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Burns, must try to cool

(2007-12-08 21:39:40)
分类: 为商品录

碳质易燃,过旺焚身

……陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/timesbaby……

本周07中国煤炭行业高峰论坛刚刚闭幕,公布一组数据,预期2020~2030年中国煤炭80%产能来自晋、陕、蒙三省,2020年全国产能将达至19~22亿吨,2030年达22~26亿吨。新、宁、贵、徽四省区也将有较大提高。全国其余的20个产煤省区到2020年将减至0.3~1.3亿吨,2030年减至1.3~3.3亿吨。传统产煤大省辽、冀、湘、川等矿区老化,比重将大幅减少。而消费地集中在东南部,未来北煤南运更旺。 (陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

对于投资者,从上述文字中大概可以梳理出几条:(陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

第一、主力矿藏集中在辽、冀、湘、川等省区的煤炭公司发出警讯;

第二、有北煤南运干线铁路资产的公司值得关注;

第三、晋、陕、蒙三省仍是煤炭龙头必争之地,内蒙由边缘走向核心,值得重点关注(陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

我们知道06年煤炭产量23.3亿吨,实际达产25亿吨,需求22.1亿吨。按照在建设项目的设计产能全部投放2010年后大约可至31亿吨,远远超过高峰论坛的理论目标。需求未必有这么快增长,煤炭行业可能已经进入供过于求阶段。所以不难理解近几月几项煤炭政策的出台,目的都是为了遏制过快增长的煤炭投资。让人想起莎士比亚的名句:The love,is same with the coal,burns,must try to find solutionto call it to cool.let it wilfully,that must scorch a heart ——爱有碳质,燃旺了,要浇灭,免得焚了心。反过来看,资本是有意志的,涌向煤炭自然说明现在情况下煤企是笔好生意,外部环境对已拥有不错产能的企业非常有利。(陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

 

下面是《人民日报》记者原国锋今年6月份采写的报告节选:

疯狂背后,原因何在 (陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

投资过热是煤炭产能过剩的最直接原因。为什么热衷投资煤炭?这几年,煤炭市场好,煤炭企业确实过得很滋润。只要开矿、涉煤就能挣钱,当煤老板就能一夜变成巨富。这种思想在社会上广泛存在。正是在这样的暴利驱动下,大量社会投资疯狂涌向煤炭领域。

中国煤炭信息研究院的一位专家分析指出,整个06年国家对高耗能行业的调控直接遏制了固定资产投资增长速度,但煤炭产能预期与此形成较大落差。由于信息的迟滞和不对称等出现过剩迹象的时候,煤炭新建项目已经开始进入投产周期,成为事实上的过剩。

此外,为淘汰落后产能,提高国内煤炭资源开发效率和合理利用水平,国家取消煤炭出口退税,同时征收出口关税。同时,由于进口煤质量与价格优势明显,导致进口增加。最新信息显示,07年第一季度我国首次出现了煤炭净进口这使国内煤炭供应过剩的压力进一步加大。

需要指出的是,虽然煤炭产能过剩倾向已经日益明显,但煤炭价格并没有出现大规模跳水。在刚刚过去的07全国煤炭合同汇总会上,煤炭价格平均增长30元左右,是煤炭合同价格历年来涨幅最大的一年。分析人士指出,价格没有跳水最主要的原因是,目前这些产能还没有变成产量,经过两三年的建设周期,这些项目一旦投产,产能过剩的影响就会在价格上表现出来。到时,企业面对的发展环境和竞争环境将十分残酷,煤炭行业将迎来新一轮的洗牌。

治理过剩,正在进行 (陈宏杰博客   blog.sina.com.cn/TimesBaby)

事实上,早在06年6月,国家发改委就出台了《关于加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》,要求提高煤炭准入门槛,严格办矿审批程序,查处违规建设项目,并要求尽快淘汰落后生产能力,严禁在役煤矿超能力生产。同时,国家发改委还多次警示煤炭过剩,要求煤炭行业尽早做好风险预防。

为了从源头上为煤炭投资热潮降温,2月27日国土资源部使出狠招:发布《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》,决定在全国范围内暂停受理新的煤炭探矿权申请。暂停时间直到08年12月31日止。

国家安监总局和国家煤矿安全监察局继续加力,把整顿关闭指标层层分解,及时组织相关部门总结和交流整顿关闭经验,督促各地及时发现和解决关闭难题。国家安监总局局长李毅中表示,在提前完成第二阶段关闭任务的基础上,各地要再接再厉,力争在07年底前提前完成第三阶段关闭任务。电力、水利等部门也紧密配合,对列入关闭目录的小煤矿断水断电。

专家指出,煤炭的产能过剩与产业结构不合理密切相关。政府在采取各种手段控制产能的同时,必须以此为契机,加速煤炭产业结构调整。由于涉及相关地方和企业的利益十分直接,又十分巨大,目前尽管已经出台了很多政策、措施,但要真正落实到位还有很多工作要做,这将是一场十分难打的硬仗。

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