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(2023-10-30 21:27:36)
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华为汇金cro消费电子社保基金 |
关注最强信号！
市场整体维持乐观的情绪，两市成交量时隔两个月，再次回到了万亿上方。个股涨多跌少，赚钱效应较好，北上资金净卖出24亿。创业板指大涨2.48%，深成指收涨1.61%，沪指涨幅较小。
前期承担护盘任务的银行、保险、中移动、中石油等权重股的下跌，拖累了上证指数。
消息面上，央媒刊文聚焦金融领域的改革与发展。其对金融的定义，作为股市的投资者，我们一定要多读几遍，并时刻保持清醒的认识。
金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。“防范化解金融风险是金融工作的永恒主题”。
“服务实体”是金融的天职，一句话道尽了我国投资市场的本质。监管部门力推注册制，或者是在3000点附近的救市措施，无不是为了，在风险可控的前提下，保持资本市场对实体的金融支持。
理解了这两个金融“要点”，我们在参与A股投资时，尤其是跌破3000点后，就能减少恐惧；在某一个方向涨的热火朝天，出现“宏大叙事”时，也能减少我们的贪婪。
周末，社保基金在成都召开了投资管理人座谈会。其认为，当前，我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，A
股进入了长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。
我们都知道，社保基金是属于“不能亏”的资金。其在当前节点明确表达对A股的观点，应该引起我们的重视，后续应密切跟踪社保基金的招标信息。
今日，消费电子板块涨幅居前，光大同创、精研科技、昀冢科技20CM涨停，福日电子、春秋电子、利通电子等近十股涨停。这主要是周末，华为公布了三季度的业绩。
华为前三季度净利润已经超过去年全年被刷屏。华为手机的回归也带动A股半导体板块大涨。从中芯国际的走势看，自Mate
60 pro开售后，半导体板块已经明显好转。
从库存周期看，我们也认为消费电子与半导体行业去库存已经到了尾声。今日盘面上，半导体及元件板块领涨两市，卓胜微20CM涨停，艾为电子、炬芯科技、唯捷创芯、力芯微、芯海科技等多股涨超10%。
CRO概念股延续涨势，康龙化成、成都先导涨超10%，九州药业涨停，泰格医药、诺思格、药石科技、圣诺生物等多股涨超7%。
本期课程，大赢家老师重点讲述的首先就是医药行业。医药行业由创新驱动产业向上的核心逻辑正在生效。医药板块重点关注创新药与创新药服务（CXO）两个方向，本期课程都有相关标的被选入《投资策略》。
当前，医药行业处于周期的历史最底部区域，很多公司已经具备很好的投资性价比。
自本期课程起，课程方式将做一些微调。
《赢家投资策略》将缩减为20只个股分析，新增的投资策略将会融合在基本面中讲解。
昨天，大赢家老师在《赢家财富生产线》的课程中，针对当前的大环境，分享自己的分析和投资建议。希望能对长期关注和支持我们的棚友在投资方面带来一些帮助。
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温馨提示：
本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！
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