3500点仅是临门一脚！

周二，市场全天震荡走高，创业板指领涨。沪指涨0.7%，距离3500点仅是临门一脚。深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。两市全天成交额1.45万亿，较上个交易日放量2453亿。个股方面，有近4300家收涨，不足千家公司收绿，赚钱效应出现大爆发。

板块方面，光伏、PCB、CPO、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。

盘面上，算力硬件股集体爆发，工业富联封涨停，胜宏科技等多股再创历史新高。光伏概念股盘中再度拉升，权重股通威股份涨停，人气股亚玛顿上演“地天板”。此外，金融科技、稳定币、游戏等方向轮番活跃。

消息面上，工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

“反内卷”举措有望落地，去产能预期增强，在政策推动下，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕将开启，市场对此预期较高，光伏龙头通威股份从底部启动已有两个涨停，光伏玻璃龙头亚玛顿更是5天实现4板。

在上周的文章中我们曾明确判断，“反内卷”方向将会反复表现，后续走势大概率会持续。

昨夜，工业富联公布半年业绩预告，业绩预增超五成，工业富联4天实现两个涨停。并带动算力硬件方向的光模块、pcb、铜高速连接等相关的个股持续拉升。

其中，PCB概念今天走势最强，逸豪新材、奕东电子20%涨停，铜冠铜箔、宏和科技、金安国纪、宏昌电子等多股涨停或涨幅超过10%，胜宏科技等还在持续的创出历史新高。

有机构分析指出，AI算力的蓬勃发展正以前所未有的速度催生对高端PCB的需求，今年已形成明显的供需缺口。但，该方向短期涨幅较大，进入了加速阶段，所以，追涨还需慎重。

展望未来，随着AI推理需求的持续扩张，ASIC芯片崛起，预计到明年还将是推动高端PCB需求增长的主力军。

后续，随着7月中报预告、快报陆续发布，业绩对于个股表现的影响显著。随着中东局势的缓和，资金的关注焦点将转向国内政策、中美关税和美联储降息，7月重要会议等，依然是重要的观察窗口。

目前市场或处于比较重要的3500点关口附近，短期内市场或呈现反复震荡的局面。操作上，可以采取低吸高抛的策略，并避免盲目追逐热门高位概念。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！