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[转载]今晚美股大涨,房地产也有王炸,A股也该硬气一次了!

(2024-08-08 08:55:30)
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今天是立秋,别人都在喝第一杯奶茶,股民在吃第一碗大面。确实让人有点郁闷。

其实市场也不能算很差,但对比外围的暴涨。大A确实够怂的,开盘还4000家上涨,收盘3000家下跌,成交量不到6000亿,让人懵逼!

前些天,还可以说大A被外面坑了,但现在又怎么甩锅呢?看着欧美股市气势如虹,多少有点绝望,五味杂陈啊。

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归根到底,还是我们自己不争气。一个健康良性的市场,可以大跌,也可以大涨。但一定是要长期向上的!而不是常年在3000点,这样谁的耐性都会磨光的。

爱股君现在有点理解外资,为啥美股日股暴跌后,人家还从A股出逃出去买。因为做右侧要快乐很多,而左侧太难,你以为抄的是底,实际上是无底洞!

总之,该醒醒了,大A要彻底改变一下了。过去这些年,我们市场一直玩的是零和游戏、甚至负和游戏、这是极其不正常的!该下重手了。

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1、涉嫌国债操纵!交易商协会对4家农商行启动自律调查

近期市场传言“监管不让发公募债基”,多位业内人士表示,“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”,但自上周开始债基的审批工作已在“正常进行”。此外,涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送,易商协会对4家农商行启动自律调查。

点评:最近监管重拳出击,一方面公募基金暂停或延缓债基审批;另一方对农商行出,4家启动自律调查 ,这是杀鸡儆猴了!

为啥央妈一定要砸债券?因为现在银行的资产端要么配债,要么放贷。钱都不支持实体经济了,也拿出去投资和消费,央妈着急啊。

可以说,央妈想把国债收益率往下砸,这是明牌。但国内机构很不配合,央妈砸多少农商行就接多少?这明显对着干,难怪国债无视利空继续涨。

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很多炒股的不大关心国债,但债市比股票市场要大得多。国内债市大约160万亿的规模,而A股只有76万亿,只有一半左右!近5年债市年均增速近13%,稳居全球第二。

但债市走牛不算好事,一是容易带来对经济的悲观预期,二是影响资金从债券往股市赶!现在大A每天就6000亿成交量,确实太惨了。但为啥资金都去抢国债,而不是炒股呢,这才是值得深思的。

2、楼市去库存“王炸”!深圳宣布收购商品房用作保障性住房

盘后消息,深圳市安居集团拟开展收购商品房用于保障性住房工作。征集范围包括深圳市范围内的商品房性质的住宅、公寓、宿舍,具体条件包括位置合适、生活便利、手续(四证)齐全、面积65平方米以下。

点评:深圳作为超一线城市,率先祭出商品房收储的大招。这是楼市去库存的“王炸”,也是新一轮救市的风向标!

符合条件的房企可通过这种方式获得现金流,盘活资产,利好深圳本地地产股。对深圳来说,每年都有保障房新建和交付计划,今年不新建而选择收购,也是好事。

但其它城市会不会跟上,这个不好说。主要是各地房子严重过剩,地方收储也比较困难,一是地方钱从哪里来?二是收了租给住?

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不过能收一点是一点,对房地产能起到一定兜底作用,有利于软着陆。地产股昨天大涨,今天又跌了!神一天鬼一天的,说明资金并不怎么看好。

3、巴斯夫:部分维生素产品交付出现不可抗力

全球化工巨头巴斯夫称,受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响,巴斯夫欧洲公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品停产和供应中断。装置的清洁、检查和维修工作已经启动。

点评:巴斯夫爆炸是上周就出来的事,都折腾小半个月了。今晚巴斯夫又发了通知:部分产品停产和供应因为不可抗力中断,深表遗憾。

它敢这么玩儿,还是有底气的。全球维生素A生产商仅7家,维生素E生产商仅5家,行业集中度很高!比如维生素A巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏和浙江医药分别占据26.7%、14.8%、13.9%、9.3%和9.3%市场份额!

维生素价格最近猛涨,市场已经有比较高预期了。浙江医药、新和成、浙江医药、花园生物等股价也涨了一大波,充分反应了市场预期。

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总之,这个是一个强催化剂,有望加速维生素价格上涨。但要注意,强周期品的股价会比商品价格提前很多见顶,这个利好也许是用来出货的。

4、美股光纤巨头Lumen暴涨超40%

美国的光纤巨头,Lumen Technologies美股盘前涨近50%,开盘后涨超40%。公司第二季度营收32.68亿美元,超过市场预期的32.46亿美元!公司此前公告称,在人工智能连接需求推动下,公司已获50亿美元新业务。

点评:这公司最近几天关注的人不少,昨日暴涨93.05%,今晚暴涨40%。股价从不到1美元飙涨到7.8美元,比大众交通涨幅还猛!

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但说它是光纤巨头有点夸张,因为市值并不大。它炒作的逻辑是AI浪潮下光纤的需求增加,已经获得50亿美元的超级订单,据说客户有微软。

受此影响,今日A股光纤板块强势,长飞光纤、永鼎股份、通宇通讯、长江通信等纷纷涨停。今晚这个方向吹的比较猛!但感觉更像有资金在做,大家炒作A股这个交易映射,还是小心一点。

每日侃市:

其它的消息。

全国新地王诞生。上海徐汇某地块被绿城以总价约48亿拍下,折合楼板价13.1万元/平方米!这是时隔8年之后,上海再次诞生国内单价最贵地王。

现在上海豪宅很好卖,但二手房情况并不好。为啥豪宅好卖呢,据说是三四线城市的小老板来买的。生意不好做,很多人不干生意买豪宅保值了。

A股炒名字卷土重来。今天带有“航天”两个字的暴涨,航天发展、航天动力、航天科技涨停;航天机电、航天长峰、航天智装、航天工程等大涨!

中国央行连续第三个月暂停增持黄金。这个消息对黄金概念股偏利空,说明央妈觉得黄金价格高了,没必要去抢!

浙江将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金。最近市场三大热门赛道,商业航天、无人驾驶、低空经济!基本上是轮流爆发,今天商业航天一枝独秀,明天可能轮到低空经济了。

今晚美股冲高回落,但涨幅仍然彪悍。作为大A散户,确实羡慕嫉妒恨啊!中国资产中,中概股涨的不错,A50、离岸人民币表现很一般。

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今天跟朋友聊天,他说A股涨不上去。是没有人可以指望,你能指望谁?

指望国家队。它也没有足够的子弹,只能护盘。

指望公募私募。他们现在穷的叮当响,不赎回就不错了。

指望外资。外资说,大A这尿性,我不跑就不错了。

指望游资。游资确实带动了部分人气,但杯水车薪。

指望股民基民。基民说,我还是赎回还房贷吧;散户说,我还是销户吧。

而大家都嫌弃A股,一是这个市场名声不好,不赚钱;二是大家对股市,实体、消费,未来经济的前景。总体上信心不足。

但反过来想,正因为这些悲观的预期,股市才会这么低位。你们说呢?

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