加载中…[转载]周末多个利好来袭，但拜登又搞事情了！
(2023-05-08 06:59:20)
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分类： 股市财经 |
周末巴菲特股东大会刷屏，两位90多岁的老头，不但没退休，还要连着讲了近6个小时！回答了48个问题，这不仅是炒股界，更是医学界的奇迹。
所以为什么要炒股，因为可以治老年痴呆，这真不是开玩笑的。据统计，今年有3000多人参加了股东大会，其中有300人左右是中国人！这足以说明，除了美国外，巴菲特在中国影响最大。
但有点讽刺的是，国内鸡狗喊着价值投资，却干着投机的事儿，各种抱团各种追涨杀跌。比如一窝蜂去干人工智能，新能源、大消费基金也玩风格漂移，挂羊头卖狗肉！
从巴菲特、芒格对人工智能评价看，他们完美错过了这一波席卷全球的AI浪潮。但就算错过了这个巨大投资机会，巴老爷子就不是最能赚钱的股神了吗？错，伯克希尔一季度净利润355亿美元，还是赚的盆满钵满。
所以学习巴菲特，真正应该学的是什么？从投资上看，是不怕错过机会，不贸然去投追风！但一旦发现是一家真正伟大的公司，就毫不犹豫地All in，比如巴菲特对苹果的重仓。
从个人的角度，是松弛感、平常心。把股市投资当作一个长久的事，有慢慢变富的耐心！当然说归说，但做到确实挺难的。A股有自己的土壤，所以没有巴菲特，只有徐翔，赵老哥等等！
1、中央财经委员会：把握人工智能等新科技革命浪潮
媒体：中国AI等领域或面临美国全面投资禁令
中央财经委员会会议提出，把握人工智能等新科技革命浪潮。着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，要用好超大规模市场优势，加强产业链供应链开放合作。
外媒称，拜登计划在19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资；其中，人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。
点评：中央这个会议，主要议题是人口生育、教育、老龄化等。顺口提了句“把握人工智能等新科技革命浪潮”。但媒体标题全是AI，因为能吸引眼球！
但从重点看，以人口高质量发展支撑中国式现代化是新提法，这个才是周末最大的利好，也更有预期差。人口怎么高质量发展？一是教育强国，二是生育率提升、托育、老龄化服务等，预计职业教育、三胎、养老等会有新的政策出台。
另外AI的一个利空，外媒称或面临美国全面投资禁令，人工智能、半导体和量子技术首当其冲...！拜登又搞坏事了，虽然这个不新鲜，传过几次了（外交部还回应过）。
从情绪上看，估计AI短期还难以熄火。人工智能引领的TMT行情，依然是市场里绝对的主线！但轮动越来越快了，比如大模型、应用端、算力都陷入调整了，CPO、液冷周五更是集体大跌，现在唯一活跃的是AI+方向（传媒和教育）的扩展。
接下来，出版、文化传媒、教育可能有一波补跌，而调整到位的方向又会轮动上涨。周五是数据要素崛起，下周大模型、算力等有机会！这里节奏的把握就非常重要了，建议低吸为主，耐心等待回调的机会。
2、国常会：适度超前建设充电基础设施 更好支持新能源汽车下乡
周五的国常会，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，坚持全国一盘棋。
点评：国常会放大招，一是建设充电桩，二是支持新能源汽车下乡。老乡别走，新能源来利好了，而且级别很高，下周新能源产业链该反弹了么！
大家都知道，汽车、家电下乡每几年就搞一次，这次为啥是新能源汽车？爱股君思考了下，主要有这么几个原因：
一是新能源车一二线城市渗透率比较高，三四线和县城还比较低，增量空间是很大的。
二是新能源车是自主品牌的天下，而燃油车主要是合资品牌天下，这相当于让自己人支持国货，把钱留在国内。
三是农村家家有院子，停车条件好，充电桩容易安装（空间巨大），拉跟线就能开干。
四是小城市地方小，充一次天就够一天用了，普及是有戏的。
总之，新能源车下乡是巨大的蓝海，长期看是一种能源革命。最先利好的是充电，关注充电运营商（特锐德），充电设备企业（盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、炬华科技等），未来空间是星辰大海。
