加载中…[转载]今晚巨头传来利好，科技抱团没结束，但分歧不要无脑追了！
(2025-02-12 07:40:11)
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今天A股大热倒灶，全线回调了。个股3400待涨，涨停69家跌停0家，中位数-0.69%！内资净流出高达650亿，这内资真是怂啊。
大A连续两天缩量，资金又在跑路。很多人又有点慌了，担心行情是不是结束了？
爱股君认为，只要成交量维持在1.5万亿，就不用过于担心。大盘向下的空间也非常有限！马上进入到两会时间，震荡几天大概率会继续向上。
现在市场确实有点割裂，各自为战。机构在调仓换股，从顺周期出逃，进入到科技抱团了！游资、散户在猛干AI、机器人，但短期确实涨多了。
跟大家说个数据，节后短短5个交易日，DeepSeek概念涨幅高达44%，云计算板块高达26%，还有十几个科技分支涨超10%，这不是牛市是什么？
但顺周期的消费、医药医疗、地产链、新能源等等，涨一点就砸盘，涨了个寂寞。红利板块也就几天涨了点，其它时间都在打酱油的！
DeepSeek概念作为大题材，肯定不会轻易结束的。但天天吃独食，资金在疯狂抱团，交易有点拥挤了！这个时候还是注意点风险，别乱追了。
在A股混，哪怕是最热门的题材，如果你在分歧和退潮买，也照样亏的你找不着北。很多时候你不是不会炒股，往往就是踏错了节奏！一步踏错步步错，最后把心态搞坏的，共勉吧。
1、新华社评论：“杭州六小龙” 腾飞有“真经”
新华社发表评论文章说，机器人舞蹈惊艳春晚，DeepSeek一鸣惊人，《黑神话：悟空》圈粉海外……科技企业“杭州六小龙”火爆出圈，频频令世人惊叹。钱塘江畔，何以群龙起舞？“六小龙”的成功绝非偶然，来自咬定创新不放松的执着，来自“板凳甘坐十年冷”的韧劲，来自不断优化营商环境的努力。以沃土滋养创新，让改革激发活力，发展新质生产力大有可为，“神秘的东方力量”将带给世界更多惊喜。
点评：今天“杭州六小龙”出圈了，广东、南京都在自问，我们为什么没有Deepseek？盘后国社也发表了评论文章，给“杭州六小龙” 点赞。
人工智能“六小龙”为啥都在杭州，一是浙江的营商环境好，二是民营企业发达。其它城市可以学杭州，但这种土壤不是一天完成的，没必要一窝蜂！
对A股来说，这两天杭州本地公司很多大涨，还出现一个新词：杭特估。这其实也算炒地图了，Deepseek的火爆，给了资金更多炒作的底气！
爱股君想说，真正的创新，往往是那些沉下来做产品的公司，比如《哪吒2》的五年磨一剑，Deepseek的无心插柳柳成荫。只要我们有创新的环境，不那么的急功近利，那么未来10年~20年，就不是老美卡我们脖子，而是我们卡他们了！
DeepSeek概念今天开始分歧，创业板核心每日互动、北交所核心并行科技都回落了，优刻得，首都在线日内更是大跌，但分歧不算太大！明天可能有更大的分化，不排除有吃跌停的。但不可能一下子全退潮，作为一个大题材，后面二波肯定会有，耐心等待吧。
2、苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出人工智能功能！知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。
点评：苹果国内AI选择和阿里巴巴合作，抛弃了百度，也没有选择豆包，腾讯，也没有选择deepseek，而选择了阿里巴巴！有点出人意料啊。
按照苹果的解释，百度没达到要求，Deepseek团队接不住苹果这么大的用户体量。阿里云服务好，大模型也做的不错，所以被选中了！
阿里巴巴这一波确实赢麻了，股价也从底部涨幅30%+，难怪马云回国笑的这么开心！今晚美股开盘后，苹果涨超2%、阿里巴巴涨超3%，百度跌超4%。
阿里的王者归来，对杭州本地股，算力、DS概念都是好事。阿里现在最大的出路就是搞ai，如果真的入股Deepseek，想象空间就比较大了！
3、一“吒”难求！哪吒周边产品销售火爆 IP经济来袭
伴随着电影《哪吒之魔童闹海》影片热映，哪吒的周边产品销售十分火爆，国产动漫出圈也让商家找到新的增长点。比如泡泡玛特推出的《哪吒2》盲盒手办，有门店近10天无货可卖。
点评：哪吒2的火爆再次超出市场预期，光线传媒再今天历史新高。目前哪吒2票房破90亿，已经接近百亿级别，目前看破120亿都没什么悬念了！
