加载中…中国光伏这个逆逆全球化的东西
(2021-04-12 06:42:52)
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财经 |
分类： 原创评论 |
全球经济发展到2020年前后，出现了一波以美国为代表的逆全球化潮流，特别是特朗普的当政和突如其来的新冠疫情，更让这波逆全球化达到了高潮。
360百科对全球化的解释，是一种人类社会发展的现象过程。通常意义上的全球化是指全球联系不断增强，国与国之间在政治、经济贸易上互相依存。反之，逆全球化则是与全球化背道而驰。
逆全球化的理由看上去很充分。一个是理由是，老二的崛起让世界老大不爽是必然的表现。当前，中国的崛起和为了打压中国的崛起，就让一向自信的美国变为不自信的美国、开放的美国变为不开放的美国，特别是特朗普“让美国再次强大”口号下的单边主义，让美国一时成为了逆全球化的代表；另一个理由是，因为新冠疫情，发达国家突然发现自己不那么发达了，关键的时候甚至造不出需要的东西。为了防控新冠疫情，在人流阻断的同时难免带来物流阻断，物流阻断带来的结果之一，就是发达国家甚至买不到急需的口罩和洗手液。痛定思痛，一场全球化的再认识和逆全球化浪潮在全球快速展开。
逆全球化的表现也十分明显。为了挽回疫情给各国造成的经济损失，各国纷纷制定了投资规模巨大的重振计划，但重整计划中的重要一条就是要重建本国加工产业，这一点在光伏产业尤为突出。因为过去20年的努力，中国光伏产品已经占据全球70%以上的市场份额，形成了“中国产品+全球资本”支持各国光伏应用的全球化格局，但是2020年以来，各光伏发展大国纷纷制定重建本国光伏加工业、减少对中国光伏产品依赖的政策。欧洲光伏组织SolarPower Europe推出了“Solar Manufacturing Accelerator”，目标加快光伏制造业在欧洲的复苏，要在未来五年打造超过25GW的光伏制造产能；日本、澳大利亚和印度三国推动建立供应链联盟，希望互相取长补短、削弱对中国光伏产品的依赖。光伏电站建设大国但80%以上产品依赖中国的印度，更是在建设规模12GW光伏电站的CPSU计划中，明确要求使用国产光伏产品。
就在2020年新冠疫情最严峻、光伏产业的逆全球化高潮迭起的时候，老红忍不住写了《新冠疫情带来中国光伏的产业背景变了》，提出“调整全球产业链是大势所趋，中国光伏产品80%的全球市场占有率会受到什么影响？”的问号。现在一年过去了，老红发现这种担心好像是杞人忧天。
资料显示，2020年我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别达到69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，分别增长了7.4、2.9、4.0和0.9个百分点，中国光伏产品的全球市占率不降反升。再比如2020年阳光电源逆变器出货量高达35GW，其中海外市场占了23GW，同比增长158%。
当前的世界，全球化与逆全球化同时存在，光伏产业的全球化难以逆转，应该是两方面原因决定的。
一个是全球化的历史潮流可以遭遇风浪但是不可以逆转。就像中美两国之间的贸易往来，虽然特朗普政府掀起了一浪高过一浪的限制中国商品对美出口，但是2020年前三季中美贸易总值达到2.82万亿元人民币，同比增长了2.55%；就像世界贸易往来，虽然各发达国家都对中国商品进行了不同程度的限制，但是2020年中国累计进出口总值首次实现正增长，全年贸易顺差高达5350亿美元，同比增长26.9%。其中对美贸易顺差3169亿美元，同比增长7.1%；就像最崇尚使用本国产品的日本，虽然“日本大型住宅型太阳能厂商更倾向于采用日本本土产的太阳能发电系统及制造商的产品”，但是“越来越多的日本中坚企业正在逐步增加使用海外品牌的太阳能组件及系统”，就连拥有HJT先进技术的日本松下在2021年初也不得不宣布，因为竞争不过中国，将停止生产自己的太阳能电池板；就像在逆全球化浪潮呼声最高的去年，中国先后组织和签署了全球最大贸易协议RCEP和《中欧投资协定》。
一个产业的供应链不是一夜间能够被改变、被转移的。目前，江苏涉及光伏业务的企业有53456家，全国一半左右的重点光伏制造企业集中于此，业务涵盖硅料提取、硅锭制备、电池、组件生产和系统应用，拥有着全球最完备的产业链。2020年江苏光伏电池产量48.3GW，约占全国产量44%，占全球产量的34.5%;光伏组件产量46.9GW，占全国产量约48%，全球占比约34%，硅片、电池、组件产能和产量连续十多年保持全国第一。这一供应链的建立，是一个20年的形成过程，它经历了不断地内部优化，也经历了多次外部挑战，包括欧美国家对中国光伏多年的“双反”。它带来的结果就是，“欧洲生产的光伏组件可能效率会有所创新，但是根本无法跟中国和东南亚制造匹敌，配套产业链和总的生产成本差太多。”
种种数据都说明，中国光伏产业太特殊了，真是个逆逆全球化的东西！
参考资料
《MBA智库 百科 全球化》
《欧盟提出近2万亿美元疫情应对计划 推动欧洲经济复苏》
《规划超25GW，以梅耶博格、牛津光伏为代表的欧洲光伏制造业“艰难”复苏》
《印度要求CPSU计划中12GW太阳能项目使用国产组件》
《欧盟新一轮扶持计划为何将亚洲电池企业排除在外？》
《“十三五”能源成绩单之太阳能篇丨领跑全球产业发展 推进清洁低碳转型》
《中信证券-阳光电源2020年业绩预告点评：业绩基本符合预期，打造新能源平台型龙头》
《2020年中国对外贸易行业进出口现状与趋势 对美进出口三季度企稳回升》
《日媒称松下将停止光伏组件生产》
《中国光伏看江苏!236GW电池组件扩产规划，“十四五”累计装机26GW》
《日本2030年住宅太阳能市场将发展到多大规模？》
《“十三五”能源成绩单之太阳能篇丨领跑全球产业发展 推进清洁低碳转型》
红炜
2021.1.28.
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