这些主题有望重新回归！

周一，A股走势分化，沪深主板震荡走低，创业板、科创板小幅反弹。盘中ST板块的跌停潮以及市场跌停股数的增加，给市场带来情绪的干扰。

盘面上，半导体板块逆市上涨，走势最强的细分方向是存储芯片。

消息面上，国统计厅公布最新数据显示，4月份韩国芯片库存同比下降33.7%，创近10年以来最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。市场预测，未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

存储半导体板块今日领涨，其中西侧测试连续3个20CM涨停；佰维存储涨近15%；万润科技、太龙股份、好上好等封板。大赢家老师在昨天的课程中，也重点分析了芯片存储的投资逻辑，我们投资策略中的相关个股也迎来逆市上涨。

近日，三部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。

要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。

《行动计划》共3部分，围绕关键信息技术、数字基础设施、数据资源等8个重点领域作出了22项工作部署。

在关键信息技术领域，《行动计划》指出，要强化通用技术标准研制。加快基础软件标准研制，完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及工业操作系统、新型操作系统等操作系统标准，研制关系型、图形等数据库标准，推进新型应用服务器、消息、缓存、数据存储等中间件标准制定。

同时围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。《行动计划》还指出，要布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。

而在数字基础设施领域，《行动计划》提出，要推进算力基础设施标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间互联互通。

大赢家老师擅于跟踪政策热点，提前预判风口，深挖产业龙头和潜力个股机会。

本期课程，大赢家老师从国产算力、存储、半导体设备与材料、集成电路IP、CIS等方面对半导体板块进行了详细分析，并将相关个股选入《投资策略》。

大赢家老师分析了商业航天、消费电子（AI手机、AIPC）等几个方向的投资机会，并将相关标的选入本期投资策略。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！