重点方向！

本周，大盘再次冲高回落，沪指突破3400点，随后出现连续调整，市场维持震荡格局，板块轮动近期再次加速。那么主线方向以及确定性的板块机会有哪些？

科技和中特估两大主线暂时休整，市场找不到做多的方向，这波调整的主要原因：

一、因为PMI、CPI、社会融资等经济数据的不及预期，市场现在最大担忧的就是经济复苏放缓。但一季报探明业绩底后，随着国内经济复苏推进叠加低基数效应，预计二季度A股利润增速将大幅改善；

二、人工智能和中特估行情的一些个股涨幅巨大，多重因素造就了这轮调整的出现。

三、新能源自2021年11月触顶以来，调整近一年半时间，已经有所化解过去溢价过高的投资风险。光伏设备、电池等板块指数今年以来最大回调幅度超过20%，风电设备、汽车整车板块指数今年以来最大跌幅也超10%。新能源板块的回调，也导致创业板指数频频走弱。

好现象是，近期新能源板块大赛道出现一波上涨，有底部企稳反转的迹象。

已经披露的2022年电力设备与新能源行业上市公司整体盈利，同比增长97%，今年一季度全行业盈利稳健向好，其中新能源发电板块盈利同比增长超40%，预期部分龙头股估值回到低位后，有望演绎超跌反弹行情，其中新能源汽车、风电等板块值得重点跟踪和关注。

近日科技股剧烈震荡，主要是消化前期丰厚的获利盘。预计经过充分消化整理之后，有望重回上升通道，TMT可关注四个细分领域：

一、计算机ToC端产品型公司具备较强的市场空间和市场议价能力；

二、通信运营商和光通信在算力基础设施建设下的增量需求；

三、传媒板块中游戏和“AI+”应用，是最直接受益于人工智能的领域；

四、随着半导体周期逐步见底，AI算力需求支撑的细分产业链领域可布局。

二季度半导体行业基本面整体仍将持续承压，随着三季度设计厂商库存调整，以及芯片龙头供给端缩减，供需情况在下半年有望逐步改善。AI算力芯片需求获得提振，全年来看，AI芯片概念将是市场持续热点；此外，年内晶圆仍处于积极扩产态势，从而有望促进半导体设备和材料用量持续增长。同时设备、材料作为“卡脖子”关键环节，在当前外部环境下，实现自主可控、国产替代的战略意义进一步凸显，所以可持续关注。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负.