这阵仗太久没见了！

今天，三大指数继续反弹， 创业板指领涨，沪指站上3100点创年内新高。沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.5%，两市成交额也再次释放，连续两日突破万亿。两市成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿，北向资金全天净买入108.92亿。全市场超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%，市场情绪开始高涨。

从资金走向来看，北上资金今天上午再度狂买入。这意味着，有大钱进入到股市。那么，如此多的资金进场做多，他们究竟看到了什么？业内研究人士认为，基本面承压强化政策期许，全球流动性切换或致“错杀”标的反弹。此外，今天市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发市场做多热情。

板块上涨方面，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前。

今天，万科A巨量大单封死涨停板，万科企业一度暴拉近20%，万科境内债普遍上涨。与此同时，A股房地产板块大涨超6%，港股内房股板块狂拉超9%。最为关键的是，万科涨停的量亦达到了宝万之争以来的最大值，8年未见。

不止万科，地产股几乎全线爆发。华夏幸福、荣盛发展、大龙地产、金地集团等20余股涨停。上周五和今天，地产板块连续两日大幅反弹，主要或受外资机构发布看多的观点，北向资金大幅净流入地产股。

今天有传言称，五一后，房地产政策可能会有重大方向性变化，而且预期高层会议将释放利好消息。一季度高层会议即将召开，资金提前布局博弈增量政策。短期政策或聚集存量去库，政府成立收储机构、存量改保预期增强，出险房企存在受益空间等因素影响。

除了房地产，券商板块的持续走强，也是指数突破的重要引擎。实际上，对于券商板块的上行，一方面是行业整合大幕下板块的刺激；另一方面，国务院推动头部证券公司做强做优也给板块带来提振。

从历史规律来看，持续大规模资金流入+大市值方向启动，往往会伴随新一轮行情的出现。目前牛市风向标券商已有放量上攻的迹象，这是市场信心触底回升的重要信号之一，而今天房地产也不甘示弱。过去一系列大量的针对性改善政策，已然让当前市场悄然发生质的改变，各种信号都充分指向新一轮大行情的启动。

另外，赛道股展开反弹，风电股领涨，大金重工、天顺风能、东方电缆等涨停；固态电池概念股表现活跃，上海洗霸、科力远涨停，宁德时代涨超5%。汽车拆解概念股开盘大涨，华宏科技、格林美、天奇股份、启迪环境涨停。低空经济概念股反复活跃，万丰奥威、川大智胜等涨停。

我们本期策略所涉及的低空经济、汽车拆解、券商、AI+等相关标的均有不俗的表现。今日盘面上较弱的则是高股息及有色周期板块，市场风格有有所改变。这也说明资金对于国内的经济复苏充满信心，这时，高股息方向则没有了性价比。

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温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！