这个方向将迎来反转！

周二，A股缩量整理，北向资金继续大幅净流入，全天净流入84亿元。

我们在昨天文章中，分析了半导体行业迎来反转的标志性事件。

韦尔股份公布业绩后昨天出现低开高走以后，今天芯片半导体板块继续走强，多只个股涨停，芯片成为今天市场最靓丽的风景线。

韦尔股份披露年报业绩预告，因存货减值大幅计提14亿，导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%，大幅低于此前预期，但个股反而迎来连续上涨。

受2022年内手机销量下滑、半导体周期下行、海外客户供应链分散化等影响，部分消费电子、半导体产业链标的已发生资产减值、业绩下修等风险事件，我们认为半导体最坏的时期已经过去。

从行业库存周期来看，目前仍处于库存去化阶段，但考虑到2023年国内宏观经济有望复苏，从而带动手机、电脑等需求回温，市场预计行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平，并有望在2023年下半年进入补库存周期。

而韦尔股份爆雷不跌反涨，市场在博弈半导体行业利空出尽，叠加一季度苹果有望公布MR设备，以及行业进入新的补库存周期，所以板块存在交易性机会。

在国产替代方面，如渗透率较低的半导体设备类方向，以及能实现弯道超车的新技术路线Chiplet封装等方向。

在汽车产业链方向，本期课程中大赢家老师选入一短一中两只标的，继昨日涨停后，今日实现了连续涨停。汽车相关的投资机会值得我们在2023年持续的跟踪。

后期市场热点，我们还是看好2022年严重超跌一直没有反弹的板块，这些板块都有价值修复的预期，比如新能源、半导体、军工、有色等板块，这些方向值得我们深度挖掘。

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温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！