08年金融危机，恒指从最高点到最低点为期一年，其后在各国政府救市下危机缓解，而现在我们面对的国债危机，政府也没钱了，仅靠美国QE持续将美元贬值的游戏能持续多久呢？以博主个人知识，时常感到内地经济到了无解的地步。产业政策不明确，银根紧缩加重中小企负担；国企限于体制和官本位因素亦无大发展空间；银行看上去很美却是集资要求不断；资源受美国大选影响也受压制，环球经济衰退，本地人力成本不断上升，通胀远未见顶。举目望去，遍地疮痍，实在没什么信心去挑中长线持仓股票。

    假期中细读时寒冰先生之《经济大棋局》，最后得出一结论，中国要想破解外人之布局，最重要的非政治因素，即是要在能源战略中摆脱受人控制的被动局面。除了中国自己拥有较多的煤炭资源外，积极发展非石化新能源应该是一种战略选择。除了继续推动核能技术发展外，本人仍然较为看好太阳能的发展和应用。随着光伏组件成本的不断降低，未来也许光伏产品能取代目前的光热产品进入寻常百姓家。随着多晶硅产业在国内的逐步壮大发展，还是希望中国能成为世界的“光伏芯”。因此从中长期（也许是三到五年）的角度看，仍然看好保利协鑫这家公司，原因很简单，光伏产业的核心就是多晶硅和硅片，按公司公布的资料和扩产计划，3800将成为全球晶硅及硅片产能最大、成本最低的公司。近期富士康与保利协鑫联手进入山西光伏发电产业的新闻，似乎也证明了郭台铭先生也不再执着于电子代工，而看好光伏产业的巨大发展空间了。

    细读公司中报，硅片产能已提前完成全年计划，多晶硅产能也在7月底达到设计标准，虽然年中的一次发债计划流产，但受到国开行的大力支持，未因此而影响扩产进度。硅片的价格下跌速度，略超过博主的预计，但能维持在30%以上的毛利率，加上产能的大幅扩张，行业龙头地位的确立，无论从行业还是业内比较，长远来看是较有前途的一家公司。虽然目前欧洲对光伏产品的需求减少，但中国的光伏上网电价补贴政策出台后，来自中、美、日的需求应该可以弥补欧洲的减少。如果下半年光伏产品价格不再大幅下滑，全年54仙左右的业绩基本可以实现。受环球经济衰退，股票价格估值下调之影响，或许可以将目标价设在8倍PE。

    再看一下近期有关内地光伏产业的一些政策和新闻：

《“十二五”太阳能光伏产业发展规划》即将出台

    近日，《中国经营报》记者独家获得一份《“十二五”太阳能光伏产业发展规划》（征求意见稿）（以下简称 “《规划》意见稿”），在这份长达近万字的文件中，在未来5年中对我国光伏行业的生产、成本、环保、规模均做了详细的规定。多位知情人士向记者表示，若不出意外，该《规划》意见稿将于2011年10月前后出台，光伏巨头们的势力范围也将出现新格局。

　　记者获得的《规划》意见稿显示，到2015年，我国国内光伏发电装机容量规模要达到10GW，而去年我国装机容量尚不足500MW，这也意味着在今后的几年中，我国每年新增光伏装机容量将达到2GW。

　　此前，我国的光伏产业一直依赖于出口，中国国内光伏市场的份额尚不足企业的10％。但《规划》意见稿或改变这一格局。一位参与讨论的人士表示：“年增2GW的装机容量相当于西班牙一年的安装量，对国内光伏市场的开启将起到决定性的作用。”

　　此外，在《规划》意见稿中显示，我国政府将集中支持骨干光伏企业，提供资金、贷款等方面扶持，将在2015年形成1～2家5万吨级多晶硅企业，2～4家万吨级多晶硅企业；1～2家5GW级太阳能电池企业，8～10家GW级太阳能电池企业；3～4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业；培育1～2家年销售收入过千亿元的光伏企业，3～5家年销售收入过500亿元的光伏企业。

　　“这个基本上是按照现有的企业实力来划分的。5万吨级的多晶硅企业主要指保利协鑫，在今年年底保利协鑫的产能就将达到6.2万吨。此外江西赛维也在拼命扩张，可能达到5万吨产能；而5GW的太阳能电池生产商则指的是无锡尚德，这些目标实现起来难度并不大，不过，一些新崛起的厂商也将借此机会将向龙头企业发起冲击。”上述与会的企业负责人表示。

