一大关键信号出现！

今日A股三大指数集体高开后回落，随后出现日内V型反转的走势，盘面上，两市个股普涨，有一个好现象，北向资金净买入超70亿，近一周多以来，首次实现较大幅度的回流。这对于市场信心的提升以及热情的回升，也有一定的提振作用。

题材板块方面培育钻石、房地产、旅游等板块表现较强，盐湖提锂概念股拉升走高，光伏板块拉升回暖。

我们认为，近期市场震荡调整，但整体向好的趋势并没有发生改变。短期，市场方向不明，主要还是对美联储大幅加息以及国内政策不明的担忧。稳增长持续发力下，经济提振预期向好，经济在复苏，流动性也保持相对宽裕，当前市场并不具备系统性风险，一旦政策仍有释放，市场也有继续提振的空间。

首个国产抗新冠口服药获批上市！

近日，国家药监局发布消息称，根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

旅游、酒店餐饮等板块迎来了大涨，涨幅位居前列。市场预期有了国产新冠药后，出行限制将会大幅度放松，旅游、酒店餐饮等板块终于迎来实质性利好。

近日，央行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，以发挥多方力量，促进文化和旅游行业恢复发展。随着国产新冠药的获批上市，疫情防控措施调整，各项旅游行业政策利好出台。

暑期游的热度还正在不断升温，国庆黄金周又将蓄势待发。随着国内防疫防控措施愈发得力，旅游及相关行业将迎来强劲复苏。下半年行业龙头企业基本面预计迎来大幅改善，旅游、酒店餐饮等行业正在迎来布局的时间窗口。

房地产：

中国房地产业协会于7月26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”；恒大地产或7月底可能会宣布初步重组计划，最重要的是本周五的会议可能要提到房地产纾困政策，所以，近两天这个板块走势很强，在周五之前，这个板块应该还有活跃，但靴子落地以后，大家就要注意风险了。

光伏：

通威发布电池片涨价的消息，直接利好电池片分支。同时电池片虽然是受上游硅料涨价驱动，但是自身能连续涨价，说明当前溢价能力还行，也就是下游需求还不错。

目前硅料最新报价已经接近300元/ kg，并且还在继续上涨，所以也导致当前光伏产业链的盈利一直集中在上游硅料环节。

其实这个问题从去年就开始了，机构也一直预期随着硅料产能释放，硅料价格会下降，但是事实上产能释放一直都低于预期，所以硅料价格依然很坚挺。光伏是国内少有的有定价权的行业，主动降价确实很难。国内硅片产能占全球的97%以上，组件产能占全球76%以上，况且现在还是紧俏货，出口欧洲供不应求，凭什么降价？

整体来看，今年国内光伏装机大概是100GW，增速100%，明后年预期大概是120-130GW，所以只要出口不是特别超预期，明后年整体产业链的增速大概率不会比今年高，所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升；二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链价格的变化。

锂矿：

消息上，2022年中国锂业大会暨锂资源高峰论坛将召开，天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰等多家公司参会。

锂矿概念今日发力走高，永兴材料一度涨停，中矿资源、藏格矿业、西藏珠峰等个股纷纷走高。

我们《赢家投资策略》中的藏格矿业昨夜公布半年报，同时发布的还有一份堪称壕气的半年度利润分配预案，拟以总股本15.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.98元，合计分红金额达30亿元，超出半年度净利润6亿元，还可持续关注。

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。