这个周末，各地传来了不少疫情的坏消息。比如上海出现奥密克戎BA.5变异株，海口、兰州等7天临时管控，还有杭州常态化核酸频次7天调整为72小时，以及多省疫情的反复...让人看着头皮发麻，这真是没完没了啊！

爱股君原本以为，6月份上海保卫战胜利后，大家生活可以回归正常了。给点经济也能追回疫情的损失！但没想到，疫情又在长三角风云再起，上海，江苏、安徽、包括经济大省山东，都新增不少感染者，对经济恢复带来了挑战。

更让大家闹心的，奥密克戎BA.5.2.1变异株已传入上海，这个病毒比传染性比之前快了许多倍，对肺部感染也比BA2严重了。杭州这次调整核酸检测时间，算提前严防死守了。估计长三角其它城市会跟进，不能再吃第二次亏了！

不过也有好消息，西安应对这次奥密克戎BA.5变异株，只临时管控了4天，已经可以正常堂食、幼儿园商场已经正常开放！说明BA.5变异株没那么可怕，也说明我们防控有进步，更与时俱进了。同时辽宁丹东最新通告：成功扑灭“5·24”疫情，这些都给大家带来了信心。

对大A来说，在相对高位疫情扩散肯定偏利空，尤其对后疫情概念，大消费等有冲击，另外对大家信心也有一定的扰动！当然，全世界摆烂的情况下，我们只要更好一些，外资就会进来避险；对下周A股无需悲观，挖坑就是机会啊。

但说实话，看到这些疫情反弹的消息，我内心只有一句话：何时是尽头呢？本来已经计划好了，下周回一趟南方，这下内心又有点纠结，真是太难了！

1、超出预期！中国6月CPI同比上涨2.5%

周末，统计局公布了国内最新的通胀数据：6月CPI同比2.5%，超市场预期的2.4%；也高于前值2.1%，创近两年新高。6月PPI同比6.1%，低于前值的6.4%。

点评：昨天统计局公布6月份CPI，同比上涨2.5%，创下近2年的新高。主要是高油价增加成本，猪肉价格也大幅反弹，影响还是蛮大的！但从最新机构的观点看，虽然8月份有破“3”风险，但国内整体通胀压力并不大。因为推升通胀最大的两个因素，油价已经见顶，猪肉也不会放任飙升的。

当然，央妈对通胀已经有所警惕，这周连续5天净回笼3850亿，宽松节奏和幅度都放缓了，这也是最近指数停滞不前的原因。总之下周通胀问题还会扰动市场，要关注三个数据：一是关注猪肉会不会继续大涨，二是7月13日美国公布6月CPI数据，三是“社融”数据也要公布了！

大家都知道，本轮A股从2863点反弹至3400点上方；最大的驱动力不是业绩修复，是自于流动性宽松。一旦CPI上行至3%以上，央妈估计就不敢放水，那么反弹可能也就结束了！但目前还有一段时间缓和，因为经济恢复才是当务之急，宽松总基调不会变的。

2、13万亿市场大利好！证监会宣布实物分配股票试点启动

本周五证监会宣布，启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，支持私募基金加大服务实体经济力度。业内表示，此举给予私募股权创投基金更灵活的退出路径，维护投资者利益，也有利于市场稳定健康发展。

点评：证监会宣布实物分配股票试点启动，很多媒体都没提到，估计是没看懂，但这事对一级市场影响不小。

通俗一点讲，就是你把钱给我，我去投了几家公司。等你要退出时，不一定给你钱，也可以给你股票，目前试点是IPO股票，以后估计会拓展到其它领域。最利好创投板块，其次是券商，本质上还是做大资本市场，引入活水！

总之，今年村里动作不少，从互联互通ETF，到个人养老金入市，再到实物分配股票试点。目的是引入足够多的资金，让资本市场更好地服务实体经济！同时，也凸显了股市作为蓄水池的潜力，只要池子足够大，就可能走慢牛，像20点前的房地产一样。

3、首个国产新冠特效药正式上市 国内定价在1万元以内

10月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。周末记者了解到，该药物在中国的定价是每人份一万元之内。

点评：周末振奋人心的一件事，我们终于等来自己的新冠特效药。不是阿兹夫定，也不是君实，是腾盛博药旗下的。据悉该药在深圳市第三人民医院使用了，并委托了三家大的经销商（华润医药、国药控股、上海医药），开始向全国铺货了！

不过，定价不便宜每人份上万元，虽然很多省份已纳入医保，但你会去打吗？之前辉瑞进口卖2000被大家骂，没想到国产还要贵几倍啊。当然公司也解释了，投入了两亿美元成本大，所以也能理解吧。现在越来越多国产新冠药在路上，大批量上市后肯定就便宜了。

另外全球唯一新冠预防药恩适得在海南开打，两针价格约1.3万元，不能用医保。产生的抗体能维持半年，现在预约者主要是出国留学人员！但爱股君有点费解，这玩意既然能预防新冠，为啥欧美还那么多感染者呢？

不管怎么样，在国内疫情又来袭时，国产特效药的消息是及时雨，给了大家一些信心。腾盛博药在港股两天上涨近30%，A股阿兹夫定方向最近也很强，华润双鹤、奥翔药业、新华制药、拓新药业等连续大涨！看来离获批确实不远了，下周A股医药方向（生物疫苗、新冠药等）可能受追捧。

4、乘联会：6月新能源车销量达到57万辆 创历史新高

乘联会数据显示，6月新能源车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，创历史新高！在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-6月新能源乘用车批发246.7万辆，同比增长122.9%。