    　富士康涉足光伏

　　《中国经营报(微博)》记者获悉，山西大同的光伏电站项目仅仅是富士康布局光伏的第一步，借由投资光伏电站，富士康将大举进军光伏电池和组件生产。据介绍，此次电站项目所需的光伏电池片和组件将由富士康负责生产，保利协鑫则将负责光伏电池所需的多晶硅的生产供应。与此同时，保利协鑫集团、富士康科技集团已于大同举行了新能源及新兴产业战略合作项目签约仪式，将打造从原料加工到产品应用完整链条的太阳能光伏产业。

　　“从这200兆瓦光伏电站项目来看，这样的规模在国内很少见，第一次出手就这么重，感觉郭台铭在光伏这一块胃口很大。” 保利协鑫中环(中国)工程有限公司(以下简称中环公司)的高管对记者透露，郭台铭除了在自己的老家山西投资光伏电站外，在保利协鑫董事会主席朱共山的老家江苏阜宁，光伏组件项目的投资计划也已经提上议事日程。

　　以光伏之名，国内光伏巨头、保利协鑫集团董事会主席朱共山和“代工皇帝”郭台铭走到了一起，而这次合作的背后，富士康、保利协鑫以及海润太阳能准备联手打造一个太阳能帝国。“我们的目标是希望通过合作能达到10万吨多晶硅、10吉瓦级的太阳能电池及组件的产能规模，而200兆瓦的电站项目也只是此次强强联合的一个开始。”上述中环公司高管对记者如是表示。

　　有业内人士感叹，2010年中国多晶硅产量4.4万吨，组件产量才8GW左右，若富士康和保利协鑫的联盟真能达到产能目标，那么无疑将垄断中国光伏市场的半壁江山。“保利协鑫在上游专注于多晶硅和硅片制造，富士康则负责组件生产，拥有成本控制和规模制造能力的优势，再加上下游拓展至太阳能光伏电站领域，这两大巨头必将对全球的光伏产业格局形成巨大冲击。”

　　目前太阳能发电正处在平价上网的前夜，光伏市场方兴未艾。在中投顾问高级研究员李胜茂看来，仅就国内而言，按照规划2015年光伏装机容量将达 10GW，到2020年将增至50GW，而截至去年年底国内装机容量总共还不到1GW，“今后几年光伏市场的增速会很快，富士康应该正是看到了这种市场前景而进行的提前布局。”

　　此前，中国可再生能源专业委员会发布《中国光伏发电平价上网路线图》，按照以下假设：2009年光伏上网电价为1.5元/千瓦时，以后每年下降8%；火电上网电价以后每年上涨6%。到2014年，中国工商业用电价格则首先超过光伏发电上网电价，率先实现“平价上网”。

    从具体操作上说，已在3。4--3。6一线少量入货（不超过总资金5%，目前浅套中），继续观察，计划在技术指标走好后继续加仓（最好不跌破前期低点2。77，这样能构成一个大的头肩底形态）。目前月线级别的指标仍然较难看，因此小仓位观察。

    其他的仓位，除了利润盘的1026外，还有风火轮伙伴追风推荐的一只壳股（碍于买卖稀少，暂时不公开号码）。本来是极少玩仙股的，不过上波1026的大胜让我对他的研究能力另眼相看，加之对大盘熊市的判断，适当投机小市值股票可能是较佳的选择。

    总体而言，我认为目前仍在熊市中，本月最大的变数是美联储920会议，是否推出QE3？因此感觉多空两难，轻仓休息为佳选。盘中视期指技术指标，小量玩玩恒指熊证过过手瘾就好了。上周玩的65757和65710条件都还不错，分别为21100和21000点回收价，一万换一，剩余价值200点，简单易算，喜欢的朋友可以玩下盘中，近二十倍杠杆玩起来也可以了。

    大市虽然也有反弹，但我个人就不会去抓牛证，因为大趋势向下--轻仓观望，逢高做空仍是我的策略。

    云南归来，对云南的茶叶产生了较大的兴趣，买了各种不同的茶，包括生普洱、熟普洱、云南高山乌龙、凤庆红茶、陀茶等，准备慢慢品，然后存点货放个十年八年，看在北京能否把生普存成熟普。熊途漫漫，我也正好可以放慢节奏，享受下生活中投资外的东西。