【泥股谈】海外？国内？

首先来看美国股市为什么会出现如此大幅的上涨，由于雷曼兄弟成功集资，帮助投资者对金融股恢复信心，令美国股市周二早盘大涨。雷曼兄弟周二声称，该行通过发行40亿美元可转优先股改善了其资产负债表状况。雷曼兄弟的集资能力，平抚了市场的恐慌。此前，有传言称雷曼兄弟出现资本不足的情况，市场担忧其步上2周前贝尔斯登后尘。
另外，瑞银集团(UBS)公布财报显示该行2008年第一季度面临190亿美元的资产冲销，并宣布将大规模募集资本。投资者认为，瑞银的次贷损失可能已经见底，促使该行股价于周二早盘大涨近9%，报31.25美元。
Global Capital Management驻宾夕法尼亚交易员Mark Schlarbaum表示，券商股票已经经历众多负面冲击，所有人都在等着抄底。每当有利空爆发之后，市场距离底部更进一步。目前金融股非常便宜，如果投资者觉得它们已经触底，那么就会把资金投入金融股。
以上各信息均来自于美国市场的消息，而我个人最关心的自然是美圆的动态，有好消息，美圆指数随美国各大股指大幅反弹，非美货币纷纷产生大幅调整，这自然会缓解人民币的升值压力，有望形成利好冲击。单以这点来看，我对周三的A股走势非常乐观。
股指连续下跌，但丝毫没有撼动主流资金的立场。投机就是投机，永远会输给价值投资。概念品种起的快，下来同样很快。这就是我为什么从来不追逐热点的根本理由。
从目前来看，尽管地产因为信息传闻未能兑现出现了调整，但丝毫没有改变地产行业指数的反弹趋势。地产股经过大幅杀跌后，已经回归到了应有的价值水平区间，值得关注，但关注并不表示值得去买入。重点关注：万科（000002）；
此外，中国的股市也许并不随国际股市一起涨跌，但金融股则在很大程度上受到了国际环境的影响，毕竟金融领域是受国际因素影响最为强烈的行业。而在近3个礼拜以来，工行、浦发、招行、发展等老牌蓝筹已经提前企稳。无非几个权重股因为指数的调控需要，而不得不成为了市场的工具。但我有理由相信，银行股的投资机会已经出现。关注几个重点品种：兴业银行（601166）、工商银行（601398）、交通银行（601328）、招商银行（600036）、深发展（000001）。如果目前资金帐户持仓较轻者，不妨动用30%资金去购买这些银行股。
对于周三，我的看法是，银行股将成功推动大盘展开大反攻！