更牛的是周边产品也卖的火爆，比如泡泡玛特推出的《哪吒2》盲盒手办卖到断货，泡泡玛特今天也历史新高了。
目前“魔童”IP正在出海，直接打上了文化出海的标签。中国神话IP一旦被老外认可，将创造了巨大的经济效益，魔童是关键一战。
今天A股传媒板块也大涨，炒的就是IP的价值，这是传媒行业潜在的金矿！只要讲好中国故事，无疑有利于中国产品出海，并且真正体现出世界级的强竞争力。
4、高盛：全球对冲基金上周净买入中国资产创四个月之最
高盛在最新研报中表示，中国股票合计成为全球今年“名义净买入量最大的市场”，上周放量到近4个月新高！随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。
点评：今晚最火的新闻，歪国韭菜冲进买中国资产了。高盛说，全球对冲基金上周净买入中国资产创4个月之最，上一次是去年9月底！
此外，有“华尔街抄底王”之称大卫·泰珀旗下对冲基金，在2024年第四季度大幅增持了中国资产。泰珀去年9月，就扬言扫入所有与中国相关的资产。
全球股市看，A股和港股性价比最好，也是最便宜的。现在外资对中国资产配置很低，开始提高配置比例市正常的，谁有钱不赚呢？
但爱股君要泼点冷水，现在买入中国资产的几乎都是对冲基金。这些资金是看政策的，喜欢追涨杀跌！跟国内游资”不多，等后边震荡下跌他们又会割。
过去这几年，外资每年都会抄底几波中国资产，但长期配置的很少。老外显然也看懂了A股的尿性，就是我们股市喜欢暴涨暴跌，缺乏慢牛的环境，买入需要择时。
所以，外资跌多了就买，买完就集体唱多，然后就开始出货...其实也是个渣男。比如今天港股就大跌了，老外不会一边唱多一边出货吧！
每日侃市：
其它的消息。
中芯国际业绩超预期。Q4营收159亿元，同比+31%，扣非净利润 9.92亿，同比下跌13.5%，环比下跌6%。这个业绩喜忧参半。
但中芯给出2025年Q1营收展望超预期，环比增加6%到8%，同比去年Q1增长25%到27%，妥妥的成长股！这对下游半导体设备也带来提振！
业内人士：华为、上汽合作模式基本确认 智选车团队已入驻。今天上汽集团一度飙升8%，传华为与上汽的合作模式已确定将使用智选车模式，从上汽注册的商标来看，该品牌名初步为“尚界”。
华为即将亮相2025世界移动通信大会 孟晚舟发布邀请函。这两天华为的消息多了起来，A股大科技炒到最后，一般都是炒华为概念！今天尾盘一堆机器人概念异动，就是华为可能有大动作。
宁德时代向港交所提交上市申请。宁王也要去港股上市了，A股好的公司都去港股，但港股好的公司来不来A股！这样下去港股无疑更有竞争力啊。
不过，今天内地资金流出港股83亿，是今年以来单日流出最多的一天。目前，恒生AH溢价指数是135点。每次低于这个点，港股就要调整了！所以接下来要不A股涨起来，要不港股调整几天。
黄金继续暴涨。今天突破2950美元/盎司，再创历史新高，距离3000不远了。今年以来，现货黄金价格最高涨幅已超11%，这才是全球最佳资产！
爱股君之前说过，现在国际上的资金只能买三类资产，一是美股，二是中国资产，三是黄金。很多资金没地方去，只能去怼黄金了。
马云再度现身杭州阿里园区云中马神奇涨停了。今天马云出现在阿里巴巴，A股也迅速做出“反应”，“云中马”迅速涨停，就问闭门服不服气？
deepseek创始人梁文锋身价有望超黄仁勋。今天外媒一篇文章说，随着DeepSeek在全球火爆，幻方量化的创始人兼DS的董事长梁文峰的身价暴涨，目前OpenAi的估值为3000亿美元，DS估值起码能达到一半1500亿美元。这有点捧杀的意味了，还是保持平常心吧。
券商狂吹。东吴证券研报称，机器人当前类比2014年电动车，开启10年产业大周期；招商证券称，比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配，节奏超出此前预期！2025年将是高阶智驾的iPhone4时刻！
今晚，鲍师傅赴国会山作半年度证词。现在已经说了很多，但都是车轱辘话！美股并没有太大的反应，看他明天继续怎么说吧。
中概股现在跌的较多，但A50突然拉升，也不知道发什么疯，懒得管了！
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