说真的，最近新能源车利好挺多，上游碳酸锂开始止跌，下游特斯拉开启涨价，4月新能源车市场零售52.9万辆，同比增长87%！可以说最差的时刻要过去了，但市场视而不见，每天就盯着中特估、AI。
A股总是走极端，短期资金行为就是一窝蜂。但跌到现在，我觉得新能源部分分支性价比很高，年内肯定有一波比较大的修复，时间可能在三季度！
3、科大讯飞星火认知大模型：号称要对标美国Chat GPT
本周末，科大讯飞发布了讯飞星火认知大模型，并在发布会现场实测大模型的7种核心能力，并发布了它在教育、办公、汽车、数字员工领域的应用成果。据参与内测的人表示，模型非常实用，回答精准。
科大讯飞董事长刘庆峰说，讯飞星火认知大模型已经在文本生成、知识问答、数学能力三大能力上超过ChatGPT。同时他进一步透露，讯飞的通用大模型将在今年年内三次大升级，10月底整体赶超ChatGPT，“中文超越，英文相当！”
点评：周末科大讯飞的发布会，董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT，其中要在“中文超越，英文相当”。这是爱股君头一次看到，如此有信心，有时间表要超越ChatGPT的中国企业，先给点个赞。
从发布会反馈看，是超预期的，机构也是一致吹超预期！但也有不少人反映，讯飞模型问答有很多bug和错误，并没有那么的惊艳。下周看市场的认可了，一旦科大讯飞股价大涨，有望引领大模型方向开启反攻！
国内企业真有意思，ChatGPT没火之前，中国搞人工智能的一片寂寞。等到火了，就一窝蜂要干大模型！百度的文心一言、阿里的通义千问、360的红孩儿、腾讯的混元、京东的言犀、昆仑万维的天工、科大讯飞的星火、商汤科技的书生等。一个个喊着可以敢上chatGPT，但一圈下来，也就大A韭菜信了。
AI最近利好很多，但内部已经高度分化了，属于牛市股灾齐飞，操作难度不小，非常的考验心态。尤其是大模型，百度文心一言后，都说是超预期，但每次股价都是高开低走。
4、片仔癀涨价！国内零售价上调至760元/粒 涨幅近30%
片仔癀5日晚间公告称，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，价格涨幅达到28.8%，同时供应价格相应上调约170元/粒，海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。这是片仔癀2016年以来第4次提价，也是片仔癀历年来提价幅度最大的一次。
点评：片仔癀宣布涨价了，每粒从590元上调至760元，涨幅高达28.8%。片仔癀一粒3g，卖760元，平均一克约253元！虽然就这么一小颗药，已经顶得上半瓶茅台了，不过林园曾说过它值2瓶茅台，你们信不信。
片仔癀涨价的理由，是“原料和人工成本上涨等原因”。它的某些原料成本确实比较贵，但一次敢涨价170块；更多的是“国家级的绝密配方”这个招牌，在中医药行业是很重要的，这样有钱人才会买单！
爱股君想说，片仔癀、茅台、同仁堂，这几个核心产品涨价，很难影响销量的。对有需要的有钱人来说，他们不会计较产品的价格，因为消费的更多是一种面子，一种文化！这几个品种对标的是世界级奢侈品牌，你们看LV们，每涨一次价，公司产品更畅销，品牌更加增值。
近期中药板块大涨，一堆个股创下了历史新高。但片仔癀走的很萎靡，主要是业绩拉胯，市值距离2800亿的巅峰跌去近一半！这次大胆的提价后，能否刺激股价和业绩呢。作为曾经的“茅片组合”，片仔癀率先提价了，茅台还会远么！
5、北方华创：大基金拟减持不超过2%套现34个亿
周五晚间，北方华创公告，因自身经营管理需要，国家大基金拟减持不超过2%！按照当日收盘市值1706亿计算，这次减持套现达到34亿元。
点评：国家队周五宣布减持两家，北方华创和国芯科技各2%，合计套现近40个亿！对跌跌不休的半导体、芯片板块来说，这无疑是雪上加霜。
但从时机看，北方华创这一波涨了不少，减持恰到好处。大基金内部有高人啊，它总在股价被炒高时落袋为安！今年大基金已经减持12家半导体公司，包括景嘉微、长川科技、三安光电等曾经大牛股，赚得盆满钵满的。
