会有切换么！

价值投资将欲行，忽闻创业涨停声。各路研报深千尺，不及证金一夜情！ 创业板有个段子，说​​​​好比来了个穿的凉快的美女，周期股是上半部，露的虽然多，但显然作用不太大，中小创是屁股，虽然露的少，但一旦转过身来，你就可以直奔要害，获得无限快感。 ​​​​

其实，中国的周期经济经过30年发展，已经集中度大幅提升，周期性会逐步淡化，进入到周期经济的尾声了！行业集中度大幅提升后，本身周期性会弱化！周期股更像个消费股！

小票的维稳主要还是管理层不想看到质押爆仓这种事情频发，股灾中这是有教训的。另一个佐证是很多小票怕质押爆仓而躲着停牌去了，这种事情居然得到交易所默许，从这种情况也可看出管理层对质押爆仓这种事情的态度，所以说这次创业板的大涨必然不是反转，而仅仅是资金的博弈游戏，大主力让快跌成缓跌，而前期跌幅过大的这个小票板块内在也有反弹的需要。

到目前为止，创业板标志性的公司乐视网都还没复牌就想谈创业板见底这有点可笑，而从短期的角度看，大资金撤离创业板的趋势蛮明显的，从二季度公募基金的持仓比例就可看出，所以说在这个时点上不太可能驱动机构再重新配回小票，相反，最新调整的品种反倒会成为机构新介入的品种，比如有色等周期品种。从经济复苏的角度看，今年全年经济运行的趋势良好，工业品涨价的趋势无论是环保的因素还是供给侧改革的因素还没有完结，另外这轮大宗商品涨价跟美元持续走弱也有关系，最近油价也在上升，市场的风险偏好明显升温了。说了这些，其实就想说对于散户而言不能总是在市场情绪中摇摆，而是要认清主要和次要的趋势在哪里。

上周有提到了双创跟转型，转型从来不是靠主观意识而必然是社会自发必需的，举个例子，2000年中国就说要转型，为什么转不过来？举个例子，2004年，随便开个外贸厂就能赚几百万几千万甚至更多钱的时候谁会去做高端制造业，但是今天螺纹钢那么赚钱，你有100亿你会去建钢厂吗？

拍脑袋1.今天稀土的收储即便流标，也不要太担心，稀土永磁板块：盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业；宁波韵升、中科三环、正海磁材、银河磁体等。

拍脑袋2.【下沉产品Model3首交付，或放量开启电动车新时代】
Model 3第一批车型正式交付，顶配国内价格约52万元人民币（含税和运输费用），标配国内价格约36万人民币，标配版Model 3作为特斯拉产品线下沉代表车型已经进入到中高端价格区间。特斯拉产品线Model 3/S/X横向比较而言，Model 3顶配车型性价比相对Model S与Model X提升显著；对标国内主流纯电动车型纵向比较而言，标配版Model 3产品竞争力十足。
根据马斯克排产计划，预计Model 3 2017年产量位于7-10万辆区间，2018年产量位于40-50万辆区间，我们认为Model3成为搅动新能源汽车行业的又一只鲶鱼，受益Model 3落地特斯拉产品放量，一方面有望带动供应链上优质标的业绩释放，一方面可推动国内新能源产业链配套体系的逐步完善与成本下降（产业链上零部件的规模效应与年降），建议关注高度捆绑特斯拉，具备稳定供应关系的旭升股份，宏发股份等标的。

机会3.关注北京文化的战狼2热卖，是否复制当年光线传媒的走势，当年创业板牛市可是从传媒文化开始的，不过暂时不可过分意淫。

还是这么些说法，今天另外有一些新的提示的是，看到一些内地转战海外的资金陆续有回撤国内迹象，原来一直依赖沪港通深港通，抢滩海外的大佬，开始陆续觉得A股有了一定的交易价值，觉得可以大干一场，这个跟2013-2014年非常类似，当时开始阶段也是他们反复跟我提及，认为美股是个资金净流入的市场，应该做多美股，后面到了行情确定性提高时候，开始提高国内市场团队的人数，建军节行情在途，虽然军工股今天估计连个脉冲机会都不会有。