——读2021年《光伏企业大事记》之三

3月24日，看到一则消息《韩华成REC Silicon最大股东 明年重启摩西湖工厂》。韩华通过两次收购，终于成为曾经全球第五大硅料生产企业的最大股东，并宣布重启其在美的2万吨硅料生产，以配合韩华在美国的1.7GW组件生产，这一产能约占美国20%的市场份额。消息让老红很是遗憾，为什么不是全球领先的中国光伏企业去收购？

前两天老红发表了《光伏企业的新挑战：从产品全球化到生产全球化》一文，其中“中国光伏企业有必要到发达国家去设厂”、到美国去设厂，是老红连续两年观察全球光伏市场重大变化后的认知。遗憾的是，这一认知好像不被认同，因为文章的阅读量是很长时间以来最低的。可就在这时，只是2021年全球光伏组件出货量第七的韩华（前六都是中国），却抢先在美国布局光伏全产业链，“韩华承诺在整个太阳能供应链中确保美国的制造能力——从多晶硅开发到最终的太阳能电池板组装”。

是韩国没有光伏市场机会吗？不是。韩国的光伏电站安装量，2019年位居全球第十，2020年是4GW，2021年是4.4GW。

是韩华在韩国没有发展机会吗？更不是。韩华是韩国第八大多元综合集团，是2021年世界500强位居271位的企业。韩华“未来五年内投资12.8亿美元，实现到2025年在韩国的产能扩大到7.6 GW的计划，扩产的技术路线将并行考虑，包括但不局限于TOPCon和钙钛矿技术 ”。

是美国是最重要的光伏市场，是美国将成为其他国家产品越来越难以进入的光伏市场。当前的世界正在变得分裂，能源安全被提到最重要的位置，光伏是最重要的未来能源，美国一定会严控美国的光伏产业链。历史的看，汽车对美国影响巨大，美国限制外国汽车进口，但不限制外国汽车在美国设厂。

更重要的是，韩华光伏从一诞生就是全球布局、全球生产的。更重要的是，这是韩国大企业和中国大企业的最大不同，韩国的大企业大都是生产全球化，中国的大企业目前大都是产品全球化。在老红的印象中，像三星、现代、LG、韩华这样的韩国大企业，无一不是生产全球化的。“HanWha Q Cells大概是美国最大的晶硅组件制造商，产能约1.7GW，其它美国组件工厂产能都是100 – 500 MW左右。美国每年有超过20GW的需求市场”，“韩华 Q Cells在全球拥有近10吉瓦的可再生能源项目组合，其中欧洲约5吉瓦，近日以 7. 亿欧元收购法国RES France的超过5吉瓦可再生能源项目”。

从产品全球化到生产全球化，中国大型光伏企业和韩华有着重大的差异，造成这种差异的，不是产能的差异，而是认知的差异、基因的差异。从产能看，中国企业通威目前的硅料产能是18万吨，韩华只有不到区区2万吨，中国组件生产企业全球排名前六，韩华只是排名第七；从基因看，2010年，韩华收购了中国光伏企业林洋，在选择战略进入光伏产业的同时，选择了在中国生产光伏组件。2012年，韩华收购Q CELLS，选择了在欧洲和美国生产组件。2021年，韩华收购REC Silicon ASA，又选择了在美国生产硅料，建立完整的光伏产业链。总之在光伏产业，当后来者的韩华已经实现了生产全球化的时候，全球领先的中国大型光伏加工企业还只是产品全球化，还只是在发展中国家生产全球化，造成这种差异的，是一种与生俱来的东西，是一种中国光伏企业目前不具备的东西。

至于生产全球化和产品全球化孰是孰非的问题，不是老红此文能够回答的问题，但是过去韩国大企业成功的事实摆在那里，所有过去发达国家大企业成功的事实也摆在那里，他们在生产全球化的同时，也极大地促进了世界经济的发展和繁荣。这是一个大企业如何面对和引导世界经济的问题，也代表着一个经济大国如何面对和引导世界经济的问题。

2021年，中国制造业在全球的比重接近30%，中国光伏产品占据全球80%的市场份额，中国制造业在全球举足轻重，对世界经济的影响巨大，但只体现在产品全球化层面。到发达国家去设厂，对于中国大型光伏企业来说，不是一个想没想过的问题，而是一个下不了决心的问题。遗憾的是，过去这还是一个选答题，现在这已经变成一个必答题，因为现在世界变了。中美对抗、非典疫情、俄乌战争，世界正在分裂，原来对中国开放的大门正在被一点点关上，并且这一背景将持续很长时间。在这一背景下，大幅领先全球的中国光伏龙头企业，应该如何选择？如果中国最优秀的光伏加工企业都选择观望，那么让中国的哪个加工产业去选择突破？

参考资料：

《韩华成REC Silicon最大股东 明年重启摩西湖工厂》

《166GW？盘点2021年全球新增光伏装机》

《巴西公布新的净计量规则，2021年韩国新增光伏装机4.4GW...》

《中国制造向何处去？》

红炜

2022.3.24.