好心的巫婆沉思了一会，说：“还是不行，后果太严重了。”

猫小特激动地说：“能有什么后果？这可是吃了能让脑子变聪明的药啊，天下谁不喜欢自己变聪明？何况吃了后，马上就能读书认字，想想都让猫激动。”

好心的巫婆说：“三天后你再来吧，你让我好好想一想。你也好好想一想。”

猫小特看巫婆脸上特别坚决的表情，知道一时之间说不通她，只好答应：“好吧，巫婆，您一定要发发善心，给我药水。我不用想了，我就是要变聪明，为了变聪明，什么代价都不怕。”

离开的巫婆的房子，猫小特一路上忧喜交加，喜的是，自己有变成聪明猫的希望；忧的的是，要是巫婆硬是不给她药咋办。不过走到宅子里的时候，它释然了：巫婆肯定会给它药，要不然就根本不会告诉它药的消息。想到这里，它翻了个跟斗，第一次主动和碰到的两只同类打了招呼：“嗨，早上好。”那两只猫面面相觑了一阵，惊恐地逃走了。

三天后，猫小特早早就去了巫婆家，那时天还蒙蒙亮，它又有点担心了，怕巫婆反悔。有几次它甚至想从窗口偷偷溜进巫婆的屋子，这对猫来说，不是什么难事，不过后来它想，要做一只堂堂正正的猫，尤其是准备读书识字了，更应该这样。

猫小特听到古宅的钟声当当当响了八下，这是它和巫婆约定见面的时间，猫小特推开门，径直走了进去，却发现屋子里没有人。不过它发现桌上摆着一个绿色的小瓶子，它跳到桌子上，看见瓶子下面还垫着一张纸，上面画着两组画，一组画是描绘一只猫在喝药，喝完之后，它捧着一本书看，之后它把书扔在一边，托着腮沉思，最后一副是它从屋脊上跳跃而下。猫小特想，这组画的意思大概是说，吃了药马上就有读书能力，然后就会思考问题，从屋脊上跳下是说她尽享思想之快乐，情不自禁做出了跳跃的动作。

另一组画则是描绘一只猫围着瓶子转圈，接着它离开瓶子而去，之后它在抓老鼠吃，满脸愉快，最后一组是它蹲在屋脊上看太阳，身边簇拥着一群猫仔。

鬼才喜欢吃老鼠，鬼才就知道繁殖。猫小特最鄙视那种吃老鼠和叫春的猫，没出息。老鼠多脏啊，叫春多无聊啊。猫小特不假思索，拧开瓶子就把药水吞了下去，一阵天旋地转，它当即晕了过去。

醒来的时候，猫小特发现自己正趴在书房的书橱上。它看见面前一排排书脊，往日只能分辨它们是不同颜色，现在那些字都认识了：格林童话，安徒生童话，道林格雷的肖像画，奥列夫退斯特，基督山伯爵，作为意志和表象的世界，纯粹理性批判，梦的解析，动物学，恐龙……这些字猫小特没有一个不认识，天哪，它现在已经可以读书了。

猫小特二话不说，立刻跳下书橱，蹲在书桌前如饥似渴地读起来，身边摆着准备当晚餐的两条鲜鱼，但猫小特完全沉浸在书里，都忘了吃。