周五大盘迎来了久违的大涨，从假期外盘的走势看，美股和港股都涨幅在3%左右，所以我们高开1.5%是比较合理的，假期中对盘面影响较大的几个方面有，第一苹果新机发布定在10月，港股的光伏概念股大涨，新能源车的产销数据偏好，这些消息支撑了A股的消费电子、光伏概念股、新能源车概念成为了今天的最强的三个板块。总体今天呈现普涨格局，上涨家数多达3800家左右，下跌家数200家左右，从机构调研指数看机构资金回流比较明显，从昨日上榜指数看情绪拐点出现，这里大概率是指数和情绪的共振拐点了。

    进入到10月后，离美国大选已经临近，这期间出较大的利空消息概率已经不大了，因为该出的都出了，再出更大的幺蛾子已经对竞选没有什么拉票意义了，所以大选前后大选后一段时间是空窗期。其次外围的疫情有反复迹象，这样对疫情较为严重国家的生产和经济恢复是较大考验，在他们国内不能满足生产供应的前提下只能外购，而我国是产业链最全和产量最饱满的国家，最主要的是我们对疫情的控制较好，生产恢复比较超预期，所以四季度外来订单对我们制造业是一个刺激，而且通过十一长假的消费指标看，已经恢复到去年的80%左右，这还是排除掉一些有限制的跨国和跨省游和特殊人群的地域限制等，所以可以预估我们四季度的经济开始超预期增长。

    从今年的几个板块估值瞎想到一些积极信号，把食品消费估值整体推到80-100倍，预计把光伏板块估值推到40倍，这完全有可能是为板块估值空间开启高度，记得在06年的时候也出现过类似的情况，这叫做主动积累泡沫，因为对未来经济和业绩的预估较好，才敢对看好的板块计提业绩，从而抬高当期估值，这是牛市才看的到的一种迹象。从最近的汇率可以看出，资金对我国经济的强烈看好，这也抬升核心资产的整体估值，汇率和股市成正比，汇率升股市好这是数据能够证实的。

     综上所述，完全有概率坚定看好四季度的行情，从行业发展、政策取向、历史发展借鉴看，按顺序优先关注科技（细分到军工科技、消费电子、新能源车、半导体、光伏、新材料等）、医药医疗、消费、金融。由于文字表达有限，视频资金论市中详细介绍（点击收看）