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通化东宝的成长价值投资分析
(2008-06-03 15:24:23)
标签：
股票 |
通化东宝的成长价值投资分析
初步判断通化东宝具备值得研究的基础：
1、市值在60亿左右，该市值能够跑出5倍股，甚至10倍股的可能性；
2、公司的胰岛素等产品具备高壁垒的特点，属于进口替代，且该产品07年已经超过1.6亿的销售收入，说明销售网络已经有了一定的基础。
3、中国糖尿病治疗所需要的胰岛素类产品需求巨大；
4、国内目前只有通化东宝的胰岛素技术最领先，产能也更有规模，享受先发优势；
5、公司将原来从竞争对手（跨国公司)挖来的销售骨干升为总经理，从一个侧面说明公司的治理情况再好转，逐渐纳入真正的职业经理人管理是企业长远发展的基础。
6、公司属于民营企业，敢于再风险极大的生物制药领域投入，说明该公司面对不确定的机会时敢于做人而不敢做之事。
短线面临的股价刺激因素：
6月下旬的胰岛素二期试车，预计在10月份开始量产。
目前在此次大盘反弹中，该股表现更好，从10元多涨到19元，目前回到17元附近，涨幅超过大盘，公募资金积极介入。
风险：
实质性的业绩释放还需要时日；
目前股价已经反映了未来的部分成长。
结论：短线积极关注，中长线继续研究跟踪。
希望有更了解该公司的朋友一起探讨
1、市值在60亿左右，该市值能够跑出5倍股，甚至10倍股的可能性；
2、公司的胰岛素等产品具备高壁垒的特点，属于进口替代，且该产品07年已经超过1.6亿的销售收入，说明销售网络已经有了一定的基础。
3、中国糖尿病治疗所需要的胰岛素类产品需求巨大；
4、国内目前只有通化东宝的胰岛素技术最领先，产能也更有规模，享受先发优势；
5、公司将原来从竞争对手（跨国公司)挖来的销售骨干升为总经理，从一个侧面说明公司的治理情况再好转，逐渐纳入真正的职业经理人管理是企业长远发展的基础。
6、公司属于民营企业，敢于再风险极大的生物制药领域投入，说明该公司面对不确定的机会时敢于做人而不敢做之事。
短线面临的股价刺激因素：
6月下旬的胰岛素二期试车，预计在10月份开始量产。
目前在此次大盘反弹中，该股表现更好，从10元多涨到19元，目前回到17元附近，涨幅超过大盘，公募资金积极介入。
风险：
实质性的业绩释放还需要时日；
目前股价已经反映了未来的部分成长。
结论：短线积极关注，中长线继续研究跟踪。
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