加载中…能源结构变化带来的机会--君安
(2014-08-19 21:53:53)
国家能源战略系列符合强主题特征。国家能源战略主题下的替代能源符合自上而下推动方向明确、行业空间大、政策密集的强主题特征。我们通过对行业空间、政策超市场预期程度和金融行为等的比较，依次看好核电、光伏、生物质能和风电。核电产业链弹性，辅助设备制造商
>主设备制造商
>核电材料，受益：江苏神通、南风股份等；光伏产业链弹性最大是业绩与国内装机高度相关及从事分布式EPC/BT/运营企业，推荐：爱康科技等；预计能源革命推动生物质能政策环境明显改善，推荐：迪森股份；风电产业链中风塔环节弹性更大，海上风电壁垒更高，风电推荐：天顺风能等。
能源结构转型，电气设备最受益。分布式光伏推荐：爱康科技、林洋电子、阳光电源、隆基股份；风电推荐：湘电股份、华仪电气、天顺风能。1、配额制政策会推动风电、光伏等新能源；2、预计8月底9月初出台光伏分布式发电相关政策；3、看好核电复苏。（电气设备分析师刘骁）
生物质能供热直接受益能源革命。《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》对迪森股份生物质成型燃料市场很有利，肯定了他生产清洁型燃料的定位，政策阻碍将会极大减弱。在天然气价格上涨的背景下，迪森股份的市场空间可能达数十亿元。（公用事业及环保行业分析师王威）
给新能源设备提供材料的化工公司受益。推荐：1、给光伏组件的背板提供背板材料的东材科技。2、主要生产风电叶片使用的泡沫材料的天晟新材。3、兰太实业核级金属钠主要是用在第四代的核电站上。（化工行业分析师陆建巍）
光伏产业链的有色金属公司受益。豫金刚石开始扩展新产品—光伏组件金刚石切割线。公司在7月公告了投产新的产品线用于蓝宝石和光伏组件的切割。公司产品的持续调整将会加速未来盈利的释放。（有色金属行业分析师刘华峰）
能源结构转型，电气设备最受益。分布式光伏推荐：爱康科技、林洋电子、阳光电源、隆基股份；风电推荐：湘电股份、华仪电气、天顺风能。1、配额制政策会推动风电、光伏等新能源；2、预计8月底9月初出台光伏分布式发电相关政策；3、看好核电复苏。（电气设备分析师刘骁）
生物质能供热直接受益能源革命。《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》对迪森股份生物质成型燃料市场很有利，肯定了他生产清洁型燃料的定位，政策阻碍将会极大减弱。在天然气价格上涨的背景下，迪森股份的市场空间可能达数十亿元。（公用事业及环保行业分析师王威）
给新能源设备提供材料的化工公司受益。推荐：1、给光伏组件的背板提供背板材料的东材科技。2、主要生产风电叶片使用的泡沫材料的天晟新材。3、兰太实业核级金属钠主要是用在第四代的核电站上。（化工行业分析师陆建巍）
光伏产业链的有色金属公司受益。豫金刚石开始扩展新产品—光伏组件金刚石切割线。公司在7月公告了投产新的产品线用于蓝宝石和光伏组件的切割。公司产品的持续调整将会加速未来盈利的释放。（有色金属行业分析师刘华峰）
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