这条线 大涨！

周末，市场对于刺激规模是超预期还是不及预期，存在着明显的分歧。

上周五盘后的发布会公布了财政刺激预算，外资明显觉得不及预期，表现为，上周五晚上，新加坡A50指数期货大跌，美股的中国金龙指数大跌；而国内主流资金是认为符合预期，表现为，今日A股的继续大涨。尤其是10点半指数一波跳水后，又顽强的拉了起来，市场做多热情依旧。

今日A股指数都是低开，后在大科技方向大涨的引领下，沪指午后也终究翻红，创业板指更是收涨3%。两市近4000股收红，成交超2.5万亿，维持着很好的赚钱效应。

板块方面，半导体各细分方向全天领涨，板块个股出现涨停潮。芯原股份、灿芯股份、飞凯材料等多股封20cm涨停，紫光国微、大港股份、通富微电、晶方科技、有研新材封板，半导体设备龙头北方华创涨8.7%，继续创出历史新高。

消息面上，据多家媒体报道，11月8日，台积电已经向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，停止向中国大陆客户供应7nm或以下先进制程芯片。影响主要涉及高性能计算、GPU和AI计算相关客户，但汽车和手机芯片客户暂时不受影响。

随着美国大选落地，特朗普的再次当选，使得新一轮芯片大战提前打响，国产替代的交易逻辑再次被动加强。

固态电池概念午后拉升，璞泰来、恩捷股份、赣锋锂业、天赐材料、多氟多等多股涨停。消息面上，华为发布硫化物固态电池专利，延长电池寿命，提升安全性与能量密度。

我们曾多次强调，新能源方向经过这几年的深度回调，大多细分龙头公司的股价还都处于较低的位置，每次有点风吹草动，都会引发股价的异动。

今天AI应用端大涨，蓝色光标、智度股份、思美传媒、中广天择、人民网等多股涨停。这也是受到消息面的驱动。美股Ai应用相关的上市公司AppLovin业绩超预期，股价上周最后两个交易日大涨72%到290美元，该股年初至今的累计涨幅近650%。要知道，这个涨幅已经超越了Ai总龙头英伟达。

综上，今天的行情就是强者恒强，低位补涨，这是强势市场的特征，保持仓位，继续主动做多。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！