A股重要转折点！

7月11日，转融通业务被停，周四、周五两个交易日，市场反应非常积极，三大指数全部收涨，伴随着成交量明显放大，市场交投活跃度有所提升。转融通暂停，以及调高融券的成本体现了监管层呵护市场稳健运行的决心，这有助于推动市场的企稳，并有效提振市场信心，市场结构性机会将继续增加。

外围方面，美国就业市场和通胀双双降温，导致美联储降息预期再次升温，美元汇率和利率大幅下行，在此利好背景下，A股市场如何布局呢？

大赢家老师认为接下来一段时间，A股将迎来一波稳步上涨的行情，今日视频中对后市的投资机会进行了全面解读。

本周最火的一个概念，就是百度推出的无人驾驶出租车概念。“萝卜快跑”带火了自动驾驶概念，相关个股出现连续涨停的走势。

另外，不仅无人驾驶概念股大涨，也不断有新的逻辑开始发酵，并与新能源、汽车整车板块共振。同时，换电概念异军突起，这激活了新能源赛道的续涨动能。

百度“萝卜快跑”第六代无人车采用了效率更高的换电模式，每天直接可增加近1小时的运营时间。换电可以大幅降低无人出租车运营成本，而换电站作为无人出租车先行基础设施，会成为众多无人出租车运营企业先行布局的基础设施。

据前瞻产业研究院报告分析认为，从换电站建设市场的前景来看，至2025年末，全国换电站数量将突破2000座。同时，据中电联预测，到2035年，全国换电站的数量将达到1万座。

7月份以来， A 股市场进入中报业绩密集披露的阶段。历史走势表明，那些中报业绩明显超预期的行业和个股，往往会在 7 月和 8 月有较好的表现。所以需关注中报盈利增速较高的个股机会。例如半导体产业链、消费电子、小家电、汽车零部件、有色金属的一些细分方向等。

本周消费电子板块表现强势，我们往期选入《投资策略》的消费电子龙头公司，在近一个阶段都是加速上行的走势。今年上半年，消费电子、半导体等 TMT 行业正逐步恢复生机，不少A股电子产业链公司交出了亮眼成绩单。本期课程又有新的标的被选入。

消息面上，受益于AI芯片需求旺盛以及客户接受晶圆代工涨价，台积电将提高AI芯片的年复合成长率达20%，且资本支出也将由原本的280~320亿美元，提升到300~320亿美元。预计台积电三季度营收将同比增长13%。

台积电可以看成电子行业的风向标，涨价表示需求提升，而资本开支提升意味着产业链公司将有望受益。电子行业受益于需求旺盛，从AIPC和AI算力以及AI手机，形成了创新与更新需求共存的局面。

目前半导体行业处于景气回暖初期，从已经公布中报的公司的业绩看，无论是上游的半导体设备、半导体材料，还是存储、算力、模拟IC、功率半导体等细分方向， 中报业绩都出现了不同程度的上涨。往期选入的两个 SOC 方向的标的，近期都是向上突破的走势，本期课程继续保留。

我们认为，半导体板块的持续性还是可以预期的。今天大赢家老师对业绩超预期的半导体和消费电子相关上市公司进行重点解读，并且选入本期《投资策略》。

同时，大赢家老师对近期涨价明显的小金属，有政策利好的中药板块等进行了分析，并将相关标的选入了《投资策略》。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！