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据报道，各地各种刺激政策加起来10万亿，有些人还会把这种规模与4万亿比较。对于这所谓的10万亿，更多的是一种市场化的投资，虽然有地方政府主导成分，但与2008年的4万亿完全不是一码事。2008年那次刺激，是完全的政府主导的强刺激，犹如强心针。这一次的刺激，从中央政策层面更多的是“微刺激”，即宏观政策上总体比较温和、持重；地方上，从国务院还要派督察组到地方上看，并非如报道中所说的那样好像就有巨额投资在那等着，而是有相关投资计划，到底这个投资计划方向是否对头、是否能执行都不那么确定。所以，这种刺激暂时还不能构成对宏观经济的强刺激，宏观经济整体仍然会维持在7.5%左右运行。当然，下半年的宏观经济状况要好于上半年。

如果只考虑宏观经济的大环境，下半年的行情应好于上半年；如果从技术上看，大盘下半年最终收盘的形势应该也会好于上半年，只是过程是先跌后涨还是先涨后跌现在还有待进一步观察。因为大盘在2000点附近已经震荡了5个月，这在A股历史上是很少出现的。之所以如此，原因主要是做空动能枯竭，但做多理由又不充分，市场信心极度匮乏所致。这种时候，如果遇到有真正的政策利多能激活市场信心，则市场会立刻有大改观；相反，现在IPO在继续发，扭转市场心态的利多又没有理想预期，这是市场难以改变的症结所在。所以，下半年反弹级别大小看政策。

从板块上看，决定性板块在蓝筹，而机会点主要在个股。蓝筹股以金融股为首起到决定性作用，个股下半年的机会在于政策倾斜受益方向，低估值的型经济、大消费，还有就是新股与次新股会有炒作机会。

近期大盘，注意技术面变化，但只要大盘继续在2000点上方徘徊，则局部机会在调整后就会出现，如果市场强势则机会多一些，弱势则少一些。投资者需要回避的是高估值、高风险股，而要炒作机会点主要是注意技术切入点，以个股技术面为主。

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