证券信息：基金二季报披露拉开帷幕；泰诺麦博787806申购日；北向资金二季度持仓市值增长5400亿元；科技主题主动权益基金规模超5600亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.27%，纳指上涨1.3%，标普上涨0.81%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.71美元，跌幅为2.33%，收于每桶71.81美元；纽约黄金期货上涨50.2美元，涨幅为1.23%，收于每盎司4132.6美元。SK海力士募资265亿美元，创下境外企业美国上市募资规模新高；OpenAI发布ChatGPT Work，搭载GPT-5.6的工作Agent；特斯拉人形机器人进入量产阶段，三代Optimus初步定型，计划9月周产1000台；Meta拟于九月份开始生产“IRIS”人工智能芯片，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦；三星和SK海力士推迟在下一代HBM4上应用混合键合封装工艺；美初创公司将阿里270亿参数量模型压进iPhone。

市场信息：我国推动超大城市取消灵活就业人员参保户籍限制；“十五五”碳达峰行动方案发布，加快特高压外送通道建设（涉亨通光电、新风光等）；长征十号乙即将首飞，首创"海上网系回收"技术受关注（涉飞沃科技、信维通信等）；2026年版国家基本药物目录将创新药纳入遴选的调整范围；我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通（涉阿石创、华润微等）；国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行；华为联合产业伙伴共建光互连MSA（涉中际旭创、华工科技、天孚通信、光迅科技等）。

个股信息，利好：三维通信、兆易创新、天赐材料、全志科技、罗曼股份、美畅股份、鸿富瀚、大族数控、大连电瓷、新安股份、大族激光、神火股份、丽臣实业、西部矿业、优博讯、新宙邦、财达证券、高能环境、统一股份、工业富联、黔源电力中报大幅预增；奥康国际、天华新能、恩捷股份、张家界、丰元股份、红太阳、南华生物、岳阳兴长中报扭亏为盈；鸿路钢构签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同；东软集团拟回购。

利空：正邦科技、苏州科达、宇晶股份、新时达、大智慧中报预亏；华菱钢铁、博隆技术、飞龙股份中报预降；通业科技、陕西能源、科润智控、伟隆股份、立昂微、微导纳米、天和磁材、芯原股份、中研股份股东拟减持。

其它：丰原药业实控人拟变更为蚌埠市国资委；大唐发电拟募资80亿元用于多个电厂扩建项目；三峡新材拟与关联方26亿元投建汽车及电子玻璃项目；蔚蓝锂芯拟在印尼2.9亿美元投建锂电池项目；新锐股份拟8亿元收购慧联电子80%股权；今飞凯达拟募资2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目等；阳光电源发布自研EnerNeo固态变压器；杰美特PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支；ST龙元复牌。

限售股解禁：鹏鼎控股、有方科技、荣亿精密、宁新新材、TCL科技、天承科技、同宇新材、恒工精密。