加载中…这轮光伏产能扩张走到头了？
(2022-12-17 09:58:53)
标签：
财经 |
分类： 原创评论 |
“这轮始于2019年的光伏产能扩张走到头了”的感觉，来自于老红最近一段时间的制作《光伏下午茶》。
过去2年，因为不断有光伏产业外动辄几十、上百亿的资本进入光伏产业，老红习惯把这些被称为“光伏新势力”的消息，放在每天《光伏下午茶》上半部分的最后。这两天，老红发现这样一个现象：“光伏新势力”的投资消息，已经变得更多是关于电池片和组件的，而且是关于它们开工、投产的消息，不像2019年兴起时是大量关于硅片的投资、投产消息。
11月13日，“正业科技：景德镇一期2GW组件+1GW异质结电池预计于2023年底投产”。11月18日，“铜晟能源（安徽）一期2GW高效组件项目开工。10GW高效太阳能光伏电池及5GW高效组件项目总投资75亿元”。11月28日，“山东新泰经济开发区与深圳潮温资产年产5GW光伏组件项目签约”。12月1日，“滁州旭合科技10GW超高效N型电池及组件项目开工”。12月2日，“山东泉为新能源科技总投资122.84亿元建设异质结系列项目
回看过去2年，“光伏新势力”投资、扩产消息的变化过程，是一个从硅片到硅料再到电池片、组件的变化过程，又是一个从硅片到硅料再到电池片、组件开工和产出的变化过程，这个变化过程和光伏加工产业链的硅料-硅片-电池片-组件的递延过程相同。也就是说此轮光伏产能的扩张，已经走完了一轮光伏加工全产业链的从扩产到投产的全部过程。
这轮光伏产业链产能扩张始于硅片环节。2020年3月，溴化锂制冷起家的双良宣布投资70亿元，建设20GW拉晶和20GW切片项目。同年12月，成立不久的“资本+专业”代表企业——高景宣布170亿元投资50GW硅片。现在看来，正是这两件事情宣告了这一轮光伏产业产能扩张的开启，从此上机、高测、京山等一干“光伏新势力”兴起，而且那一时期他们投资的都是硅片生产环节。
硅片产能的快速增长带来了硅料价格的上涨和产能的扩张。过去两年，因为硅料价格的持续高涨过于引人注目，很多人甚至以为是硅料引爆了这一轮产能扩张，其实不然。是“光伏新势力”带来硅片产能的快速增长，打破了硅料与硅片原有的供求平衡，硅料的瞬间短缺造成了价格的快速上涨，扩产硅料的两年投资建设期又造成了硅料价格的长期居高不下。最典型的案例就是，高景在宣布170亿元投资硅片后第3个月，就与新特能源签署了金额高达219.44亿元的15.24万吨硅料购买长单。从那以后“光伏新势力”签署硅料购买长单的消息不断，带来供求失衡，也带来一轮疯狂的硅料扩产高潮。
现在电池片和组件正在完成本轮全产业链的扩产和投产。本轮光伏产能扩张是全产业链的，“光伏新势力”的电池片、组件投资高潮晚于硅片，大致开始于2021年初。先是制鞋起家的宝峰宣布在拥有单异质结（HIT）电池技术的基础上实现7GW电池片产能，后是做风电起家的明阳宣布投资30亿元建设5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目。2021年中，“黑鹰光伏”有一个统计：“上半年光伏产能投资近4000亿：硅料1200亿，电池组件1500亿，硅棒/硅片600亿！光伏玻璃450亿”。而到目前，有关这轮光伏产能扩产潮的消息，已经如本文开始所说，更多是关于电池片和组件开工或量产的消息了。
因为看到此轮光伏产能的扩张，走完了全加工产业链从投资、扩产，到开工、投产的全过程，并且看到当前光伏产品已经供大于求，老红难免会想到“这轮始于2019年的光伏系列产能扩张走到头了？”这个问题。
参考资料：
《光伏实火！23家企业携千亿入局，拖鞋大王、玻璃大王都来啦！》
《进击的高景太阳能 与通威签订509亿硅料采购大单！》
《18个月 上机数控硅料、硅片斥资286.98亿》
《高测股份拟扩产30GW硅片产能》
《掷15亿!亿晶光电拟投建3GW高效电池与2GW组件项目》
《“拖鞋大王”将铸锭单晶异质结（HIT）效率提高到24%以上，靠谱不？》
《异质结电池再添新玩家，大规模产业化蓄势待发》
《上半年光伏产能投资近4000亿：硅料1200亿，电池组件1500亿，硅棒/硅片600亿！光伏玻璃450亿》
红炜
2022.12.4.
喜欢
0
赠金笔