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市场各方都在期待三中全会
(2013-11-08 15:58:00)
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丁大卫财经证券/理财股票股市 |
11月8日（周五）两市股指继续震荡探底，下午再接近2100点的时候止跌，最后收阴线。盘面上，港口、通信服务、汽车制造等板块领涨，上海自贸区、土地改革、移动软件等概念股活跃，券商、水改、油该等板块相对疲弱。全天两市成交1462.2亿元，比上一个交易日的1509.1亿元减少了46.9亿元，量能萎缩了3%。
消息面上，北京时间11月7日晚间消息，欧洲央行宣布，将欧元区基准利率(主要再融资操作利率)下调25基点至0.25%。欧央行本次降息出乎市场预料。欧央行降息带来的最初兴奋过后，投资者开始考虑此举背后的原因。好于预期的美国GDP数据也对市场情绪造成了损害，因为这引发了对联储将比预期更快开始减退QE的担忧。
昨天我指出：“在本周末召开的十八届三中全会上，如果有政策红利兑现的话，有可能成为股指下周展开反弹的契机。从历届三中全会前后股市的表现来看，前一个月左右，市场会有明显的调整，但此后逐步向好。行情在谨慎之下仍暗流涌动，三中全会前，本周适当布局十分必要，大会必定带来一些超预期的设想，将给疲惫的股市注入一剂强心剂”。今天不能太过分，2100点支撑位必须死守。下周走势就看明天开会内容了，是不是超预期。
今天前期两大龙头——上海自贸区和土地改革概念的再次活跃。随着上海自贸区挂牌一个月，欲在区内开设业务的国内外企业蜂拥而至，自贸区土地紧张的问题日益凸显。11月5日，自贸区浦东新区外高保税区GG13-03地块正式开始接受竞买，根据此前区内土地达91.67%的高溢价率成交来看，外高桥此块地块大概率也会高溢价率成交。这一方面凸显了上海自贸区土地的稀缺性，另一方面也令原来按功能区块划分的土地规划面临困境。占比达80%的自贸区工业用地如何转换为商业用地，已成为当务之急。未来一旦土地性质转换得以实施，无疑将给自贸区“地主”带来极大的增值机会。
午后土改概念股再起风云，相关概念股快速走高，11月9日将开幕的十八届三中全会将会指明土地改革方向，包括“新土改”在内的集体土地流转问题有望释放出政策信号。股市今年炒作的线路就是改革 转型，就股市影响而言，将会重燃市场对改革的预期；而土地制度改革成为八个重点改革领域之一，农村集体建设用地直接入市，改革尺度颇大，会刺激市场对土改概念相关个股的关注。
十八届三中全会明天将召开，多空各方态度均趋于谨慎，这从近期成交量不断萎缩可见一斑。策略上，不妨以战略性大格局的眼光看待后市，看待改革变局之下的股市行情以及机遇，而不是在近期的震荡中迷失方向。即使短期出现调整，其实也不值得恐慌，退一步说，改革顶层设计之下的主线股，仍会上演良好的结构性机会。
市场各方都在期待三中全会，中国股民比任何时候都关心这次大会。周末将迎来十八届三中全会以及10月份经济数据发布的重要时间点，能否超预期将决定未来市场走向。本周主板的一些权重股明显走强，是护盘还是一波行情的前兆还要等三中全会召开后才能看清，但主板整体指数偏低，权重股之前并没有大幅上涨，后市继续跌的空间也不大，风险主要体现在结构上。
目前来看，十八届三中全会仍是影响投资者心理的主要因素，其他如技术走势，经济数据都已经不重要。操作上建议投资者还是耐心等待本周十八届三中全会召开以及相关的政策预期落地。操作上，宜以防御为主，控制仓位，逢高减持涨幅过大的题材股和创业板个股。
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