大基金一期退出是常态，所以它持有的公司，股价炒到阶段高位要小心。当然减持的钱也不会拿走，而是继续投入新的方向！总之，如果大基金一期是牛夫人，二期就是小甜甜了。
短期看，这种减持会情绪上压制半导体，但中长期影响不大。渣男就是这样，跌多了总会涨，下周我感觉反倒有机会了！重点关注跟AI密切相关的算力及存储芯片方向，应该要率先反弹的。
6、大规模棚改重启？住建系统人士：没听说
周五地产股大涨，主要就是写着“21个特大及以上城市允许棚改 还有平急两用基础设施建设”的截图流传。对于这个小作文，记者求证了多位不同层级住建系统人士，得到的反馈为：没听说。一位地方住建局官员对网传消息真实性存疑，“资金没有出路，有出点消息就借机炒作的嫌疑”。
点评：周五大盘一度打趴，房地产突然崛起护盘。主要是又来小作文，说后面要出一些棚改相关的措施！消息传开后，工程设计、地产拉起来了。
“棚改”的威力有多大？可以去看2016-2017年那一波三四线城市房价大涨，主要就归功于棚改。当然，即便这件事是真的，现在也很难和当年的棚改媲美！因为当前的房地产状态已经不是当年，鸡血已经快打不动了。
何况这事还是假的，这就有点尴尬了。但房地产板块跌了这么久，本身也有修复需求，无非就是找个理由。估计也跌不了多少，拿着的还需要熬！
今天房地产还有个消息，7折卖房，昆山两项目降价被处罚，原因是扰乱了房地产市场正常秩序，开发商被罚款！现在楼市是涨价不行，降价也不行....！但别的商品不好卖都会打折，凭啥房子不降价，那就不买了呗。
7、我国完成全球首例介入式脑机接口非人灵长类动物试验
5月4日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京取得成功。试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。
点评：中国的脑机接口实验，抢在马斯克前面试验成功，创造了历史性突破！这也意味着，在这个技术上我们跻身国际领先行列，牛逼大发了。
脑机接口+AI应用，感觉人类可以不用干活了。脑子发出信号让机器人干就完了，人就谈谈恋爱，炒炒股....这种日子未来几十年，也许真会实现的！
当然，这个技术离成熟还有很长的路要走。现在最重要的突破，还是让一些特殊病人（渐冻症等患者）与外部设备交互，提升生活质量。相关方向主要是脑机接口和AI医疗，看有没有资金炒作吧。
周末侃市：
这个周末消息很多，主要有两个重磅会议，一个是新一届财经委第一次会议，一个是国常会。各种券商也出来解读了，总结起来12个字：强产业、重实业、兴人口、扩内需！你们细品。
巴菲特股东大会，这事儿讨论多，但对股市影响不大！大A有自己的玩法，尤其今年还变本加厉，价投是行不通的。
人工智能有两大利好一大利空，总体不悲观。但科大讯飞的大模型，机构普遍觉得超预期，不能太当真。之前360、昆仑万维、商汤等都是超预期，但股价都是高开低走，悠着点！
中特估没啥大消息，但这个方向趋势是最好的！一带一路5月份将举办首届“中国+中亚五国”元首峰会，后面还存在相关的刺激，可以继续关注。
其他方面，中药有片仔癀的涨价刺激，半导体有大基金的减持扰动，房地产棚改被否认了，脑机接口有新的突破！国常会释放了充电桩+新能源下乡的利好，热点方向还是不少的。
还有一件比较闹心的事，周末江西等地洪水又频繁登上央媒头条，今晚也上了新闻联播！国家防总和水利部都有最新表态，对抗洪、海绵城市等带来刺激。
另外，世卫组织官宣终结新冠全球紧急状态，这个主要利好出行链，航空、旅游、跨境贸易等。利好相关疫情概念，口罩、疫苗，新冠药等等！
周五美股暴涨，纳指大涨2.25%，前面三天跌的一天涨回来了！其中苹果大涨4.69%，特斯拉大涨5.5%，银行股也强势反弹，人家这强悍，不服不行啊。
美股的大涨，对A股至少是情绪利好。不出意外的话，明天肯定是高开了，有机会到3370点到3400点的压力位，但如果不能放量，要谨防高开低走！
总之，五一小长假过去了，明天旅游该回来的资金，都要回来了。大A就好好普涨两天，不要搞的那么撕裂，天天都是大金融、中字头涨，其它个股普跌，这谁受得了。
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