7月信贷数据不及预期，央行火速降息，提振市场情绪。

2022年8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。

央行“降息”对实体经济带来利好，也有利于市场信心的提振。降息释放的货币政策宽松信号更强烈，因为其直接影响融资主体的支出成本。因此本次降息对股债等金融市场会带来一定的利好提振。

短期消化之后，指数整体反弹向好的趋势将延续，我们需要在结构性行情当中捕捉相对确定性机会。

电力供需紧张！四川要求让电于民。

近期南方省份持续高温天气，用电需求攀升，部分地区出现“优化用电”，四川省下发文件：由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，放高温假，让电于民。

限电对哪些行业会带来影响？一些潜在机会值得关注。

高景气赛道方向还将是市场主线，业绩高增长确定性强的行业会显得更稀缺，可以继续挖掘相关细分的机会。

【光伏】

光伏概念股继续活跃，TOPCON电池、HJT电池等板块再度爆发，多只概念股封板涨停。光伏赛道持续火热，一些细分方向备受市场青睐。

光伏产业高景气度延续，当前正处在迎峰度夏关键时刻，以高煤价为动力的煤电成本太高，光伏新能源参与电力市场比例或逐渐提高。由于国内分布式高景气、集中式陆续开工，欧洲能源价格跃升加速能源转型，美国东南亚关税豁免带动装机需求修复，全球光伏装机需求景气度持续超预期。

国际环境方面，美国《2022通胀削减法案》对光伏补贴力度大，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。

【电力】

近期，我国多地持续高温暑热天气，国家电网全力以赴保供电。如郑州供电公司首次采用“地空联合”智能巡检模式，依托地面智能巡检机器人定位准确、适应性强、低空覆盖面广的特点，结合无人机在高空视野广、视角变化灵活的优势，对敞开式变电站设备开展多维度、无死角观测。重庆地区变电站运维人员综合应用无人机和智能巡检机器人，只需20分钟就能完成对整座变电站的智能巡检。

伴随电力系统日益复杂，以及坚强智能电网与电力物联网建设目标持续推进，电力系统智能运维需求持续提升，电网可视化领域迎来发展机遇。电力智能可视化运维市场存量规模约700亿元，且每年更新迭代动态市场规模有望达到100亿元，行业空间广阔。

电力是推动国民经济发展的重要产业，电力绿色发展是建设美丽中国的前提和保障。本期课程中，大赢家老师重点分析了板块投资逻辑。

更多投资机会点评，8月14日《赢家财富生产线》恢复直播，大赢家老师分别从短线博弈以及中长线配置，剖析板块逻辑以及布局机会。没有观看直播的棚友，视频已经上线，可以立即观看。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！