市场是最好的老师，今天大盘走势再度给我们每日上了生动的一课。我一再说大盘走势特别是沪指走势只有小的参考意义，而不应成为最重要的操盘依据，在今天不幸得到了极大体现。最重要的操盘依据是什么？是板块、行业和上市公司。

    我之所以每天要谈谈大盘，只是因为很多朋友觉得大盘很重要，是他股市生涯的全部，因此只好勉为其难每天说说了，毕竟要投读者所好。但这种所好说句不中听的话，也许就是最大的误区。要不天天关注大盘的大多数人为何总是赔钱一族呢？值得您和我共同好好思考。

    还是来谈谈大盘吧。由于中石油、工行等超级大盘股下跌的影响，沪指已经严重失真，成为近期走势最弱的一个指数。今天港股大跌近千点，这些大型指标股成为近日做空指数的主要动力。特别是以万科、金地、保利为首的地产股的大幅下挫，导致今天指数走得非常难看，沪指有击穿周五地点的趋势。

    但指数今天的大跌和大多数品种的高度活跃形成了明显对比。今天和近期活跃的板块和品种其实是一脉相承的，这些板块和品种主要包括商业、奥运、医药、3G、中小板、成渝和武汉新特区、部分价值重估股等，跨年度的板块和个股机会将从中产生。

    我近期一直关注银行、参股期货、中小板、3G、商业、奥运六大板块，从现在情况看，关注银行股是个错误，也许误导大家了，说声对不起。错了就老实承认，毕竟我是人不是神，如果大家连这点包容都没有，我每天辛苦写博客看来是自作多情了。其它板块的优异表现完全可以弥补银行股下跌的影响。近期大盘走势不太好，但我围绕六大板块构建的组合有非常惊人的表现，002183、600128、600827、600487、000729等先后成为近期的黑马。

    银行股不是我组合的全部，银行股的下跌、钢铁股的下跌其实都是地产股破位引起的。房地产市场我一直看空，没看空银行、钢铁实在是一种大的失误，但经历这次教训后，我会更成熟一些。

    我周末还有今天，一直在思考跨年度机会如何把握。尽管现在的大盘在很多人眼里很吓人，但天天担心大盘的人是属于那种极度敏感、极度聪明的人，据我了解的情况，这些人由正是毁在这种极度聪明、极度敏感上。买最低点、卖最高点、大跌前刚好空仓、大涨前刚好满仓，是任何人包括巴菲特、罗杰斯都无法做到的事情，聪明人也许认为他可以达到吧，但为何世界还有中国的财富榜看不到一个这种的聪明人呢？

    经过反复的观察、思考、研究，跨年度的板块和个股机会其实已经正在浮现。主力近期的动向其实非常明显——在不断减持部分被高估的核心蓝筹、在加仓有望形成跨年度机会的板块和个股机会。这些机会主要集中在商业、奥运、3G、医药、中小板、新特区、价值重估等方面。我今天对组合仓位做了大幅度的调整，再度减持了部分银行股，参股期货就剩下600128，但对医药、新特区、价值重估这3大板块进行了大规模增持。围绕投资组合，谈谈对这些心目中的跨年度板块和机会把握的具体看法：

    首先是商业股。组合重仓，近期我的最爱，已经取代了银行和中小板在我心中的地位。600827友谊股份是商业股中财务状况最好的，000882华联股份今天同样表现精彩，上周五调进的那档优质商业股同样表现出色，最高上涨5％，它是商业股行情的第一龙头，创07年新高问题不大。四季度业绩旺季到来、商业地产、大并购大重组等是我看好商业板块的三大依据。这一板块大家可继续关注，部分品种有成为超级大牛股的可能。

    第二个是奥运板块。我是一名价值投资者，600158等过度高估的品种显然不是我喜欢的。奥运股中，我更喜欢被市场冷落、被低估的品种。上周调进组合后就有不错表现的000729燕京啤酒今天如愿创出07年新高，我能做的就是下午趁它的疯狂先减持它。因为有新的品种纳入了我的视线，合适的时候，我又会再度关注它。奥运板块，还有2档左右我依然在观察，可惜没有调进机会。奥运板块，希望大家不追涨，只低吸。

    第三个是3G。3G和奥运是同步的，奥运前有望在部分城市投入商用，投资额不亚于奥运，其中的优质龙头无疑将大幅受益。组合中的600487亨通光电今天强势拉升，创出今年新高，成为3G板块第一个创新高的品种，看来我没看走眼。另外一挡属于某地域板块的也表现出色，尾盘略有回落，但我不担心，创历史新高相信也在近期。3G板块，做好少数几档最优秀的就够了。

    第四个是医药。无论经济繁荣还是要降温，人都要看病吃药，不会因此减少一点。疾病和吃饭、穿衣问题一样重要。医药股我周末还有今天仔细进行了研究，发现了一大批目前真实估值水平远低于核心蓝筹的品种，把几档纳入了股票池，今天下午减持000729后，我对我最看好的一档进行了调进。它拥有大量隐蔽金融资产，真实市盈率水平只有不到20倍，07年业绩已经大幅预增。明天有机会，我会进一步加重其在组合中的比例。提醒一点，医药板块最大的黑马和商业一样，在20元以下品种中。

    第五个是中小板。这一板块前期谈得较多，我现在只关注其中少数几档品种，限于篇幅，有机会再谈。条件合适，我会再度出击几档最优秀的品种。

    第六个是新特区概念。由于我是武汉人，武汉成立新特区我感到非常高兴，主要关注武汉新特区受益品种。但不是所有新特区品种都很好，有些已经高估了。我今天对这一板块中的第一龙头进行了试探性调入，它是和武汉新特区关联度最大的企业，相信不会让我失望。

    第七个是价值重估概念。包括土地重估增值、可供出售金融资产增值、商誉无形资产增值等。它也许属于前六个板块中某个板块，单独拿出来希望是大家要重视。我组合上周已经调进了一挡，准备有机会增持它或其它品种。这一板块的概念题材爆发力度是最强的，容易产生大黑马，大家有什么心得也可以和我交流。

    综合看法：今日大盘受港股和指标股拖累大跌，但个股行情高度活跃，跨年度板块和机会再逐步浮现；大盘不是最重要的操盘依据，大家要多研究容易产生跨年度机会重点行业、板块、上市公司；商业、奥运、3G、医药、中小板、新特区、价值重估，其中的优质品种有望成为跨年度的超级牛股。

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