点评：6月国内新能源车销售57万辆，比机构预测53万辆好一点！但跟60万辆还有差距，所以算正常发挥吧，不算惊喜也肯定不是暴雷。

接下来的7月是考验，因为6月靠一堆政策刺激，但拉动效果会慢慢边际减弱。另外最近疫情再起，不知道会不会影响生产！原则上7月新能源车增速20%左右，不然就低于预期了。

不过，汽车板块有个硬伤，就是中报季来袭，汽车业绩普遍不行。因为钱都被上游锂矿公司赚走了，中游锂电池都很吃力，宁王股价这么疯狂，但每次业绩季都传出业绩暴雷！说明炒到这个位置，机构对业绩没底的。

下游就更不用说了，竞争太激烈。蔚来、小鹏、理想等新势力都是巨亏，比亚迪一季度只赚8个亿！但汽车整车板块已经创下新高，这就很奇葩了，新能源车是未来，那么传统燃油车为啥大涨？不是乱炒作是什么。

5、调整即买入！华尔街集体唱多中国股市

在全球经济衰退的风险上升背景下，近期随着中国股市的持续回暖，大盘指数跑赢全球股市，越来越多国际知名投行加入了唱多中国资产的行列。继高盛、摩根大通此前唱多中国之后，本周以来，包括花旗、瑞银、美银、星展集团等诸多外资机构均对中国股票表现出一致看好。花旗将中国股票评级上调为“超配”；美银则建议投资者“将短期调整视为买入机会”。

点评：最近外资集体唱多A股，从高盛到大摩，花旗、美银、瑞银等等，都不吝啬赞美之词，什么调整就是买入，什么全球唯一避风港！说的都有点肉麻了，这些外资行这么反常，会不会是准备收割了呢？

从6月份看，外资确实大幅买入，净流入达到730亿，真金白银押注中国资产。目前看，唱多大概率真的是看多A股，这无疑是好消息，有利于A股慢牛！但也要理智一点，渣男来追你，可能是被其它女人（美股）甩了，来这边只是找感情上的慰籍，并不一定是真看好你。

从战略上，外资也可能有其它考量，比如制造A股泡沫，等到未来砸盘时，就能全力打压资产价格。再配合美元加息周期，通过放水收割大A的核心资产！美国这个反复收割全世界的手段，一直都玩的很溜。

不管怎么样，外资买也好，跑也罢。它占中国股市流通盘就5%，整体掀不起大的风浪。国内行情还得看内资，得掌握话语权，不能被人家给带偏了！

6、缺芯”转向“砍单” 半导体或进入下行周期

近日，一则台积电遭三大客户“砍单”消息在半导体圈持续发酵，与此同时，市场上不断出现电源管理IC（集成电路）、MCU（微控制单元）等降价的声音。业内人士表示，未来一段时间，随着产能进一步释放和需求缩水，整个行业进入下行周期或是大概率事件。

点评：周末科技渣男鬼故事又来了，一是有消息称，美国部分官员在研究切断中芯国际14纳米软硬件供应链，阻止中国拥有14纳米芯片制造能力；二是媒体又恐吓，半导体行业缺芯转向砍潮，大概率进入下行周期了。

一边是美国打压，一边是行业拐点，就问你怕不怕？但爱股君认为，科技股这个位置还在出利空，有机构为了捡便宜的筹码，故意喊跌半导体好吓走散户，再去抄底的嫌疑！半导体现在这个位置，真的没必要恐慌割肉，慢慢低位拣货等涨才是王道。

再说了，A股半导体的奇葩逻辑，美国越加大制裁，半导体板块反而越能涨。因为资金换个套路，开始炒国产替代了，这是上万亿的市场空间！当然短期比较难，还任重道远啊，但绝对是中长期的机会！

7、王毅同美国国务卿布林肯举行会晤

7月9日，国务委员兼外长王毅出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通。双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。

点评：这次会晤持续5个多小时，在近年部长级以上的会谈中十分罕见。能谈那么久，说明对方都想解决问题；股民最关心减关税问题，估计也差不多了。

当然，坦诚，高效，深入，建设性，没用新鲜的词。肯定也是有一些分歧的，分歧不可怕，还要不搞新冷战和脱钩，我们就有足够的时间应对，做好自己！

周末侃市：

周末讨论最多的，是日本前首相安倍遇刺身亡。这个对股市没啥影响，尤其对大A更是没啥影响，周五瞎炒的防弹衣等，估计很快就打回原形了。

其次就是疫情担忧再起，在目前情况下，至少大消费，后疫情概念会受到抑制，短期比较难恢复的！对A股来说，新能源板块估值过高以后，消费不能接力，如果只靠医药板块，那指数压力就很大了。

题材方面，发酵最大的是虚拟电厂，是啥意思不重要，只需要知道它是智能电网的“最强大脑”，标的有赣能股份、金智科技，积成电子，万胜智能等。还有机器人(大连重工6连板)，元宇宙，新冠药、消费电子等可以关注！

另外，本周核准了10家IPO（2家批文+8家注册），下周有7只新股发行，505亿市值限售股解禁....抽血压力相对较大，新股也开始有破发了，说明市场炒作情绪在下降。

还有就是各地高温，上海今天40度，杭州等也热得够呛。如果往年这个天气早该炒作空调、冰箱了，但今年波澜不惊！而这么热的天疫情还能散播，传染性真是强！

明天A股就要开门了，其实降低点预期，也不是坏事儿。如果每个周末都人心躁动，爱股君反而会担心！现在这样才有预期差，准备好干就行了。