市场反攻号角吹响!

近期大盘连续盘整，周五市场延续调整态势，三大指数全线收绿。中东局势紧张，布伦特原油期货突破108美元，受此影响油气开采、石油、天然气等板块高开，开盘后上述板块高开低走。隔夜欧洲央行加息，大宗商品价格普跌，受此影响，有色金属大幅回调，沪指跌破3900点整数关口。

MLCC概念、元件、CPO概念、光纤概念等算力上游开盘活跃，农业、转基因等板块低冲高回落；兵装重组板块震荡上行。红利板块有护盘力量，银行、电力、煤炭等活跃。

午后，半导体、消费电子、军工、MLCC、影视院线、6G概念等板块走高，股指跌幅收窄。从全天表现看，军工与算力上游表现活跃；市场呈现放量普跌格局，超4800股下跌。

昨晚数据，美国8月CPI同比增长3.4% 符合预期；美国8月核心CPI环比增长0.3% 高于市场预期。数据出来以后，美联储9月份加息的概率升高到90%，也就是9月份基本确定要加息，但市场预期本来就是要加息，所以，整体符合市场预期。

受此消息刺激，当日美股三大指数全线收涨，终结日线4连跌，大型科技股普涨，戴尔是当晚表现最亮眼的科技股之一，美股戴尔科技大涨超11%，公司最新披露的2027财年第二财季业绩全面超预期，并大幅上调全年业绩指引，AI基础设施投资热潮持续升温。这也将利好AI应用端，液态冷服务器、光模块、铜缆高速连接等板块。

大盘盘整了一个多月，美股出现了四连阴，就是在消化加息的利空。不管老美加不加息，我们的货币政策还是宽松。

近期美元加息预期及中东局势紧张油价暴涨等外部因素对A股影响较大。科技股大起大落后趋于平静，农业、消费等低位板块轮动补涨。短线仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。

只有耐得住寂寞，才能守得住繁华！

科技利好方面：

1、国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，主要利好算力和六张网方向；

2、三部门：强化农业科技创新 攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术。

主要利好农业硬科技，比如农业传感器+专用芯片，农业AI、农业机器人等，间接利好数字乡村底座和智能农机装备等。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！