大盘上涨有玄机！

在外围市场普遍上涨的影响下，今日A股全天高开高走，盘中基本是一路上行，早盘易中天等小登板块率先吹响冲锋号，市场热情再度被点燃。下午化工等老登板块接棒发力，中途还有券商助攻策应，最终沪指重新占上4000点。

沪指涨近1%重返4000点，半导体引领科技股集体回暖。两市成交额2.06万亿，较上一个交易日放量1829亿，全市场近2900只个股上涨。

盘面上，市场热点快速轮动，磷化工板块集体爆发，云天化、澄星股份等多股涨停。电网设备板块延续强势，摩恩电气一字涨停晋级3连板。电解铝表现活跃，中国铝业、南山铝业、闽发铝业涨停。AI硬件概念股震荡拉升，汇绿生态、东山精密双双涨停，寒武纪涨超9%。

今天科技股全线爆发，受益于AMD宣布其AI芯片获得对华出口许可的消息催化，作为AMD重要合作方的海光信息率先冲高，叠加数据中心建设的国产替代预期升温，国产算力方向整体回升。

长光华芯、德明利、金海通涨停，源杰科技、赛微电子、寒武纪、海光信息涨幅居前。而领涨细分来看，一方面受涨价逻辑的驱动下存储芯片持续走强，另一方面，国产算力芯片在经过整理后，迎来了资金的集中回流。

据统计，在AI和产业国产化的推动下，今年前三季度半导体行业上市公司净利润再创新高，可比口径下同比增长53%。科技仍是最重要的主线，AI和国产替代有长期确定性。

机器人概念股午后再度活跃，方正电机、东山精密、万向钱潮涨停，汉宇集团、蓝思科技、三花智控、长盈精密等涨幅居前。

消息面上，小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON。此外，机构研报普遍预计2026年特斯拉、宇树、智元等产线投产后，产业将进入万台级制造阶段。

我们策略中的长期标的蓝思科技今日收涨超9%，主要也是受到机器人新订单消息的驱动，还可以继续长期关注。

磷化工板块爆发，清水源、澄星股份、芭田股份、云天化涨停，六国化工、湖北宜化、兴发集团涨幅居前。

消息面上，生意社数据显示，黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。

此外，多家化工上市公司今年前三季度业绩翻倍增长。而磷化工是今年三季度净利润同比增幅较大、环比提升较大的化工子行业。反内卷正在重估我国的化工行业。

另外，六氟磷酸锂较10月初报价几近翻倍，最高达11.7万元/吨，相关上市公司均表示订单饱满。六氟磷酸锂的这轮涨价，是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果，短期看仍有一定的持续性。这个方向的标的均有了不小的涨幅，大家可以顺着产业链向着上游研究，例如氟化工方向也值得重点关注。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！