7月行情前瞻！

近一周，沪指在 3000 点下方缩量运行，市场信心缺乏，但一些政策驱动或行业周期反转的行业却走出了逆市上涨的行情。

那么如何看待7月市场行情？哪些板块有望逆势爆发？二十届三中全会将于7月15日在北京召开，目前阶段预期哪些政策值得关注？下半年主题性机会聚焦哪些方向？

受益于消费电子利好延续，苹果概念股多数上涨。

消息方面，消费电子行业迎来多重利好消息。首先，苹果公司在本月初的全球开发者大会(WWDC)上推出了Apple Intelligence，这是一项与GPT-4o合作的创新成果，旨在构建一个更加智能和互联的AI生态系统。

此外，苹果头戴设备国内开售。苹果中国官网宣布，搭载VisionPro的国行版产品已于6月28日正式开售，这将进一步催化消费电子市场的活力。

华为也在HDC 2024大会上首次联合展示了鸿蒙操作系统和盘古AI大模型，这两项技术的结合预示着华为在软件和AI领域的深度布局。

近日，多家消费电子产业链企业释出的半年报业绩预告显示，行业正处于确定性的复苏阶段。

本期有消费电子相关标的新选入《投资策略》。

在 ai 应用不断扩散的背景下，半导体算力，PCB概念股持续走强，聚焦端侧算力的SOC芯片，连续两期课程重点讲解，大赢家老师分析了半导体产业链投资逻辑，上期课程选入的全志科技在近一段时间也是逆势上涨，本期又有相同逻辑的低位标的选入《投资策略》。

电力板块，周五出现了批量涨停的走势。

国家发改委印发的《电力市场运行基本规则》将于7月1日起施行，此前国家能源局召开的推进新型电力系统建设领导小组第一次会议上，着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造，以及优化电力规划建设和提升系统灵活调节能力和智慧化运行水平。电力、电网产业链持续发酵，相关上市公司迎来布局机会。

其他方向，例如高速连接器、贵金属、铜、低空经济等，在下半年大赢家老师认为还会反复活跃，也都有相应的标的被选入本期的《投资策略》。

今日最新一期视频已经上线，大赢家老师与朋友们分享如何捕捉新机会。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！