今天两市大盘低开震荡，盘中科创50指数迅速冲高，芯片、半导体等板块活跃，带动了市场人气，市场热点此起彼伏，交投活跃，两市成交量连续3天突破万亿。

今天市场上最大的靓点就是芯片、半导体板块大涨，我们在前面文章反复强调了半导体算力、存储、设备、材料等细分方向的机会，今日盘中均有不错的表现。

市场预期，芯片行业今年一季度去库存已接近尾声，需求进入弱复苏的状态。

在中美全面博弈的大背景下，外部越是打压，加速国产替代的预期就似乎越强烈，这个板块的逻辑也就越战越勇。另外，在存储芯片已经有了一定突破的方向，我国对美光的安全审查，使得近期A股的存储类上市公司持续大涨。

总之，我们认为半导体行业处在牛市起点。短期看库存周期，中期看创新周期，长期看国产替代。

站在当下时间节点，2023年库存周期迎来拐点，汽车智能化+AIGC兴起开启创新周期，软件、硬件、芯片一体化发展成为国产化重心，新一轮科技上行周期已经开启。

随着数字经济的大幅推广，AI、5G 网络通讯、数据中心、新能源和智能驾驶等产业创新和发展，落地场景不断拓宽，PCB行业的景气也随之水涨船高。尤其是GPT-4的出现，各大公司相继推出算力大模型后，算力需求呈现爆发式增长，这样将极大提升PCB和连接器等部件的用量。

在当年5G概念大涨的行情中，PCB也是涨幅靠前的板块之一，相关龙头公司最近借着AI的东风，出现连续大涨，今天再次封板，已经接近了5G那波的高点。

我们认为，影响PCB板块涨幅的最大因素是消费电子的复苏程度。

消费电子行业的基本面和估值市场普遍认为都将迎来拐点，人工智能对行业的赋能或将加快拐点的到来，目前市场的资金正在发掘人工智能相关板块的机会，所以，尚处于低位的消费电子将会迎来更多资金的关注。

4月9日（本周日）大赢家老师将在视频中跟棚友们分享近期的投资热点与机会，点击文章末尾的“阅读原文”观看课程视频，敬请期待。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负.