周末消息，中金所调整了沪深300期指的持仓限额，由原来的100手调高为300手。同时调高了每日开仓限额，由过去的500手调高到1000手。

当我看到这消息时，我首先想到的是管金生与中经开的327国债期货对决的事。-----不扯远了，还是说期指。

期指大约是在2010年0416推出的吧。期指推出的背景是大熊市。当时期指推出后，曾有对行情的三大预期，可惜事后被证明全是瞎猜。

期指推出两年来，中金所对机构参与期指的行为，严重限定，定义为套保。并且持有空单量取决于股票现货的多头筹码量。也就是，不得如管金生当年那样的无限做空。

当股事大势为熊市时，机构当然在套保中，无数次地捡了皮夹子。但当股市大势反转，则机构的套保空单，就意味着是劫难。-----对于期指的多方，则是千古难得一遇的发大财机会。所以，一旦大势反转，则机构套保空单，要么止损离场，要么反手做多。加之这个周末，中金所向上调高子多空持仓量，而现时间沪深300期指处在明显估值低估的水平，2132以来股指由熊转牛迹象明显，因此，机构的套保空单，面临明显的风险。----对于多方，则明显是发财机会。所以，周末中金所这则消息，显然会加大六月多空在期指上的对决。形势显然是明显利好于多方，倾向于多方胜。因此，如果有谁，抓住现行游戏规则下，机构的套保空单，进行洗劫，顺势做多，又有现货涨升行情的配合，显然，会一战成名，名利双手。机构空单，要么翻多，要么止损出局，要么死撑着自认倒霉。机构也不傻的吧，所以，没必要死撑吧。显然，六月的期指多空对决，将有热闹瞧了，将引爆现货行情。助涨现货行情。六月行情红似火。将打下未来一年多牛市的基础。期指的多空对决将是引爆现货行情的导火索。期指的助涨助跌作用，将再一次显现。行情明显对空方不利-----机构空单，要么离场，要么翻多，要么自认倒霉。死空肯定赔定了。

关于期货与现货，我一直理解为外因和内因的关系。期指不能无现做空现货，理论根源就是源于现货决定论。当现货明显低估了时，期指那边再做空，风险就很大。期指推出的这两年，正是A股进一步走熊的两年，所以，期指上做空，当然有得赚。所幸中金所过去两年，严重限定了机构在期指上的行为，只能是套保，不得无限放空单。但期指在过去两年，同样显现了期指的助跌作用。-----现货市场所的估值，才是对行情走向起决定作用的因素。现在行情反过来了，所以，期指有了显现助涨作用的机会了。

2132以来，A股股指运行行情转向，此时的中金所又向上调高一期指上多空双方的持仓量和每日开仓量，这样，股指期货那边，在六月的单，就有得瞧了，有热闹好看了。六月期指这一仗，很可能会写入期指史，会有人或机构，一如早年的中经开与管金生一样，一战成名。败的一方，当然是一战就万劫不复了。期指将在六月的现货行情中，尽显它的助涨作用。

周末还有一则消息，是关于国际版的。天要下雨，娘要嫁人，该来的总会来的。如果来的是类似比尔盖茨的微软一类的公司，顶多叫蓝筹股吧，只是没有成长性可言了，显然不合我的理念。

届时再看吧，看来的都是灰太狼，还是喜洋洋吧。