大盘在方向选择当口，终于以一根中阳线获得突破了。但多头在这个过程中做了不少傻事，上周要是把那个缺口留下犯得着今天留这种周线缺口吗？给后市中级调整留下了巨大隐患。一个周线的缺口，总是很尴尬。试想，如果上周缺口不回补，那么上周收盘就可能已经突破了2686点，本周将是稳稳当当的上涨行情，结果上周和本周一耗掉的资金足以将指数拉到半年线了。

    股指这是本轮反弹以来第二次站上2686点，与上次相比这次没新高，但力度和量能要比上次强，技术条件也比上次好。今天沪市量能突破1500亿，股指最终站稳了2686点，但比较遗憾的是没有新高，也没站上2700点，这都是因为上周消耗动能惹的祸。股指反弹以来站得最高，量能最大，基本可以确认已经对2686点突破，但正常情况下周二周三应该有一个回踩确认。

    今天，冲击的核心板块是钢铁股。还有谁记得笔者曾经专门对钢铁股的论述？那时候没人看好钢铁股，那时候是钢铁股的最低点，笔者对钢铁股是中长线看好。钢铁股，总体要比很多股票还是要慢一些，但中长线一定会有投资价值，这就是当时对它的判断。今天钢铁股成了蓝筹股的先行者，成了冲关的主力，这不是偶然而是其价值体现。钢铁股，当这波结束之后会再度陷入那种沉寂，所以做完这波中短线的就可以去别的地方打猎了。

    大盘在三大板块合力下突破了，与上次不同这次突破成功率要比上次高得多，因为量能、力度都在那摆着，因为把指数撑过去的是三大板块。金融、地产今天都没有特别发力，后面钢铁休息时这些股票就会轮番发力了，汽车股比钢铁股还早，但这都是风水轮流转，板块轮动就是一轮一轮地来。所以暂时不要看遍金融地产。

    股指短线压力上移至半年线至2750点，如果大盘继续放大量，不能排除在蓝筹股的推动下快速到2800点附近。本轮反弹确认突破成功后，股指中线的目标位将是2900点上方3000点附近。但现在不能说长线转好，长线转好的标志是彻底拿下4.19的大缺口。

    操作上，中线、短线继续持股，短线等待大盘出现顶背离再说。不过需要注意的是，个股一定要注意，因为一旦蓝筹股启动个股很可能不会跟随大盘上涨，特别是前期涨幅大的可能不涨反跌。

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来信：

占豪兄您好，

     最近正在学习黄金游戏中的顶部与底部形态，由于最近市场刚刚从底部反弹，故以头肩底为学习重点以结合实际。

    占豪兄时间宝贵，不知道我的运气是不是很好，能得到回复：）

    附件为学习日志，写成日者本来是为了看起来正式点，结果越写越多，只好用word了，望占兄简评。

                                祝占兄及全家安好！

                                                               北京战友

                                                                2010、08、28

目标股600432 吉恩镍业             日期2010/08/28

一．        基本面分析

所属板块：吉林，有色

吉林板块前几天冲高未果，应该仍有机会。有色指数似乎也是一个头肩底，谨慎看好。

当前价：21.26             

市盈率：93.04（有色板块平均市盈率92，所以这个有点偏高，但由于镍属于稀缺资源所以还凑合）

 

业绩分析：

    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季

─────────┼─────┼─────┼─────┼────────

    2010年        │        --│        --│        --│    0.0600

─────────┼─────┼─────┼─────┼────────

    2009年        │    0.1600│    0.1000│    0.0300│   -0.0300

─────────┼─────┼─────┼─────┼────────

    2008年        │    0.3000│    0.5000│    0.6700│    0.3800

─────────┼─────┼─────┼─────┼────────

    2007年        │    1.7000│    2.1800│    1.4300│    0.7000

─────────┼─────┼─────┼─────┼────────

 2006年        │    1.1283│    0.7200│    0.4700│    0.2200

 

通过下面的伦敦LME镍月线可以看出，该股业绩与镍的价格走势有极大的相关性，如07上半年，镍价一路狂飙至51800，该股中报1.43元，而到了年底，镍价几乎腰斩，所以该股业绩大幅下滑，似乎4季度是严重亏损。

 

 

    同样09年上半年由于镍价触底，该股竟然亏损，直到随后几月镍价回升才渐渐扭亏。

    推论，由于镍价在上半年最主要的涨幅在3月和4月上旬，所以该部分涨幅应该未来得及体现在业绩中，可以认为会体现在中报。但5月起镍价又有大幅下跌，所以我认为该股中报应该较1季报稍好，但不会改善太多，推测为0.12-0.16元。

 

公告提示：

1)07月13日(600432)"吉恩镍业"关于工商登记变更公告

         2)07月02日吉恩镍业(600432):鞍钢1.57亿战略入股(详见后)

         3)2010年中报预约披露:2010年08月31日

近期公告偏正面，但已经释放，只等下周二中报。

 

二．        技术分析

    下图为近期日线图，非常接近头肩底的形态，只看后市演化。（此处想请占豪兄点评一下，看看作图及判断是否正确，如有误错在何处）

 

 

以趋势线法预测反弹高度：

最低点：16.32  此时下降趋势线为20.34   差：4.02

突破趋势线为18.71   + 4.02 = 22.73

所以第一目标位为22.73元，实际高点为23.32，偏差0.59，但测试了前期向下的跳空缺口。至此，该跳空缺口已被触及2次。

 

若头肩底成立，预测目标价位：

最低点：16.32   此处颈线为23.49  差7.17

突破点预计为23.2-23.5之间，取23.4，按等比则目标位为23.4+7.17=30.57

而前期高点为29.69，非常接近30.57，所以判断巨大压力位为29.69-30.57.

 

其他指标：

成交量的配合似乎不太好，在《黄金游戏》3中，判断头肩底的关键2点：

1.       左肩和底部出现放量，这个量能越大越好 ------------------- 左肩处有放量，但不明显

2.       右肩底部缩量，从底部起来后再放量最为重要。 ------ 第一和第二右肩均出现缩量

 

均线：（似乎不太好）

5日线向下穿过10日和20线。

30日线向上穿过60日线。

第一右肩在60日线处反弹，当前在30日线附近有反弹趋势。

本已走平的60日线有向下趋势。

MACD死叉并且有继续向下趋势（包括BAR）

 

三．        结论及计划

由于大盘中期趋势向好，并且伦敦LME镍8/27大涨2.35%，所以，尽管均线及MACD不是很好，仍打算在周一早盘（可能是竞价阶段）买入仓位的20%，如果放量突破颈线，则加仓。

计划买入价21.3-21.5元

目标位29.50元

若头肩底形态失败（个人觉得应该是跌破30日线及趋势线），则清仓出逃。

 

技术指标能熟练掌握的还是太少，乱写了一堆，不要见笑：）

 

交流：

    功课做到这份上，将来不赚钱都难啊！关于头肩形态，两边肩一般是对应的，这只股票左边三个，右边也是要演绎三个，现在再看是不是量起来了？

    均线方面，当出现这种连续好几个肩的时候，中短期均线一定粘合，这个时候要看60日线，关键在于最后突破的时候是否有力度，这股票力度怎么样很明显。

    炒好股票，要做好功课，给北京战友掌声！

    

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