对于中国的经济，笔者以为今年下半年到明年上半年复苏的速度将超过预期。主要原因如下：1、欧美经济正在复苏（不管真复苏还是假复苏，反正大家都在捏着鼻子哄眼睛）会带来出口的增长；2、政府主导投资项目开工率上升；3、民间投资刺激计划会出台，会相应刺激民间投资；4、消费刺激政策也会陆续出台；5、去年经济下滑在去年下半年和今年上半年形成了比较空间。这五点因素将决定上市公司业绩将在今年三四季度和明年上半年大有改观。这给市场继续上涨带来了基本面的支撑。

    未来一个阶段，无论储蓄还是境外资金，流入股市的速度都会加快，这将替代原来流入股市的信贷资金。

    未来半年的市场，笔者以为五类股票最有上涨空间：

    1、 黄金股。估计在美元贬值加速的情况下黄金会加速上涨，特别是一旦确认突破1000美元见新高后，追入的仓位会增加。

    2、 有色金属股。道理同上。

    3、 农业股。道理同上。

    4、 消费类股票。看看最近消费类股票的表现，笔者近阶段不止一次强调。生物制药笔者也放在消费类之中。

    5、 地产股。这个板块笔者很不喜欢，但无奈政府支持这一板块，上半年民资地产公司的房子都卖空了，下半年业绩一定会有所显现。

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来信：

占兄：

    从07初就开始看你的博客，学到的知识很多，不但是股市的更多的是做人方面的。《黄金游戏》一、二读了几遍了，收获颇丰，期待能早日看到占兄的《黄金游戏三》。关于股市的原来有的一些问题，在博客上基本都解决了。

    现在比较困惑的是：政策面对股市的影响，是其他几面无可比拟的，完全是防不胜防。在政策面略有变化的时候，如何应对对板块个股的冲击？从近期的政策和下半年的整个经济形势来说对金融股有何影响？另外，这半年来说大盘涨幅很大，但新能源中（太阳能、风能或者仪表仪电类个股）、农业、医疗板块的后市如何？请占兄给予分析一下。

                                        2009年8月4日

交流：

    很多战友都看了笔者两年多的博客了，从我的博客里我想战友们可以看到一些核心的东西：1、我提倡独立思考而非跟随，独立思想是股市输赢的最关键因素之一。2、我分析市场一般从大处着眼，这些大处包括国际政治经济形势、包括国内政策、资金面的情况；小处着手就是我重视技术分析，重视A股本身运行的规律。3、我提倡战友建立自己的操作系统以能在股市中持续获利。所以，无论博客、《黄金游戏》几乎都是按照这个思路在运行，能够理解其中精髓的一定能够获益匪浅，不能够理解其中精髓的其实起到的作用并不大。

    关于政策，很多人感觉捉摸不透。其实，政策并非捉摸不透，只是没有找到合适的方法。看政策，一定需要看政策背后的东西，也就是说制定政策的主题的利益取向。抓住这个核心，那么很多政策的未来预期就能抓住。但同时，投资者必须 把握经济的规律，换句话说利益取向一定会导致某种后果，而这种后果在前进的过程中会发生什么，这些都是有预期的。

    比如，自去年以来我基本上把握了政策的走向，归根结底是因为国际形势导致的国内形势必然使得政府考量三个因素：影响政治社会稳定的就业、影响经济发展的宏观经济、国际经济形势的走向。这决定了政府必然会采取刺激经济计划，而对中国来说最有效的方式就是以基础建设为主导。所以，比4万亿刺激政策早半个多月我就多次谈到经济刺激的预期。再比如，前段时间关于货币政策收紧的言论很多，但我根据国际形势、国内经济形势以及高层的表态得出，宏观经济政策不可能有大的变化，结果G20会议开完基本确认了未来一年内这种政策都不会有什么太大变化。再比如股市，我一直坚持牛市来了，根据其实就在于世界印钞救市必然导致货币泛滥，而货币泛滥直接会导致资产价格上涨，连没有怎么调整得房价都一个劲上涨那之前跌幅超75%的股市呢？更何况，管理层政策取向很明显，股市向实体经济输血，既然为了融资而融资才刚刚开始市场行情会结束？所以，无论从客观上还是政府的主观上，牛市都正在到来。这是我对长期判断的依据所在。

    再说相应板块，美元指数创新低，那相应的大宗商品价格必然上涨，黄金期货都接近历史新高了。那么黄金、有色金属、农业、资源股将来的上涨都会到令人瞠目结舌的地步。医药股随着医疗改革的推进，也将是一个潜在热点板块之一。至于新能源，国际油价在美元贬值的情况下上涨是必然的，只要油价上涨新能源的概念不会没有市场。

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