智能跟云三个产业链上面的代表企业。当然葛老板还在布局西藏药业，难道他跟我一样看好2018年的医药股行情吗？反正这个公司我暂时没看懂买入逻辑……

研究过剩，小票前面大家还陌生，再一个月不涨的小票，就别看了，好公司一月内肯定能被挖出来！ 起码从目前看，大家有信仰的还是围绕芯片，芯片，个人一直提示中科曙光！

至于蓝筹，认为这里是抵抗式反弹，蓝筹就一日游！蓝筹机会来自于，比如下半年qfii额度放开，金融领域放开，外资进来抢夺国内金融市场时候，可能会并购一些国内金融公司，那会国内金融企业有所谓的筹码价值。

所以还是那句，独角兽们被买光了，有好资产这个位置绝对不差钱，业绩反转行业出清看医药，信仰看芯片的卡位优势企业；行业反转看风电（虽然最近很糟心）！并且提示一句，本人短期看空新能源车以及整车产业链！任何一个大的应用的前提是上游产品的低成本，现在是产业上游锂跟钴赚的彭满钵满，中游跟下游整车日子苦哈哈，这样的产业业态绝对不现实！任何有补贴的行业，补贴导致产业供给增加，垃圾产能没法有效出清，所以你会发现，中国有补贴设置门槛的的比如汽车、金融等，没有出现任何一个现象级企业，都是妈宝；但类似互联网、小家电，浴血奋战跟自己死磕，跑出来的公司，开始卖遍全世界了！中国过去15年，最赚钱的地产行业，就是不断的跟政策死拼出来的，这个例子更直观了吧。所有补贴跟行政门槛，只会导致供给增加，生意还不就是需求跟供给2个视角去考虑的事儿。

对了，还是再说下，小票在涨，完全是风险偏好的变化所导致；离所谓的业绩推动阶段，还相差甚远，但这并不会抑制新兴产业的赚钱效应，这个上文其实反复阐述过，所以看小票的热度，就看每天的自然涨停家数！

 （微信公共号：林毅没有v）