这是史上第一次！

今日风火轮行情继续，沪指下挫 0.62%，跌破 3100 点，创业板指相对强些，勉强收红，科创板最强，科创 50 指数涨超 1%。两市全天成交额约7230亿元，较上一交易日扩大约150亿元。

今日参与轮动的板块包括了汽车拆解、氢能源、汽车零配件、磷化工、存储芯片、传媒、光伏、工业硅、卫星通信、AIPC、功率半导体等等。而昨天大涨的贵金属板块则是重挫。

7000 多亿的成交量，市场还是无法形成明确的主线，但是，一些行业基本面反转确定性较高的方向，具一定的操作空间。

自5 月 24 日，集成电路大基金三期成立的消息发布后，半导体行业的各个细分方向陆续出现拉升。其中，光刻胶方向的扬帆新材本周 4 个交易日，收出了3 个 20cm 涨停；功率半导体方向的台基股份周二 20cm 启动，今天再涨超 13%；存储半导体在今天也开始表现，国科微、西测测试实现 20cm 涨停，万润科技封板。

消息面上，三星电子旗下规模最大的工会——全国三星电子工会宣布将于 6 月 7 日进行罢工，这是自三星电子成立以来的第一次。

报道指出，这距离劳资双方围绕今年薪资协议的谈判破裂仅过一天。截至目前，工会成员共有2.8万多人，约占三星电子全体员工的22%。若工会进入集体罢工，预计三星电子将难免遭受冲击。

预期可能受到影响的，除了存储半导体外，就数图像传感器（CIS）了。

今年一季度，国产 CIS 的三大上市公司，营收与利润均出现了不俗的增长，国产CIS厂商正在高端CIS领域逐步实现国产替代。

韦尔股份2024Q1营业收入约56.4亿元，同比增长30%，净利润 5.58 亿，同比增长 180.5%；

思特威2024Q1营业收入约8.37亿元，同比增长84.31%，净利润 0.14 亿，同比增长 154.62%；

格科微2024Q1营业收入约12.9亿元，同比增长51%。净利润0.30 亿，同比增长 123.35%。

随着手机、汽车、安防行业的复苏，图像传感器这个细分行业有望在今年实现周期反转，值得我们密切关注。

今天，工业硅期货出现大涨，工业硅的龙头合盛硅业一度封上涨停。工业硅算是光伏产业链的最上游，自今年3月起，工业硅企业平均生产利润已经为负。今日的大涨主要受到节能降碳行动方案发布的影响。国家开始严控工业硅的产能，这也意味着整个光伏产业链开始触底，股价不一定马上开始大涨，但我们可以密切跟踪工业硅的价格走势，来判断光伏板块的投资时机。

6月2日（本周日）大赢家老师将在最新视频中为您解读后市具体投资机会。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！