最火热的题材！

周三，A股冲高回落，深成指逆市走强，市场继续窄幅震荡，板块走势分化，人工智能与大消费热度不减，盘面轮动比较快，赚钱效应也还行，今天有个好现象成交量站上万亿水平。

当前的一些积极信号都能看出管理层的利好措施在加码，降息预期不断提升，央行调降7天逆回购利率和常备借贷便利利率，向市场释放积极信号，本周2000亿1年期中期借贷便利到期，央行有望继续引导政策性利率下行，“降息”之下释放新一轮的宽松，对实体经济带来利好刺激，也有利于股市的上行。

今天的市场热点主要还是集中在科技方面，光通信模块概念股大涨，永鼎股份、光迅科技、华西股份、跃岭股份涨停，元杰科技、太辰光、藤景科技等纷纷拉升。

近期走势最强的还是CPO概念，那么这个板块上涨的主要逻辑就是以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及相关应用的快速发展，算力需求爆发，而位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件。

同时，CPO作为一种封装技术，能够解决传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题，实现高算力场景下的低能耗、高能效。

近期光模块板块加单催化较多，英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年 800G 光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到 700w 只。持续刺激这个概念走强，但追涨还需谨慎。

消息面上，半导体行业内5月部分企业延续库存回补急单，叠加部分终端市场修复回温，大部分企业环比实现增长，库存去化已进入尾声，二季度同比仍有较大压力，但环比有望实现增长，今天半导体板块继续走强，和林微纳、晶丰明源、龙迅股份等相关个股走强，这个板块我们还是看好，但重点还是存储芯片。

另外一个走强的板块就是机器人概念，国茂股份、中大力德、双环传动等多只个股涨停，鸣志电器、步科股份、南方精工等个股跟涨。消息面上，市场认为，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。国产供应链在电机、减速器、滚柱丝杠、传感器等环节均积累了丰富的生产经验，引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。对这个板块构成利好刺激。

本月和下月科技方面的利好消息比较多，人工智能框架生态峰会、2023工业互联网大会等都是在本周召开，下月也还有很多科技股方面的大会，比如世界人工智能大会将于7月6-8日在上海举办等，科技股还会反复活跃。

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温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负。