后市仍可看高一线！

今天大盘震荡走低，一是地产、金融、医药等权重收跌，拖累了指数，另外今天科创版又迎来一半导体巨头上市，华虹公司成为 A 股今年以来最大募资规模 IPO，对市场流动性产生了一定的虹吸效应。

公开资料显示，华虹半导体 2005 年成立，是华虹集团旗下子公司，公司产品涵盖嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化特色工艺平台，2020 年底华虹 8 寸晶圆产能 17.8 万片 / 月，约占全球的 3%，是我国大陆地区第二大代工企业。

今年上半年，芯片半导体在AI概念的驱动下，涨幅较大，也累积了一定的获利盘。近期市场风格有所切换，芯片半导体出现了高位回落走势，一些芯片半导体企业的业绩也不佳，交易上要注意，没有业绩支撑、没有核心技术的公司要规避。

对于半导体板块机会，方向上建议关注三大领域：

一、GPU芯片，随着数字经济顶层规划出炉，国内数字经济建设有望加速，同时AI的发展也将对算力有更高要求，高性能GPU芯片需求将较为强劲；

二、先进封装领域，对于当前国内的半导体产业，有望通过先进封装技术实现“弯道追赶”，这也是大赢家老师多次将封装龙头选入策略的核心逻辑。

三、汽车电子方面，中长期看，新能源汽车渗透率仍将持续增长，车用芯片国产替代的空间还有很大空间。

农业种植板块今日涨幅居前，金健米业、宏辉果蔬等涨停，神农科技涨超11%。

消息面上，近日，据联合国粮农组织网站消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

民以食为天，而农业又是“靠天吃饭”特征最为显著的产业，今年以来多地出现极端天气，给农业生产带来一定影响。

从上半年全国总体偏旱快速转向杜苏芮台风在大片地区制造数十年、上百年未见雨灾，且灾区不乏全国名列前茅的产粮大省。杜苏芮雨灾降水分布极度失衡，进一步放大了这场雨灾对粮食市场的冲击。

河北、河南、山东、湖南、江西、山西和东北三省、内蒙古东部均为我国名列前茅的产粮大省，无论是遭受超强暴雨重创还是降水不足，对我国粮食生产的负面影响都不可低估。

另外，西亚、北非传统上的主要小麦进口来源国是俄罗斯、乌克兰，因此在去年以来俄乌冲突和制裁俄罗斯狂潮中其粮食进口受冲击本来就最为显著。在黑海运粮协议终止后的新一波冲击中，由于冲突和制裁狂潮严重割裂了全球粮食市场，欧洲特别是东欧粮价将因乌克兰粮食滞留加剧倾销压力而承受一定范围和程度的下行压力，西亚、北非由此而来的粮价上涨压力则将高于世界其他大多数地区。

在新冷战、俄乌冲突持续的情况下，气候和降雨变动、粮食产量与行情、西亚北非社会稳定性、国际油气能源市场行情之间的相互作用和震荡，因此，我们要重视农业板块投资机会，《投资策略》里的农业板块标的走势良好，后市仍可看高一线。

医药反腐新进展，周末消息再次发酵，多场医药学术会议集中宣布延期，医药板块今日果然也是普跌的局面。

7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心。最新的动作是，针对业内流传的“8月以来十多个医药学术会议延期”的消息。

今年全国医院已经有150多领导被处理，只是周末发酵的多，所有的医药股只有等反腐行动结束后才有抄底价值，尤其是那些药没有什么技术壁垒 ，销售费用还特别高的企业，这种企业在反腐高压下未来的营收必然下滑，目前正处于探底阶段，医药股调整充分后机会将更加确定。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！